|
Горнодобывающая промышленность
· SGOK Северный ГОК в январе-ноябре 2008 года снизил производство товарных окатышей на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 9,115 млн тонн, концентрата - на 3,5%, до 11,829 млн тонн. На Северном ГОКе продолжается существенное снижение производства продукции, в ноябре комбинат произвел в 57 раз меньше окатышей и в 5 раз железорудного концентрата, чем месяцем ранее. Указанная динамика заложена в финансовую модель оценки предприятия, целевая цена подтверждена на уровне 5,71 грн.
· CGOK Центральный ГОК в январе-ноябре 2008 года снизил производство товарных окатышей на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 1,847 млн тонн, но увеличил выпуск железорудного концентрата – на 1,4%, до 5,510 млн тонн. Целевая цена на пересмотре.
· SUBA ГОК «Сухая Балка» в январе-ноябре 2008 года снизил производство железной руды на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 2,571 млн тонн. Снижение производства оказалось вполне ожидаемым. Целевая цена ГОКа подтверждена на уровне 1,44 грн. за акцию.
Аналитик КУА «ТАСК инвест»
Иванишин Вячеслав
Электроэнергетика.
· DNEN. Днепрэнерго завершил январь-октябрь 2008 года с чистой прибылью 33,9 млн.грн. Также, по сообщению пресс-службы предприятия, по результатам 2008 года ожидается убыток на уровне 219,4 млн.грн.
Ожидаемые результаты, являются резонансными на фоне финансовых результатов за 3 квартал 2008 года, напомним прибыль Днепроэнерго по результатам 3 квартала 2008 года составила 70 млн.грн.
Новость будет способствовать пересмотру целевой цены акций Днепрэнерго в сторону ее уменьшения.
Аналитик КУА «ТАСК-инвест»
Емец Вадим
ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 02.12.2008
11:30
Украинский фондовый рынок рухнул, по расчетам ГК «ТАСК», на 2,48% вслед за мировыми площадками. Индекс ПФТС к 11-30, по расчетам ГК «ТАСК», опустился до 275,06 пунктов за счет преобладания продаж преимущественно предприятий металлургической отрасли, которые традиционно первыми «ощущают» на себе все происходящие события.
К этому времени на рынке с акциями предприятий заключено 37 сделок, более 50% из которых – это сделки с бумагами металлургических предприятий. Общий объем операций с акциями составляет более 1,5 млн. грн., на металлургию приходится 744,39 тыс. грн. Лидером торговли являются бумаги Азовстали, с которыми заключено 14 сделок на сумму 524,71 тыс. грн., что привело к снижению стоимости бумаг на 6,58%.
Лидерами падения стоимости являются акции Укртелекома (-9,40%), а также Укрнефти (-8,25%). В то же время, благодаря одной сделке по Алчевскому МК, стоимость его акций выросла на 10,00%.
В целом же преобладает негативная динамика движения, хотя после активных продаж были зафиксировано ряд покупок по отдельным эмитентам.
Трейдер ООО «ТАСК-брокер»
Озеров Вячеслав
14:00
Уже в который раз украинский фондовый рынок показывает, что последовать за мировыми индексами «вниз» гораздо легче, чем двигаться вслед за ними «вверх». После полудня все европейские фондовые индексы пребывают в положительной области и не намереваются сегодня менять свое направление движения. Тем не менее индекс ПФТС, по расчетам ГК «ТАСК», отыграл свое утреннее падение лишь на несколько десятых процентных пункта и к 14-00 подтянулся до 275,62 пункта (-2,28%).
По состоянию на 14-00 с акциями корпораций было заключено 58 сделок, общим объемом 2,19 млн. грн. В том числе 18 сделок на сумму 760,31 млн. грн. по бумагам Азовстали (-6,02%), а также 9 сделок, объемом в 296,18 тыс. грн. по бумагам Енакиевского МЗ (-1,81%).
