Украинские производители минеральных удобрений стремительно теряют свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Чтобы выжить, им необходимо уйти от традиционной номенклатуры выпускаемых товаров и уделить больше внимания внутреннему рынку

Из всех сфер отечественной промышленности, испытавших на себе последствия экономического кризиса, химической отрасли пришлось, пожалуй, тяжелее других. Сейчас несколько крупнейших предприятий заявили об остановке агрегатов по выпуску минеральных удобрений. Так, в первом квартале этого года будет простаивать «Днепроазот». На минимальных производственных мощностях работает «Ровноазот», пытаясь выжить благодаря продаже удобрений на западной границе Украины и в своем регионе (поставка их на внутренний рынок в период посевной). Немногим лучше положение Одесского припортового завода, концерна «Стирол», чье преимущество в близком расположении к крупной транспортной артерии — аммиакопроводу «Тольятти—Одесса». Однако для всех без исключения предприятий перспективы малопредсказуемы. В такой ситуации их собственникам сложно принимать обоснованные экономические решения: вкладывать ли в модернизацию, замораживать производство до лучших времен или продавать активы.

В Украине работают восемь крупных производителей химических веществ для питания почвы, из которых шесть специализируются на азотных удобрениях и являются костяком отечественного экспортного и производственного потенциала. Наша страна вывозит минеральные удобрения в 70 государств мира. С 2006-го и до кризиса 2008 года мы ежемесячно экспортировали в среднем около 120 тыс. тонн аммиака, свыше 260 тыс. тонн карбамида и почти 70 тыс. тонн аммиачной селитры. В лучшие годы (2004–2006) экспорт карбамида в месяц составлял 300–350 тыс. тонн, а селитры — до 130 тыс. тонн. Парадоксально, но в среднем экспортные поставки удобрений снизились в объеме на 10–15%, несмотря на постоянный рост их стоимости. Снижение темпов экспорта — прямое следствие изменений на мировом рынке, которые владельцы химзаводов либо не заметили, либо не приняли всерьез.

Неожиданный подарок

После развала Советского Союза химическая отрасль и весь ее экспортный потенциал (на что изначально она и была сориентирована) стали настоящим подарком для молодой державы. Однако этот дар удерживало множество ниточек, дергая за которые невидимая рука давала понять, что навсегда он у нас не останется. Дело в том, что почти вся отрасль по производству минеральных удобрений была лишь частью некогда единой вертикальной цепи, выстроенной при СССР и способной нормально функционировать только в условиях одной большой страны. Самостоятельная Украина не имела достаточных запасов газа — главной составляющей производства удобрений, и это привязывало ее самой толстой нитью.

Природным газом собственной добычи государство традиционно обеспечивает население, а промышленность, в том числе азотные заводы, потребляют импортное топливо. В 1998 году конечная цена газа для предприятий повысилась в среднем с 50 до более 80 долларов за тысячу кубометров. В то же время аммиак и карбамид (два главных экспортных продукта нашей химии) стоили 65–75 долл./т (условия FOB). При этом официальный коэффициент переработки газа в аммиак составлял около 1,4 (1400 кубометров газа на тонну аммиака). Деятельность заводов стала убыточной. Правительство решило закупать сырье через посредников, имеющих прямой выход на российский концерн «Газпром». «Итера» и другие компании, поставлявшие газ по давальческим схемам, продавали его предприятиям по 25 долларов за тысячу кубометров. Поставка топлива по низким ценам в итоге компенсировалась поставщику либо участием в экспортной выручке предприятия, либо участием в его собственности (пример — северодонецкий «Азот» и американская компания IBE Trade). В любом случае заводы сохранили работоспособность в кризисной ситуации.

Ситуация же с ростом цен на газ в 2006 году застала химические предприятия врасплох. К тому времени давальческие схемы поставок сырья сошли на нет, а все заводы (кроме Одесского припортового) были приватизированы. Однако тогда подорожание газа нивелировали высокие цены на удобрения. Вместе с тем такие цены и спрос на аммиак — основу украинского химического экспорта — стимулировали строительство новых мощностей по его производству по всему миру. В 2006-м уже стало ясно, что к 2011 году мировое производство товарного аммиака вырастет в полтора раза — до 12 млн тонн.

Рынок сменил тренд

За последние восемь лет мировой рынок аммиака и удобрений сильно изменился. Нашим химическим предприятиям впервые стал необходим внутренний рынок. Последний сейчас потребляет только один из трех основных продуктов — аммиачную селитру. Для отечественных производителей рынок карбамида перестал быть прогнозируемым с 2003 года (точнее, прогнозы делались только по балансовому методу с большой долей погрешности). Причина — исчезновение крупных покупателей. В 2003-м Украина окончательно потеряла рынок Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии из-за усиления в регионе китайского присутствия. C 2003 по 2006 год наша страна торговала карбамидом, не имея представления, как будет развиваться рынок уже через месяц. Рынок был спотовым и очень изменчивым. В конце 2006-го на него вышла Индия с неожиданно большими объемами закупок. Учитывая объем товара на оглашаемых ею тендерах, следовало предположить взлет цен на карбамид до 800–830 долл./т, что и случилось в июле прошлого года.

