|
В 2009 г. продажи деревообрабатывающего оборудования могут сократиться втрое. С рынка уйдут около половины операторов
|
|
 |
 |
РЫНОК В ЦИФРАХ |
|
|
|
| |
|
|
Товар, реализуемый на рынке: станки, комплектующие к ним и инструменты для производства мебели.
Объем рынка (в розничных ценах): в 2007 г. — около $60 млн,
в 2008 г. — $72 млн, в 2009 г. (прогноз) — около $30 млн.
Количество производителей: около 40 отечественных производителей (из них 80% — мелкие предприятия), более 50 импортеров.
Структура рынка (в денежном выражении): отечественное оборудование — около 7%, импортное — около 93%.
|
|
 Согласья нет
Похоже, кризис на рынке деревообрабатывающего оборудования, в том числе и на субрынке мебельного оборудования (занимает около 60% рынка оборудования для деревообработки. — Ред.), закончился. По крайней мере, так считают некоторые эксперты этого рынка. “Так сказать, достигнув дна, в мае рынок снова начал расти и показывает положительную динамику по сравнению с январем — мартом текущего года, — убеждает Василий Масюк, президент Украинской ассоциации деревообрабатывающего оборудования (УАДО; г.Киев; с 2008 г.; 16 членов). — Об увеличении объемов продаж свидетельствуют, в частности, последние выставки оборудования. Например, майская выставка во Львове отличалась более чем высокой активностью участников”. Возобновившуюся активность на рынке мебельного оборудования эксперт связывает с высоким потенциалом украинской мебельной отрасли. “Зачастую украинская мебель более качественна, чем требует та же Европа, а значит, у нее есть значительный экспортный потенциал. Но не секрет, что мало просто делать качественную продукцию — с ней нужно “идти к клиенту”. Если компания понимает это, она находит партнеров. Как результат, продолжает развиваться, покупать оборудование…” — уверяет г-н Масюк.
Высоко оценивают потенциал мебельной отрасли и инвесторы, которых, по мнению Василия Масюка, с каждым годом становится все больше: “Инвесторы приходят, в том числе и из других отраслей. Например, некая компания “N” раньше занималась изготовлением пластиковых изделий, а теперь ее владельцы приобрели землю, оборудование и осваивают производство мебели”.
Но, к сожалению, среди непосредственных участников рынка оптимистов, подобных президенту УАДО, единицы. Для большинства операторов вопросы, когда же рынок мебельного оборудования достигнет дна, закончится сокращение объемов продаж и активизируется спрос, по-прежнему остаются актуальными. Более того, многие игроки рынка уверяют, что худшие времена еще впереди. “Настоящий кризис придет осенью, а может, и зимой или весной 2010 г.”, — прогнозирует оператор, пожелавший остаться неназванным. За пять месяцев текущего года, по оценкам специалистов, объем рынка уже сократился в
3-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “По сравнению с прошлым годом объем продаж уменьшился на все 80%. Незастрахованными от кризиса оказались как крупные, опытные операторы, так и новички. Причем игроки рынка мебельного оборудования находятся в менее выигрышной ситуации, чем их потенциальные клиенты — мебельщики, которые с наступлением кризиса чуть ли не в первую очередь сократили расходы на развитие производства и обновление оборудования”, — делится наблюдениями Василий Хлуд, коммерческий директор компании “Маркетліс” (г.Киев; продажа деревообрабатывающего и мебельного оборудования, инструментов, сервис; с 1993 г.; около 30 чел.).
Впрочем, почти все эксперты соглашаются с Василием Масюком в том, что выставки оборудования у мебельщиков по-прежнему пользуются большим успехом. “Производители мебели посещают выставки, интересуются новинками, отслеживают тенденции на рынке оборудования. При этом большинство ограничивается исключительно сбором информации, откладывая покупку на будущее”, — говорит г-н Хлуд. Интерес мебельщиков к оборудованию эксперты объясняют их стремлением создавать более экономные и технологичные производства, что позволит оптимизировать многие затраты, выпускать больше продукции, улучшать ее качество и т.д. Иными словами, как замечает Александр Беляев, президент Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ; г.Киев; с 2001 г.; 139 членов), пока живо производство мебели, рынок мебельного оборудования никогда не насытится, поскольку постоянно появляются новые технологии, а с ними и новые возможности для мебельщиков. Если же при этом производитель мебели перестанет инвестировать в оборудование, он упустит эти возможности. Впрочем, сейчас говорить о массовом инвестировании в производство мебели не приходится. “Этого можно будет ожидать только после того, как рынок достигнет дна, остановится на определенном уровне и одновременно с этим появятся обоснованные и стабильные валютные курсы, что подстегнет местных инвесторов и привлечет иностранных”, — уверяет г-н Беляев. Пока же рынок мебельного оборудования демонстрирует отрицательную динамику. В частности, в 2009 г., по прогнозам операторов, объем данного рынка сократится минимум на 60% в денежном выражении (примерно до $30 млн) и на 70% — в количественном.