Основное влияние на индекс имело снижение стоимости бумаг Укртелекома (-8,50%), и Укрнефти (-8,25%).
Трейдер ООО «ТАСК-брокер»
Озеров Вячеслав
16:00
К 16-00 индекс ПФТС, по расчетам ГК «ТАСК», преодолел еще несколько процентных пункта, поднявшись до минус 2,11% (276,11 пунктов). Активности по-прежнему не наблюдается. Преобладает разнонаправленное осуществление сделок. По всей видимости одни участники готовы покупать на этих уровнях, а другие, выполняя заявки на продажу, удовлетворяют данный спрос.
В целом, к этому времени с акциями компаний заключено 71 сделку, общим объемом свыше 2,5 млн. грн., более половины объема торгов занимает металлургия (37 сделок на сумму 1,35 млн. грн.).
Трейдер ООО «ТАСК-брокер»
Озеров Вячеслав
17:00
Во вторник, 02.12.08г., индекс ПФТС вторил мировым тенденциям. Сутра под влиянием существенного падения ведущих американских, азиатских и европейских фондовых индексов, индикатор отечественного фондового рынка индекс ПФТС также упал более чем на 2%. Тем не менее, следуя за «братьями старшими» постепенно поднялся, показав по итогам дня снижение на 1,32% до 278,32 пунктов.
С акциями предприятий сегодня было заключено 94 сделки, общим объемом 447,65 млн. грн., в том числе на протяжении основной торговой сессии 77 сделок на сумму 2,78 млн. грн. Стоит отметить заведенную еще до открытия торгов сделку по покупке/продаже 205 955 348 шт. акций (7,93% от УФ) Харцизского ТЗ на сумму 442,80 млн. грн., видимо кому-то из акционеров необходимо было показать рыночную сделку.
Лидерами торговли стали бумаги мет предприятий – 37 сделок на сумму 1,35 млн. грн. На фоне негативных данных по этой отрасли максимальное снижение стоимости бумаг показали акции Азовстали (-6,06%), с которыми за сегодня заключено максимальное количество сделок – 19 шт. на сумму 805,56 тыс. грн., акции Енакиевского МЗ и Алчевского МК показали снижение чуть более 1%.
Банковский сектор сегодня демонстрировал разнонаправленное движение, и как результат акции Укрсоцбанка снизились на 5,09%, в то время как бумаги Райффайзен Банка Аваль вросли в стоимости на 0,70%.
Остальные «голубые фишки», по которым проходили сделки также показали снижение в среднем на 2%. Тем не менее, одна сделка по акциям Моторсичи привела к росту стоимости бумаг на 2,23%.
В целом, рынок достаточно уязвим и очень подвержен влиянию мировых показателей. Ликвидность рынка по-прежнему оставляет желать лучшего, в связи с чем активность также невелика.
Трейдер ООО «ТАСК-брокер»
Озеров Вячеслав
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ 03.12.2008г.
Сегодня ожидаем умеренное снижение либо боковое движение украинского фондового рынка.
Мировые фондовые площадки по итогам вторника показали смешанную динамику. Фьючерсы на индексы снижаются. Commodity Futures также демонстрируют снижение, рост зафиксирован по фьючерсам нефти. Стоимость стали в понедельник на LME выросла.
Оценка динамики индекса на сегодня: -2% - +0,5%. Активность предположительно будет низкой ввиду разнонаправленных факторов. Игроки займут выжидательную позицию. Выход большого блока макростатистики – будет оказывать влияние на динамику мировых фондовых индикаторов и украинского рынка в частности, но в меньшей степени.
Поддержкой прогнозу служит сложившаяся конъюнктура:
По итогам торговой сессии пятницу 02.12.2008 года индекс ПФТС снизился на 1,32% и составил 278,32 базисных пункта под давлением внешнего негатива. Сегодня продолжится выход статистики по производственным показателям компаний. Динамика депозитарных расписок во вторник на Франкфуртской бирже – смешанная.
