За последние десять лет внутренний рынок металла так и остался «потенциальной возможностью» для расширения сбыта продукции украинских металлургов. Может ли он спасти отрасль от стагнации сейчас? 

Недавно в городе Ривне коммунальщики раскопали старый польский водопровод, проложенный еще в 20-е годы прошлого столетия. Оказалось, что его техническое состояние намного лучше, чем у некоторых более современные образцах. Например, около трех сотен километров «советского» муниципального водопровода уже почти истлели и нуждаются в срочной замене. В целом по стране необходимо обновить 30 млн. тонн ржавых труб. Для реализации такого заказа, к примеру, Новомосковскому трубному заводу пришлось бы работать на всю свою проектную мощность 30 лет.

В последние годы о необходимости оживить внутренний рынок сбыта метпродукции и осуществить обновление изношенной инфраструктуры говорилось много. Некоторые ФПГ даже попытались замкнуть свой производственный цикл под перспективу реализации своей продукции в Украине. Однако когда гром грянул и экспорт прекратился, оказалось, что «амортизатором» последствий спада отечественный рынок не стал. Украинские инфраструктурные проекты упорно не подают признаков жизни, хотя для их активизации требуются не такие уж и большие средства.

Половину на свалку

В поиске выхода из нынешней тупиковой ситуации собственник компании СКМ Ринат Ахметов нанял международную консалтинговую компанию Monitor Group, чтобы она дала ответ, где донбасским металлургам найти рынок сбыта своей продукции. Иностранные специалисты, немного поразмыслив, предложили продавать полуфабрикаты в Европу для дальнейшей переработки, а продукцию высокого передела направлять на отечественный рынок. Похожий ответ донецкий миллиардер мог бы получить и бесплатно, если бы пообщался с директором ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимиром Власюком. Он считает, что продукция украинских металлургов в мире больше не является востребованной, а поэтому необходимо срочно уходить от экспортного направления и ориентироваться на внутренний рынок. Ведь только для того, чтобы поддерживать тающий металлофонд хотя бы на текущем уровне, Украине необходимо потреблять 12 млн. тонн металла ежегодно. Но даже в пиковый 2008 год украинские металлурги поставили на внутренний рынок менее 7 млн. тонн.

По данным эксперта, объем металлоконструкций Украины, который нуждается в замене, равняется 300 млн. тонн. «Тот индустриальный каркас, на котором стоит наша экономика, требует замены. Только в жилищно-коммунальном хозяйстве замене подлежат около 110 млн. тонн металлоконструкций, еще 65 млн. тонн приходится на промышленное оборудование, на строения и конструкции - 65 млн. тонн, на транспортную инфраструктуру - 53 млн. тонн, трубопроводы - 30 млн. тонн», - уточняет Владимир Власюк. С прогнозами «Укрпромвнеш-экспертизы» полностью соглашаются и эксперты Института экономических исследований и политических консультаций. По их мнению, высокий уровень изношенности объектов инфраструктуры является угрозой для стабильного функционирования экономики и национальной безопасности страны.

Повернуть металл вспять

Украина - единственное государство в мире, чьи предприятия почти 80% своей металлопродукции поставляют на экспорт и только чуть больше 20% - на внутренний рынок. В этой диспропорции виноваты как сами сталевары, издавна отдающие предпочтение краткосрочной, но высокой прибыли за рубежом, так и правительство, которое не стимулирует повышение внутреннего спроса на сталь.

Безусловно, на внутреннем рынке, нынешние объемы которого оцениваются в 8-9 млн. тонн, особо не разгонишься. Но и на нем, по данным президента Украинской ассоциации металлоторговцев Андрея Федосеева, в прошлом году доля украинских производителей составила лишь 67%, или 6,1 млн. тонн. Остальную часть украинского спроса на плоский прокат удовлетворяли в основном Россия (933 тыс. тонн) и Казахстан (168 тыс. тонн), а также Польша, Словакия и Китай. Парадоксальность ситуации состоит в том, что экспорт украинской металлопродукции в минувшем году снизился на 7,4%, тогда как импорт в Украину металла наоборот возрос на 10,6% и составил около 2,3 млн. тонн. Особое недоумение вызывает то, что украинские металлопотребляющие отрасли за прошлый год на 1 млн. тонн больше импортировали в Украину тех видов продукции, которые производятся и отечественными метпредприятиями.

Планомерная оккупация украинского рынка метпродукции иностранцами объясняется тем, что до сих пор внутренний спрос был для отечественных металлургов вторичным. «С учетом того, что Украина производит сталь в объемах, значительно превышающих внутренние потребности, металлурги в первую очередь ориентировались на клиентов за рубежом, которые до недавнего времени готовы были и платить больше», - утверждает аналитик ИК Foyil Securities Исмаил Сафаралиев.

Теперь же, когда экспортные операции остановились, металлурги оказались готовы поработать и на внутреннем рынке. Но попытка ограничить ввоз импортной продукции с помощью 13%-ной надбавки на увеличении доли отечественного производителя почти не отразилась, поскольку с основным импортером - Россией - у Украины действует соглашение о свободной торговле. Таким образом, считает г-н Сафаралиев, поле для маневров остается слишком узким.