В игре
Как утверждают эксперты, около 93% украинского рынка мебельного оборудования (в денежном выражении) сосредоточено в руках импортеров, на местных же производителей приходится около 7%. Причем почти все импортеры деревообрабатывающего оборудования, за редким исключением, ввозят и оборудование для производства мебели. При этом импортируют весь спектр оборудования, включая инструменты. В основном оборудование в Украину поступает из Германии и Италии. Но с каждым годом увеличиваются поставки из Китая. Кроме того, на отечественном рынке представлена продукция из Польши, Чехии, Дании и т.д. Среди лидеров операторы называют таких импортеров, как “Маркетліс”, “Дніпро”, “Станкодніпро”, “Центр технологии деревообработки” и т.д. Хотя, по мнению экспертов, на рынке мебельного оборудования сложно выделить лидеров, поскольку рынок сегментирован и в каждом сегменте (классе оборудования) есть свои лидеры.
Что касается отечественных производителей, то, по словам операторов, станки, которые они выпускают, в основном технологически просты. Правда, и позиционирована такая продукция в нижнем ценовом сегменте. Несмотря на это, с ослаблением гривни украинские производители почувствовали себя увереннее. По их словам, спрос на украинскую продукцию увеличился, причем настолько, что это дало производителям повод надеяться даже на отвоевание у импортеров примерно 5% рынка. Правда, укрепление курса национальной валюты планы отечественных операторов несколько подкорректировало. Благодаря этому они опять постепенно теряют конкурентное преимущество, и их продукция становится менее интересной для потенциальных покупателей. Впрочем, рыночная доля отечественных изготовителей оборудования и инструментов в этом году все-таки может увеличиться. И главная причина — увеличение в структуре продаж доли недорогих станков. Ведь если до кризиса, как отмечают эксперты, постепенно рос удельный вес более дорогих станков, то сейчас подобное оборудование продается хуже всего. “Приобретают в основном мелкое позиционное оборудование. Например, у производителя мебели появился хороший заказ. Чтобы его сделать, не хватает какого-то небольшого станка, покупка которого прибылью от этого заказа и окупится”, — уверяет Александр Зинченко, начальник отдела продаж предприятия “Мастер Ко” (г.Киев; производство мебельного оборудования; с 2004 г.; около 20 чел.).
О тяге покупателей к более дешевым станкам свидетельствует и то, что в текущем году оживился вторичный рынок оборудования. “Бывшие в употреблении станки существенно дешевле, поэтому и пользуются спросом. Сегодня такое оборудование систематически ввозят импортеры. Кроме того, некоторые мебельщики распродают ненужные станки”, — рассказывает Василий Хлуд.
Что касается цен на мебельное оборудование, то, по сравнению с прошлым годом, его стоимость “благодаря” курсовым колебаниям в среднем увеличилась на 20-25%. В то же время многие игроки рынка, дабы поддержать минимальные объемы продаж, цены на свою продукцию не повышают и предлагают многочисленные скидки и акции. “У наших зарубежных поставщиков цены на оборудование повысились на 3-3,5%. Мы же свои цены не пересматривали — оставили их на прошлогоднем уровне. Более того, чтобы стимулировать спрос, периодически предлагаем клиентам различные акции и скидки”, — уверяет г-н Хлуд.
Кроме конкурентной цены в текущем году на плаву операторам украинского рынка мебельного оборудования может помочь удержаться сервис. Например, операторы не исключают, что на базе импортеров и производителей оборудования, которых в этом году станет заметно меньше (по приблизительным оценкам, количество компаний сократится на 40-50%), появятся новые специализированные сервисные предприятия. Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что развитие сервисного направления сможет помочь игрокам рынка мебельного оборудования в борьбе со снижением спроса. “Уважающая себя компания не станет предлагать оборудование, не имея возможности его обслуживать. В нынешних условиях, когда продажи оборудования сократились, удельный вес доходов от предоставления сервиса в общем объеме доходов компаний всего лишь автоматически увеличился”, — подчеркивает Василий Хлуд.
Текст: Елена Середа БИЗНЕС
|
|