Во вторник фондовые индексы США выросли более чем на 3% благодаря обещаниям GE сохранить уровень дивидендов 2008 года и в 2009 году, а также на фоне пролонгирования программы экстренного финансирования. Благоприятным фактором выступило предоставление Ford Motor в Конгресс США плана восстановления своего бизнеса. В среду на 10-30 фьючерсы демонстрируют снижение более 1%.
Фондовые индексы Европы во вторник выросли на 1,5%-3,8% благодаря ожиданием принятия мер по поддержанию экономики, а именно ожидания снижения ставки ЕЦБ в четверг на 0,5% и банка Англии на 1%. Благоприятным фактором выступили новости об уровне продаж Tesco. В среду европейские индексы снижаются в среднем на 1,25%. Фьючерсы находятся в красной зоне показывая снижение 1,4%.
Во вторник азиатские рынки продолжили снижение под давлением слабых макроэкономических показателей опубликованных в понедельник, снижения прогнозов прибылей корпораций, а также ввиду негативной дианмики товарно-сырьевых рынков. Nikkei 225 снизился на -6,35%, S&P Asia -4,62%.В среду азиатский регион демонстрирует рост, благодаря непосредственно действиям и ожиданию мер по поддержанию экономики. Позитивом выступает информация о возможном слиянии Quantas Airways Ltd и British Airways Plc, а также ожиданиях других сделок M&A. Динамика индексов на 10-30: MSCI Asia Pacific +0,38%, S&P Asia -0,72%, Nikkei 225 +1,79%. Фьючерсы демонстрируют смешанную динамику.
Российский фондовый рынок во вторник показал смешанную динамику под влиянием внешних факторов: РТС потерял 2,15%, ММВБ вырос на 2,23%. Негативом для рынка выступила отрицательная динамика цен на нефть. В среду российский рынок продолжил снижение на фоне сохраняющихся внешних смешанных факторов. Драйвером снижения выступают акции металлургических компаний и акции компаний потребительского рынка. Рост зафиксировано по акциям финансового сектора. По состоянию на 10-30 ММВБ -1,95%, РТС -0,76%. Фьючерсы на РТС снижаются.
Динамика Commodity Futures в среду смешанная. Фьючерсы нефти показывают рост 1,32%. Снижаются фьючерсы промышленных металлов, золота и серебра.
В среду ожидаем выхода информации:
10-55 Индекс деловой активности в секторе услуг, Германия
11-00 Индекс деловой активности в секторе услуг, Евросоюз
11-30 Индекс деловой активности в секторе услуг, Великобритания
12-00 Розничные продажи, Евросоюз
14-00 Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков, США
15-30 Производительность вне сельского хозяйства, США
17-00 Индекс деловой активности в секторе услуг, США
17-35 Запасы нефти и нефтепродуктов, США
21-00 Публикация отчета ФРС, США
Сегодня ожидаем выход финансовой отчетности: Casey's General Stores (прогноз 2квартал 2009), Del Monte Foods (прогноз 2квартал 2009), Diamond Foods (прогноз 1 квартал 2009), Baring Emerging Europe PLC, Infineon Technologies AG
Сегодня запланировано проведение общего собрания акционеров у: ВАТ "Волиньгаз" (VGAZ)
Закрывается реестр перед собранием акционеров: ВАТ "Турбоатом" (TATM), АБ "Київська Русь", ВАТ "Дністровська ГАЕС"
Сегодня также ожидаем:
- Министр иностранных дел В.Огрызко в Брюсселе (Бельгия) примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО
10-00 Первая международная конференция "Закон Украины об акционерных обществах. Вызовы и возможности".
11-30 пресс-конференция главы Нацкомиссии регулирования электроэнергетики Украины В.Кальченко на тему "Причины увеличения цен на природный газ для населения"
Начальник аналитического отдела КУА «ТАСК-инвест»
Шевчишин Андрей
|
