|
За восемь месяцев 2009 г. объемы продаж сухих строительных смесей сократились на 40%, но к концу года ситуация улучшится
|
|
 |
 |
РЫНОК В ЦИФРАХ |
|
|
|
| |
|
|
Товар, реализуемый на рынке: сухие строительные
смеси (клеи, шпатлевки, штукатурки и т.п. на гипсовой и цементной основе).
Объемы продаж в Украине:
в 2008 г. — 1,2 млн т на 2,8 млрд грн.;
за 8 месяцев 2009 г. — 0,6-0,7 млн т на 1,6-1,7 млрд грн.
Количество производителей: более 50,
из них крупных — около 8.
Структура продаж в 2008 г. (в количественном выражении): 85% — отечественная продукция, 15% — импортная.
|
|
Было бы странно, если бы украинский рынок сухих строительных смесей (ССС) не пострадал вследствие сокращения объемов строительства в стране. “Ситуация на рынке ССС зависит от ситуации на строительном рынке в целом. Не секрет, что из-за финансового кризиса строительство большинства объектов заморожено. В связи с этим за 8 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., спрос на сухие строительные смеси (в количественном выражении) сократился на 40%”, — отмечает Ольга Ступина, начальник отдела маркетинга компании “Хенкель Баутехник (Украина)” (г.Вышгород, Киевская обл.; производство и реализация строительных смесей; с 1998 г.; производство ССС — с 1999 г.; 850 чел.; оборот в 2008 г. — 1,24 млрд грн.). Однако следует отметить, что, по заверениям некоторых операторов, у отдельных игроков рынка, например у ООО “Инвестиционно-промышленная группа “Мастер” (г.Одесса; производство ССС, герметиков, пенополиуретанов, минеральной ваты; с 1996 г.; более 300 чел.), объемы продаж ССС остались на прошлогоднем уровне. У ООО “Фомальгаут-Полимин” по итогам 8 месяцев 2009 г. этот показатель уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “В марте ситуация стабилизировалась и начала выравниваться. Если в начале года мы сократили объемы продаж на 40%, то по итогам 8 месяцев 2009 г. — на 10%. Надеемся, что по итогам года выйдем в ноль или даже незначительно превысим результаты 2008 г.” — говорит Людмила Мирошниченко, начальник отдела рекламы и маркетинга ООО “Фомальгаут-Полимин”.
Как утверждают игроки рынка, сложившаяся ситуация обусловлена частичным завоеванием крупными операторами рыночных долей мелких и средних производителей. Кроме того, крупным отечественным игрокам удалось потеснить и поставщиков импортных ССС, ведь за время кризиса зарубежная продукция существенно подорожала. “Цены на импортную продукцию повысились на 15%, тогда как на отечественную — на 5-7%, — поясняет Виктор Бычок, учредитель ООО “БестСтройБлок” (г.Киев; реализация строительных блоков из пористых бетонов и ССС; с 2004 г.; 15 чел.). — Кроме того, с некоторыми поставщиками импортной продукции нам пришлось расстаться из-за значительных задержек поставок. Доходило до того, что мы оплачивали товар, а поставщики не могли обеспечить его доставку. Иногда это даже заканчивалось возвратом денег. В результате мы решили частично переориентироваться на отечественную продукцию.”
В целом, операторы утверждают, что ситуация на рынке ССС к концу лета стабилизировалась. Поэтому по итогам текущего года, по их оценкам, сокращение объемов продаж составит уже не 40%, а 30%, и в 2009 г. украинский рынок потребит около 0,9 млн т сухих строительных смесей.
Эконом-предпочтения
В результате снижения спроса, а также ужесточения конкуренции на рынке в 2009 г. производители ССС стали предлагать потребителям так называемую “бюджетную” продукцию. “В этом году у нас появилась линейка “бюджетных” продуктов для базовых ремонтных работ. Это, в частности, смеси для укладки плитки, устройства пола, выравнивания стен, приклеивания утеплителей и грунтования поверхностей”, — рассказала БИЗНЕСу Ольга Ступина.
Вследствие этого доля ССС класса “эконом” в структуре продаж увеличилась на 5-10 п.п. — до 25-30%. По словам операторов, продажи недорогих ССС выросли благодаря снижению спроса на сухие строительные смеси среднего ценового сегмента.
Правда, продвижение ССС дается нелегко. В частности, чтобы у конечных потребителей не возникало сомнений в качестве продукта, операторы проводят разъяснительные презентации. Мол, хотя продукт недорогой, качество его отнюдь не плохое. В частности, сейчас стандартный клей для плитки “бюджетного” ценового сегмента стоит 25-29 грн. за упаковку весом 25 кг, тогда как такой же клей среднего ценового сегмента — 29-37 грн., высокого — 37-42 грн.