Дабы нарастить свое присутствие на внутреннем рынке некоторые корпорации вынужденно решили заняться доселе мало им интересным занятием - мелкооптовой торговлей. В частности, «Метинвест» объявил о решении реализовывать свою продукцию через самостоятельные бизнес-юниты - три оптовые и одну розничную компании. За счет этой реорганизации в холдинге рассчитывают нарастить продажи, увеличив долю на розничном рынке металлопродукции не только Украины, но и России. Такой торговлей не пренебрегают также в ИСД и на «Запорожстали». По оптимистичным прогнозам ГП «Укрпромвнешэкспертиза», уже в нынешнем году все предпринятые меры позволят увеличить потребление стали на 900 тыс. тонн (на 8%), а доля внутреннего рынка в структуре сбыта продукции метпредприятий вырастет до 30%.

Сегодня львиную долю своей продукции на внутреннем рынке украинские металлурги сбывают через металлотрейдеров и производителей труб. Эти сегменты вместе потребляют более половины производимого в Украине металла. При этом доля машиностроения (1,4 млн. тонн), железной дороги (0,7 млн. тонн) и строительства (0,2 млн. тонн) все еще остается минимальной. Но в случае реализации инфраструктурных проектов потребление металла именно в этих «отставших» сегментах должно резко возрасти. Исключением может быть разве что машиностроение, поскольку продукция украинских металлургов имеет недостаточную номенклатуру стального листа. По подсчетам экспертов, из-за этого меткомбинаты ежегодно недополучают около $3 млрд. и внутренний спрос на данный ассортимент безальтернативно удовлетворяют сбытовые структуры иностранных производителей, прежде всего российских.

Большой емкостью рынка для металлургов владеет «Укрзализныця», остро нуждающаяся в обновлении подвижного состава и реконструкции путей сообщения. Сегодня на заказы железнодорожного монополиста очень рассчитывает недавно созданный вагоностроительный холдинг Сергея Тигипко и Игоря Коломойского (Кременчугский сталелитейный завод вместе с «Днепровагонмашем» и Крюковским вагоностроительным заводом), а также «Азовмаш». Если по итогам прошлого года выпуск грузовых вагонов на Крюковском заводе снизился на тысячу единиц, то благодаря заказу «Укрзализныци» производство пассажирских вагонов удалось увеличить втрое.

Реконструкция железнодорожных путей может стать золотой жилой для «Метинвеста» Рината Ахметова. Входящая в этот холдинг «Азовсталь» является крупнейшим в стране производителем магистральных рельс. Кроме того, предприятия группы могут выпускать продукцию для обновления газо- и нефтепроводов, автомагистралей, опор и подвесных путей.

Масштабные инвестиции в обновление трубного хозяйства, а также в газо- и нефтепроводы, очень поможет и трубно-колесной компании «Интерпайп», а в строительство недвижимости - крупнейшему в стране производителю арматуры «АрселорМитталл Кривой Рог». При обновлении промышленной инфраструктуры и недвижимости свою нишу на внутреннем рынке может существенно увеличить корпорация ИСД. Недавно группа приложила немало усилий, дабы заполучить контракт на строительство стадиона во Львове, и таким образом продемонстрировала, что не прочь заработать на инфраструктурных проектах под Евро-2012.

Где деньги лежат?

«Сегодня все ставят вопрос, как помочь металлургам? Я убежден, что помогать нужно не металлургам, а потребителям стали. А это строительство и машиностроение. У нас впереди Евро-2012. Мы должны Украину одеть с иголочки. Нам нужен строительный бум. И от этого выигрывают не только металлурги. От этого выигрывают все!» - делится Ринат Ахметов своим видением выхода из кризиса.

Правильность этих слов никто не оспаривал, но соответствующие инициативы правительства по строительству дорог и развитию инфраструктуры так и остались не подкрепленными реальными инвестициями - пустышками. Не удалось даже воплотить в жизнь сформированный госзаказ на закупку вагонов. Такая нерасторопность попросту удивляет экспертное сообщество.

По мнению Владимира Власюка, для обновления инфраструктуры Украине не нужна валюта. «Мы сами производим трубы и металлоконструкции, и единственное, что необходимо сделать, - это направить гривню на финансирование инфраструктурных проектов. И я склонен считать, что финансы для этого есть», - утверждает директор «Укрпромвнешэкспертизы».

Если привлечь на инфраструктурные проекты бюджетные деньги, валютные кредиты или транш от МВФ в срочном порядке уже нереально, то существует еще как минимум три источника ресурсов. В первую очередь, это стабилизационный фонд. «Конечно, существует проблема с его наполнением, но если были озвучены источники его наполнения, это обязательно нужно делать, а затем направлять средства на те самые инфраструктурные программы, о которых мы и говорим», - объясняет эксперт.

Могут быть задействованы и валютные ресурсы НБУ. Если всего $1 млрд. будет направлен не на поддержание банков, а в реальный сектор экономики, это позволит существенно увеличить внутренний рынок потребления стали. Таких вариантов никто не просчитывал, но эффект от них будет значительно большим, чем от спасения банковской системы за счет средств НБУ. В данной ситуации эффективно может сработать прямая эмиссия гривни. Если эмиссированная нацвалюта будет размещена на счетах Госказначейства, а затем направлена на финансирование программ по обновлению инфраструктуры страны, это создаст больший позитивный эффект для экономики, чем возможные убытки от инфляции. Логика в данном утверждении, безусловно, присутствует, если учесть, что ресурсы будут направлены не на проедание, а на создание дополнительной стоимости продукции ГМК и создание рабочих мест, что чрезвычайно важно в условиях кризиса.

Инфраструктурные проекты на данный момент являются едва ли не последней соломинкой, за которую еще может ухватиться наша промышленность. Но вопреки возможностям наших трубников и металлургов Украина продолжает быть сапожником без сапог.
 
Автор: ИГОРЬ ГОШОВСКИЙ, Инвестгазета