|
Concorde Capital рекомендуют покупать акции Житомирского маслозавода (тикер ПФТС: ZHMZ) с целевой ценой $3 (рыночная стоимость – $2,6; потенциал роста – 17%). Предприятие является лидером по производству мороженого на Украине. По прогнозам аналитиков, к 2010 году доля предприятия на рынке составит 20% (в 2006 году – 14%). Житомирский маслозавод имеет наивысшие показатели маржи прибыльности среди производителей молочной продукции, акции которых торгуются на рынке. В I полугодии 2007 года маржа EBITDA компании составила 14,9%, маржа чистой прибыли – 7,9%. Аналитики ожидают, что предприятие продолжит работать с более высокой прибыльностью, увеличивая долю высокомаржинального продукта – мороженого – в продажах, и отмечают, что запуск производства замороженных овощей и фруктов в 2006 году позволил диверсифицировать риски дефицита сырья для производства молочных продуктов и сезонности спроса на мороженое.
Кроме того, Concorde Capital рекомендует покупать акции компаний "Галактон" (тикер ПФТС: GALTN) с целевой ценой $3,6 и "Ковельмолоко" (KMOL) – $0,7, а также держать акции Шосткинского городского молочного комбината (SHMK) с целевой ценой $47,6.
Источник: КоммерсантЪ
|