Инвестиции
Сокращение продаж ССС не могло не отразиться на инвестиционных планах компаний. В частности, по словам Константина Юна, соучредителя ООО “Инвестиционно-промышленная группа “Мастер”, в компании “на неопределенное время отказались от организации производства ССС в другом регионе страны (сейчас предприятие производит смеси в Одессе. — Ред.) и решили сосредоточиться на модернизации и увеличении в 2 раза производственных мощностей уже существующего производства (с 500 т до 1 тыс.т в сутки)”. Только весной 2010 г. примет решение о строительстве нового завода ООО “Фомальгаут-Полимин”.
Тем не менее на рынке ССС завершаются проекты, начатые еще до кризиса. Например, ООО “Производственная компания “ДорСтройТехнология” открыло в Луганске завод по производству ССС мощностью 15 т смесей в час. Стоимость проекта — 32,6 млн грн. (см. также “Производитель…”). Правда, участники рынка ССС перспективы нового игрока оценивают скептически. “Выгоды от удачного расположения производства и месторождений песка могут помочь ему (“Производственной компании “ДорСтройТехнология”. — Ред.) занять в течение двух лет около 5% небольшого рынка ССС Луганской области. Однако даже это сделать будет сложно, так как у крупных игроков также есть собственные производственные и сырьевые мощности недалеко от данного региона”, — комментирует появление конкурента Сергей Ершов, генеральный директор ООО “Фомальгаут-Полимин”.
 |
|
 |
| |
Оператор — о спросе
 Людмила Мирошниченко (33),
начальник отдела рекламы и маркетинга ООО “Фомальгаут-Полимин” (г.Киев; входит в группу компаний “Фомальгаут”; производство ССС ТМ Polimin, извести, оптово-розничная торговля стройматериалами и др.; с 1994 г.; более 1 тыс.чел.):
— В условиях замораживания крупных строительных объектов, прекращения ипотечного кредитования, снижения потребительской активности и т.п. приоритетными для производителей ССС стали небольшие частные стройки, ремонт зданий и т.д. То есть акцент сместился от крупного безликого потребителя к частникам, для которых важно не только качество продукта, но и пакет услуг — консультации, техническое сопровождение, обучение и т.д. Бизнес стал как никогда прежде клиентоориентированным. Кроме того, с ухудшением покупательной способности на рынке ССС наметилась тенденция к повышению спроса на продукты низкого и среднего ценовых сегментов, в связи с чем все основные производители уже предлагают ряд новых недорогих продуктов с упрощенными техническими характеристиками (для ограниченных условий применения), а некоторые даже выводят новые торговые марки в низкий ценовой сегмент (см. “Эконом-предпочтения” на стр.76. — Ред.). Самыми же популярными продуктами, как и прежде, остаются стандартный клей для плитки и обычная стяжка для пола.
Маркетолог — о перспективах
 Роман Грабовский (35),
начальник отдела маркетинга ООО “Научно-производственное предприятие “Гелиос” (г.Львов; производство и реализация ССС, грунтовок, водно-дисперсионных красок и др.; с 1993 г.):
— В начале этого года объемы наших продаж сухих строительных смесей уступали показателям прошлого года. Но с июля продажи начали восстанавливаться, и уже в июле-августе 2009 г. наша фирма продала столько же продукции, сколько было в июле-августе 2008 г. Основные причины возобновления спроса — замещение импортной продукции более дешевой отечественной, частичное восстановление работы некоторых строительных организаций. В целом, предполагаем, что в этом году объемы украинского рынка ССС по сравнению с 2008 г. сократятся на 15-20%. Но перспективы его достаточно радужные, ведь в расчете на душу населения в Украине по сравнению с европейскими странами сухих строительных смесей потребляется в 1,5-3 раза меньше. Поэтому в 2010 г. наше предприятие намерено инвестировать в увеличение и модернизацию существующих производственных мощностей.
