|
Мировые рынки
Уолл-Стрит и другие фондовые рынки, начиная с прошлого понедельника, угодили в очередную воздушную яму. В то время, пока Конгресс обсуждал, как помочь автопроизводителям, инвесторы получали все более тревожные сигналы. Так, в это воскресенье новоизбранный президент США Барак Обама заявил, что до того, как экономика начнет оздоравливатся, будет еще хуже. Подтверждением его слов стали макроэкономические данные, выходившие на прошлой неделе, указывающие на то, что рецессия по-прежнему не отступает.
Так, в октябре производственные заказы в США упали на 5,1% к сентябрю. В ноябре ситуация ничуть не улучшилась – индикатор деловой активности в производственном секторе от ISM снова упал до 36,2 пункта, причем ключевые компоненты новых заказов и производства достигли значений, ниже которых они за всю более чем 60-летнюю историю наблюдений были лишь однажды – в 1980 году. В сфере услуг аналогичный показатель тоже упал с 44,4 до 37,3 пункта, причем сильнее всего обвалился компонент занятости, что навело аналитиков на весьма пессимистичные прогнозы как по ВВП в четвертом квартале, так и по индикаторам рынка труда, выход которых был запланирован на вторую половину прошлой недели.
Согласно данным исследования рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, в ноябре число корпоративных объявлений об увольнениях показало максимум с января 2002 года, причем лидером тут были финансовые учреждения, особенно Citigroup. Динамика этого показателя в начале декабря представляется никак не менее мрачной – только в первые 4 дня этого месяца телекоммуникационный гигант AT&T объявил о сокращении 12 тыс. рабочих мест, банк J.P.Morgan Chase – 9,2 тыс., химический концерн DuPont – 2,5 тыс., а медийный конгломерат Viacom – 850, о массовых увольнениях заявили также производитель двигателей для самолетов Pratt & Whitney и переработчик сырья Freeport-McMoRan Copper & Gold. Обзор занятости в частном секторе от ADP показал сокращение на 250 тыс., но реальность оказалась еще хуже. Согласно Бюро трудовой статистики, всего численность рабочих мест в ноябре упала на 533 тыс. – худшего значения с декабря 1974 года, в том числе в частном секторе – на 540 тыс. Данные за октябрь были пересмотрены с 240 тыс. до 320 тыс., а за сентябрь – с 284 тыс. до 403 тыс. Уровень безработицы вырос с 6,5% до 6,7%. Недельная статистика первичных обращений за пособиями по безработице в конце ноября продолжала держаться выше рецессионного уровня в 500 тыс., а ее 4-недельное среднее достигло нового 26-летнего максимума.
Корпоративных новостей было много, но мало какие из них порадовали инвесторов. Вдобавок ко всем проблемам Citigroup появилась еще одна – инвесторы подали в суд на инсайдеров группы, обвиняя их в том, что они долгое время утаивали от широкой публики истинное положение дел с «плохими активами». Введенные в заблуждение инвесторы покупали акции банка, чем поднимали их цену, а этим пользовались означенные инсайдеры, сбрасывавшие свои пакеты по хорошим ценам. Теперь же, когда акции рухнули, пострадали от этого лишь внешние инвесторы. Таким образом, инсайдеры избавились от акций по меньшей мере на $150 млн., из которых свыше $30 млн. приходится на бывшего министра финансов, а ныне главного консультанта Citigroup, Роберта Рубина. Между тем, приближается сезон отчетов, и первыми его начнут Morgan Stanley и Goldman Sachs уже в середине декабря. А тем временем, на прошедшей неделе продолжалась сага о спасении автомобильной отрасли. «Большая тройка» из Детройта вернулась в Конгресс за деньгами. Больше того, за своих работодателей ходатайствовали профсоюзы, заявившие о неизбежном банкротстве корпораций, если до конца года они не получат деньги. Законодатели дали понять, что в принципе не против помощи, но взамен требуют серьезной реструктуризации компаний, чтобы они стали адекватнее нынешней экономической реальности. Громче всех выступал Chrysler, обвинявший «хитрых немцев» из Daimler Benz в том, что те купили наивных американцев, использовали их великие технологические секреты, после чего выбросили вон. Ford вел себя скромно, давая понять, что ему нужно совсем немного денег и только один раз и что он уже активно переключается на экономичные двигатели, а заодно намекая на вероятную продажу принадлежащего ему Volvo. Ну а больше всего шума было, как всегда, вокруг General Motors, которой деньги нужны срочно и понадобятся еще разок-другой в 2009 году, взамен менеджмент пообещал резко сократить выплаты руководству, а также численность брэндов, заводов и персонала. Пока же сухие цифры констатировали тщетность надежд на улучшение ситуации с продажами автомобилей в ноябре. Годовое падение у General Motors составило 41%, у Ford – 31%, у Toyota – 34%, а у Honda – 32%; в целом по всем производителям объем продаж за последний год сократился более, чем в 1,5 раза.
