РЫНОК В ЦИФРАХ
		Товар, реализуемый на рынке: изделия из оцинкованной стали (металлочерепица, профнастил, сандвич-панели и др.). Объемы продаж: в 2007 г. — 150-155 тыс.т на $270-280 млн, в 2008 г. — 170-175 тыс.т на $390-400 млн. Количество производителей: около 100. Структура продаж (в количественном выражении): не менее 90% — отечественная продукция, не более 10% — импортная.

В ожидании
    Рынок изделий из окрашенного и неокрашенного металла, объем которого в последние несколько лет рос на 25-30% ежегодно (см. БИЗНЕС №38 от 22.09.08 г., стр.139-143), в конце прошлого года сдал позиции. По оценкам операторов, в 2008 г., по сравнению с 2007 г., объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла увеличился не более чем на 10-15%. В частности, по данным компании “ТПК” (г.Киев; производство и поставка строительных материалов для крыш и фасадов; с 1992 г.; более 1 тыс.чел.), в прошлом году украинский рынок потребил примерно 175 тыс.т изделий из окрашенного металла, что примерно на 12% больше, чем в 2007 г. (см. “Потребление изделий…”). Впрочем, в связи с финансовым кризисом, в текущем году даже эти показатели будут недостижимыми. По прогнозам операторов, объем продаж изделий из окрашенного и неокрашенного металла сократится по итогам года на 30-40%.
    Чтобы удержать собственную рыночную долю или в конечном итоге попросту выжить в условиях кризиса, профилировщики, как и операторы других рынков стройматериалов, меняют свою ценовую политику. Эксперт, пожелавший остаться неназванным, признается, что в некоторых случаях операторам даже приходится отпускать товар себе в убыток. Объясняется это просто — они покупали металл по старому курсу евро и доллара, а отпускают за гривни, которые значительно потеряли в цене.
    Но несмотря на сложившуюся в начале года ситуацию, с приходом весны операторы рынка несколько воодушевились. Ведь по сравнению с зимними месяцами в марте потребительский спрос и, соответственно, продажи начали постепенно увеличиваться. “В январе объемы продаж компании были на уровне 2006 г., в феврале — 2007 г., а в марте-апреле мы ожидаем, что продажи выйдут на прошлогодний уровень”, — оптимистично заявляет Виктор Федоров, учредитель промышленной группы “Арсенал”.

Передислокация
    Конечно, во времена кризиса запуск новых производственных мощностей выглядит если не безумством, то, по крайней мере, роскошью. Тем не менее на рынках строительных материалов то и дело реализуются инвестиционные проекты (см. БИЗНЕС №11 от 16.03.09 г., стр.91, 92). Не стал исключением и рынок изделий из окрашенного и неокрашенного металла. 2 марта в с.Копылов (Киевская обл.) ЗАО “Руукки Украина” (г.Киев; производство и реализация изделий из окрашенного и неокрашенного металла; с 1997 г.; более 400 чел.) официально открыло новый производственно-складской комплекс, который будет выпускать изделия из окрашенного и неокрашенного металла. В настоящее время на предприятии уже установлены четыре линии по производству металлочерепицы ТМ Monterrey и столько же линий по производству профилированных листов Т15, Т20, Т35, фасадных панелей Liberta и Fasetti, катаного профиля и т.д. Директор ЗАО “Руукки Украина” Юрий Обух рассказал: “В течение ближайших трех месяцев на предприятии будут также установлены линии по выпуску несущих профилей Т60 и Т153, металлочерепицы Decorrey, а также сандвич-панелей. Всего будет 20 линий”. По его словам, инвестиции в проект составили EUR15 млн.
    Как отмечают эксперты, запуск нового завода помог компании “Руукки Украина” решить проблему нехватки производственных и складских мощностей. Но в условиях финансово-экономического кризиса и падения потребительского спроса эффект от запуска предприятия в любом случае не такой, как ожидался. Другое дело, если бы рынок изделий из окрашенного и неокрашенного металла продолжал расти на 25-30% в год. Тогда все линии были бы загружены. Сейчас же достичь стопроцентного показателя загрузки завода практически невозможно.
    Не исключено, что, учитывая именно этот фактор, основные конкуренты “Руукки Украина” — ПГ “Арсенал” и компания “ТПК” — восприняли спокойно запуск нового производственно-складского комплекса. “На деятельности нашей компании запуск нового завода “Руукки Украина” не отразится. Да и самой компании в нынешних кризисных условиях увеличение производственных мощностей ощутимых дивидендов также не принесет. Ведь если ранее компания ощущала недостаток мощностей, то в связи с предполагаемым сокращением объемов рынка они просто-напросто станут избыточными”, — резонно замечает Дмитрий Софронов, директор департамента маркетинга компании “ТПК” (см. также “Производитель…”).