Производитель — о проекте
 Тигран Кочарян (41),
генеральный директор ООО “Производственная компания “ДорСтройТехнология” (г.Луганск; строительство и капитальный ремонт дорог, производство бетона, асфальтобетона, ССС; с 2003 г.; 250 чел.):
— Строительство завода мы начали еще до кризиса. Планировали построить жилой комплекс в Луганске: высотные дома жилой площадью около 65 тыс.кв.м плюс 20 тыс.кв.м объектов инфраструктуры. При себестоимости 1 кв.м в $450 объект оценивался примерно в $38,25 млн. Мы начали разрабатывать проект микрорайона, предусматривающий использование, в частности, собственных строительных материалов, включая и ССС. То есть завод изначально возводили для собственных нужд, хотя, конечно, планировали реализовывать продукцию и другим потребителям. Смысл очевиден: песок добывается в Луганской области, завод располагается рядом с карьером, соответственно, из себестоимости готового продукта можно вычесть, как минимум, затраты на транспортировку, т.е. 7-8%. Но проект жилого комплекса законсервирован. И понятно, что к моменту запуска завода на полную мощность (был запланирован на август-сентябрь) нам необходимо искать другие возможности сбыта продукции. Например, сосредоточиться на юго-восточном регионе — Луганской, Донецкой, Харьковской областях, в радиусе 500-600 км от места производства. Во-первых, играет роль цена доставки, во-вторых — в этих областях рынок более или менее емкий, а аналогичных предприятий мало. К тому же в Харькове и Донецке предстоит большое строительство в связи с Евро-2012, ведь там пока еще недостаточно объектов инфраструктуры.
Продавец — о субрынке гипсовых ССС
Вера Герагозова,
директор департамента гипсовых ССС ДП “Кнауф-маркетинг” (г.Киев; реализация гипсокартонных листов, гипсовых сухих строительных смесей и т.п.; с 1996 г.; 70 чел.):
— В отличие от рынка ССС на цементной основе, субрынок гипсовых сухих строительных смесей пострадал от финансового кризиса в меньшей степени. В частности, за восемь месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы продаж этого материала сократились примерно на 15%. При этом больше всего от кризиса пострадали поставщики импортной продукции. По нашим данным, объемы поставок гипсовых сухих смесей из Турции сократились на 36%, из Польши — на 40%. К слову, уменьшение объемов импорта позволило нашей компании не только не сократить, но даже нарастить объемы продаж гипсовых ССС. В частности, за восемь месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы продаж нашей продукции увеличились на 10%. При этом выпускать так называемые “бюджетные” виды ССС, как это сделали некоторые производители, подстраиваясь под покупательную способность населения, наша фирма не стала. Кроме того, из-за подорожания импортных компонентов мы на 10% повысили стоимость продукции еще в марте. В октябре же увеличение цены составит еще 5%.
|
|
 |
|
 |
Шавкат Бек БИЗНЕС
---
10.11.09 Игроки рынка сухих строительных смесей забыли о большом строительстве
По оценкам компании «Фомальгаут-Полимин», ситуация на рынке сухих строительных смесей начала улучшаться весной этого года. Для многих год начинался в условиях всеобщего пессимизма и депрессии. Самыми мертвыми были январь-февраль, когда многим игрокам казалось, что и весна не принесет ничего хорошего. Однако с приходом тепла рынок активизировался.
Кризис надоел покупателям
«Возможно, людям просто надоело это состояние ожидания дальнейших неприятностей или было достигнуто то пресловутое дно кризиса. Однако уже с марта месяца ситуация стабилизировалась и начала выравниваться»,— рассказала «i» Людмила Мирошниченко, начальник отдела рекламы и маркетинга «Фомальгаут-Полимин». По ее словам, если в начале года у компании было падение продаж около 40%, то по итогам первого полугодия «Фомальгаут» вышел на -10% по сравнению с прошлым годом, а сентябрь сравнялся по объемам с 2008 г. «Думаем, у нас есть шансы выйти в ноль, а то и с некоторым ростом по итогам года. Хотя в сегодняшней нестабильной ситуации трудно прогнозировать. Нужно учитывать не только экономические реалии, но и политические»,— добавляет госпожа Мирошниченко.
«Не секрет, что ситуация на рынке ССС зависит от ситуации на строительном рынке в целом. Соответственно, с началом кризиса строительство большинства объектов было заморожено. Это не могло не сказаться на отрасли ССС. Поэтому с начала года спрос на строительные смеси упал на 40%»,— отметил Николай Лоза, заместитель генерального директора по производству и поставкам компании «Хенкель Баутехник (Украина)».
За год сильно пострадали те игроки, которые ставили на крупное строительство и раньше выживали за счет больших объемов. Сейчас крупные объекты заморожены. Ипотечное кредитование фактически не работает. А потребительская активность значительно упала. Так что участникам рынка приходится нацеливаться на небольшие частные стройки и ремонты. А с такими покупателями приходится больше работать и продвигать свою продукцию. При этом в условиях кризиса и сниженной покупательской активности производителям ССС приходится постоянно оптимизировать все производственные и бизнес-процессы.