В других странах мира тоже все безрадостно. Свои ставки в прошедшие 5 рабочих дней вынуждены были срезать центральные банки Таиланда (на 1,00% до 2,75%), Индонезии (на 0,25% до 9,25%), Новой Зеландии (на 1,50% до 5,00%), Австралии (на 1,00% до 4,25%), Великобритании (на 1,00% до 2,00%), Швеции (на 1,75% до 2,00%) и Еврозоны (на 0,75% до 2,50%). Кроме того, внеплановое заседание провел Банк Японии, но решил, что ставку, находящуюся на уровне 0,30%, дальше урезать просто некуда.
Новости от ОПЕК так же не радовали – нефтяной картель не договорился в прошлые выходные ни о каких мерах, кроме как отложить принятие любых решений до середины декабря. Жадность мешает основательно срезать квоты на добычу ради стабилизации цен. В связи с этим цены на нефть рухнули на очередные 20%, добравшись уже до $40 за баррель. Эксперты ООН прогнозируют в будущем году падение доллара – и общественность прислушивается к их мнению, ибо именно люди из этой организации были в своих оценках на этот год куда адекватнее частных специалистов.
И это лишь небольшая доля событий, вызывавших повсеместное падение фондовых индексов: американских Dow Jones, Nasdaq и SnP 500 – на 2,9%, 1,7% и 2,3% соответственно, британского RTSE-100 – на 5,6%, немецкого DAX-30 – на 6,2%, японского NIKKEI-225 – на 7,0%, российского РТС – на 10,4% и других.
Украинский рынок
Украинский рынок показал умеренное снижение – индекс ПФТС потерял 5,2%, в то же время 40 наиболее ликвидных бумаг – 4,3%, а бумаги второго эшелона – в среднем по 0,5%. Среди отраслей лидером падения стала металлургия, в среднем предприятия отрасли потеряли по 9,5%. меньше остальных пострадало машиностроение – на 4,7%.
Лидером по объемам торгов стал Харцызский трубный завод. Сумма по 3 сделкам составила почти 350 млн. грн. Очевидно, что Метинвест продолжает перекидывать 80-процентный пакет акций внутри холдинга. При этом котировки акций компании выросли на 23,4%. Реальными же объектами торга были бумаги Азовстали (-12,4%), Укрнефти (-11,8%), Алчевского меткомбинат а (-7,8%), Центрэнерго (-6,9%), Укртелекома (-3,4%), Райффайзен Банка Аваль (-6,6%), Енакиевского метзавода (-2,4%), ММК им. Ильича (-4,2%) и Мотор Сичи (-0,8%).
Внутренние новости, выходившие на протяжении недели, были достаточно волнительны – металлурги, коксохимы и ГОКи сообщили об очередном месячном падении производства, а Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2008 г. с первоначального в 6,8% до 3,5-4%. Прогноз инфляции на текущий год также был ухудшен – с 9,5% до 21%.
|
|