Прогноз
    Эксперты утверждают, что скукоживание рынка приведет к еще более ощутимому ужесточению конкуренции на нем. По словам г-на Софронова, в Украине изделия из окрашенной оцинкованной стали изготовляют около 100 фирм. В текущем же году половина из них вынуждена будет уйти с рынка. В первую очередь, по словам экспертов, пострадают те фирмы, которые, во-первых, не располагают оборотными средствами для покупки металла по конкурентоспособным ценам (т.е. не могут приобретать металл непосредственно у производителей, что позволяет крупным производителям экономить примерно $50 на покупке 1 т). Ситуация для таких операторов, по словам г-на Софронова, усугубляется еще и тем, что теперь они не могут покупать металл без предоплаты, так как на рынке сырья сократилось количество металлоторговцев, работающих по такой схеме. Во-вторых, с рынка уйдут и те фирмы, для которых данный бизнес не являлся профильным. Ну, и, в-третьих, у мелких и средних игроков нет возможности вкладывать деньги в расширение ассортимента продукции, в то время как крупные производители в условиях кризиса намерены вплотную сосредоточиться на этой деятельности. Например, то же ЗАО “Руукки Украина” собирается предложить потребителю металлочерепицу ТМ Decorrey. По словам Юрия Обуха, данный кровельный материал будет продаваться на рынке на 5-10% дешевле металлочерепицы ТМ Monterrey (утверждается, что более низкая себестоимость металлочерепицы Decorrey достигается за счет другого рисунка продукции, поэтому для ее производства необходимо меньшее количество металла). Как заявляет г-н Обух, производство новой продукции должно помочь компании увеличить ее долю на субрынке металлочерепицы на 5 п.п. В свою очередь, компания “ТПК” (как и компания ЗАО “Руукки Украина”) во II квартале 2009 г. намерена начать выпуск сандвич-панелей. Объем инвестиций в их производство составляет около $10 млн.
    Впрочем, средние и мелкие предприятия так просто сдаваться не собираются. “С приходом весны продажи нашей фирмы увеличились. А из-за отсутствия по уважительной причине менеджера по продажам (был на больничном) у нас на днях даже образовалась очередь за товаром”, — рассказывает Эдуард Лисовой, начальник отдела сбыта ООО “ПСМ-профиль” (г.Полтава; производство и реализация изделий из окрашенного металла; с 2002 г.; 120 чел.). В целом же, г-н Лисовой смотрит в будущее с оптимизмом. По его оценкам, в 2009 г. объемы продаж изделий из окрашенной оцинкованной стали сохранятся на прошлогоднем уровне либо снизятся на 10%.

	Производитель — о конкуренте Виктор Федоров (51), учредитель промышленной группы “Арсенал” (г.Киев; производство и реализация стеновых и кровельных стройматериалов из алюмооцинкованной и окрашенной стали; с 1995 г.; более 800 чел.):     — Запуск новых производственных мощностей ЗАО “Руукки Украина” кардинальных изменений в существующий на рынке расклад сил не внесет. В условиях снижения потребительского спроса эти мощности будут не загружены. Не изменит ситуации и вывод на рынок нового, более дешевого кровельного материала под торговой маркой Decorrey. Конечно, в условиях финансового кризиса товар, который будет на 10% дешевле других видов металлочерепицы, — это вроде бы серьезное преимущество. Но экономия в размере $150-200 на закупке кровельных материалов для коттеджа стоимостью десятки, а может и сотни тысяч долларов — очень незначительна. Кроме того, неизвестно, как отреагирует потребитель на металлочерепицу с новым рисунком. Практика показала, что он привык к классической форме черепицы из металла.

Текст: Шавкат Бек, БИЗНЕС

Подпись
Код
Комментарий