«Акцент сместился к мелким частникам, для которых важно не только качество продукта, но и пакет услуг — консультации, презентации, техническое сопровождение, обучение. Бизнес стал как никогда прежде клиентоориентированным. Прямая реклама имеет сейчас меньшее значение»,— утверждает Людмила Мирошниченко. Она утверждает, что общая доля этого рынка не изменилась — количество ремонтов, частных строек и раньше, и теперь примерно одинаковое. Но конкуренция за этот сегмент значительно усилилась.
«Сейчас, в октябре-ноябре, традиционно замедляются темпы продаж продукции для фасадных работ, потому что покупатель переходит в сегмент внутренних работ. И учитывая экономические предпосылки, что строительство заморожено, основные потребители сухих строительных смесей сместились в розничный сегмент — крупные супермаркеты и крупные торговые сети. По объемам продаж рынок находится на уровне не ниже 2007 г.»,— рассказал «i» Артур Бабенко, заместитель директора Харьковского завода строительных смесей (ТМ «Токан»).
«Для привлечения потребителей мы не только регулярно оптимизируем и обновляем ассортимент, но и фокусируемся на географическом расширении сервиса для клиентов. Компания продолжает инвестировать в развитие сети центров тонировки Ceresit. Сегодня уже работает 350 центров, до конца года их будет 400. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке ССС, мы решили пойти путем сдерживания роста цен на свою продукцию за счет временного снижения собственной прибыли»,— добавляет Николай Лоза. С начала 2009 г. цены на продукцию «Хенкель Баутехник (Украина)» практически не изменились, за исключением нескольких смесей с большой составляющей импортного сырья. Цены в гривне на эти продукты выросли на 5-7%.
«В этом году цены выросли в среднем на 5-10%. Естественно, закупка тех материалов, которые необходимы для производства, связана с повышением цен на валюту. Поэтому с повышением курса доллара/евро нам приходилось реагировать, как и другим компаниям»,— сказал Артур Бабенко.
Эконом-варианты
Но мелкий покупатель не хочет дорогих смесей. Спрос на ССС со среднего и элит-класса переместился на более бюджетные линейки. И в сегменте эконом продажи выросли как минимум на 25%. По оценкам «Фомальгаут-Полимин», по продуктовым позициям больше всего сократились продажи специализированных смесей, т.к. они чаще использовались в большом строительстве, а не в обычных ремонтах.
По словам Людмилы Мирошниченко, цены растут, но периодически производители проводят акции на определенный вид товара, таким образом увеличивая ситуационный спрос на него: «Но чаще производители выводят новые продукты эконом-варианта для потребителей, которых интересует прежде всего цена. Мы не исключение».
Также поступает и «Хенкель Баутехник». «Мы намерены продолжить развитие бюджетных смесей. В этом году появилась линейка бюджетных продуктов для базовых ремонтных работ под брендом «Момент». Линейка пополнилась пятью смесями для базовых работ: укладки плитки, устройства пола, выравнивания стен, приклеивания утеплителей и грунтования поверхностей. Также мы предложили покупателям пять новых цветов декоративно-мозаичной штукатурки Ceresit CT 77 для интерьера»,— отмечает Николай Лоза.
«Мы живем и так же реагируем на потребности рынка, как и другие. Компанией был создан проект эконом-предложения ТМ «Токан», состоящий из самых популярных товаров в кризис, таких как клеевая смесь и самовыравнивающие полы для внутренних работ и других продуктов, необходимых внутри помещения»,— добавляет Артур Бабенко.
Однако все игроки рынка сухих строительных смесей верят, что в 2010 г. рынок начнет оживать. Значительного перераспределения долей между основными игроками, скорее всего, не произойдет. Хотя в целом количество производителей сократится. По разным оценкам, до кризиса их было более 150. Хотя, по данным Ассоциации сухих строительных смесей, основная группа компаний, на которые приходится как минимум две трети рынка, уже много лет остается неизменной.
«В 2009 г. рынок в лучшем случае сократится на 10-15%, в худшем — на 40%. В следующем году ситуация стабилизируется, возможно, будет рост до уровня 2008 г. В дальнейшем ожидаем стабильного роста на протяжении трех-пяти лет»,— прогнозирует Людмила Мирошниченко. «Сейчас ситуация начинает стабилизироваться, и к концу года мы ожидаем улучшение. По оценкам экспертов, 2009 г. завершится с 30%-ным падением рынка ССС»,— резюмирует Николай Лоза.
|
|