Сложилась безвыходная ситуация, при которой украинские производители, не понимая, куда движется рынок в среднесрочной перспективе, пользовались его сиюминутной благоприятной конъюнктурой. В 2007-м масла в огонь подлила программа развития рынка биоэтанола в Евросоюзе. Всеобщая биотопливная лихорадка (биодизель и биоэтанол) так захлестнула Европу, что даже в Украине рапсом было засеяно до 11% сельхозугодий. Между тем энергетические культуры потребляют гораздо больше удобрений, особенно фосфорных и калийных. Последние наша страна почти не производит, импортируя их в основном из России. Экономический кризис и избыточный урожай по большинству культур расставили все точки над «i».

Увидеть кризис издалека

В 1980-х годах ведущую роль на рынке минеральных удобрений играл Советский Союз. Страна долго строила свой экспортный потенциал, и вершиной этого строительства стал Одесский припортовый завод. Предприятие полностью ориентировано на экспорт. Аммиакопровод длиной 1300 км, железнодорожные пути и многое другое в экспортной инфраструктуре сама Украина никогда не смогла бы построить — не было ни финансовых сил, ни надобности. При этом в нашей стране после развала СССР прекратил существование Новороздольский завод сложных минеральных удобрений, перестали выпускать средства защиты растений Первомайское госпредприятие «Химпром», Киевское ОАО «Радикал», значительно ослабили позиции на рынке аграрной химии Роздольское государственное горно-химическое предприятие «Сірка», Одесское ОАО «Олимп-Круг», Сакский государственный химический завод, Рубежанское ОАО «Краситель», Запорожский коксохимический завод. В те годы, когда денег едва хватало на то, чтобы вспахать землю, сельхозпроизводители не могли позволить себе закупать относительно дорогие средства защиты растений. С тех пор в украинском агропромышленном комплексе наблюдается колоссальный перекос в практике внесения полезных веществ в почву. Смеси NPK (ее состав входят азот, фосфор и калий) в Украине потребляется почти в два раза больше, чем производится (дефицит покрывается импортом), в то же время карбамид, которого страна вывозит более 3,3 млн тонн в год, не находит должного внимания у отечественных аграриев. Недостаток в почве фосфорных и калийных элементов огромный.

А вот химические гиганты, производящие аммиак и карбамид, выжили. Основа их выживания — мировой рынок, заложенный при Союзе производственный потенциал, работающая транспортная и перевалочная инфраструктура и кадровый ресурс. Украина производит ежегодно около 3,5–3,8 млн тонн карбамида, тогда как огромная Россия — 4,3–4,7 млн тонн. При этом оба государства товар в основном экспортируют. Продукцию вывозят через черноморские («Южный», Одесса, Николаев, Новороссийск) и балтийские порты (Санкт-Петербург, Рига, Вентспилс, Таллин, Калининград). Основная масса карбамида экспортируется через «Южный», Санкт-Петербург и Ригу.

Производители отправляют свою продукцию в регионы в основном через такие порты:

• «Южный» — Латинская Америка, Центральная Америка, Иран, Пакистан, Индия, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье, Центральная и Западная Африка, Южная Европа;
• порты Балтийского моря — Латинская Америка, Центральная Америка, Европа;
• порты на Ближнем Востоке — Восточная и Южная Африка, Пакистан, Иран, Индия, вся Юго-Восточная Азия, Австралия, Южная Корея, Тайвань;
• китайские порты — Юго-Восточная Азия, Индия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань.

Как видим, роль порта «Южный» сложно переоценить. Его удачное месторасположение и статус самой мощной перевалочной базы Советского Союза позволили названию Yuzhnyy закрепиться в верхних строчках котировок всех мировых специализированных изданий. Украинские поставщики стали знамениты по всему миру, хотя их продукция составляет лишь три-четыре процента мирового экспорта карбамида и аммиака.

Такая слава закрепилась благодаря спотовому рынку карбамида, на котором никогда нельзя было купить товар по рамочному контракту (карбамид в отличие от аммиака — сыпучий груз, и его легко транспортировать). Это значит, что, как на любом свободном рынке, карбамид здесь был всегда, а вот есть ли необходимый покупателям объем, оставалось загадкой, поскольку в большинстве случаев сырье необходимо было покупать малыми или средними партиями у разных заводов. Предприятия часто вступали в сговор, совместными усилиями не давая опускать цену. В то же время здесь, как и на бирже, со стороны покупателей всегда присутствовали трейдеры, которые тоже могли работать сообща.

Этот рыночный симбиоз просуществовал добрых полтора десятка лет. Но после того как спотовый рынок карбамида стал стремительно укрупняться и появилось много конкурентов, он потерял для украинских производителей свою былую привлекательность.

Сейчас Китай производит ежегодно более 52 млн тонн карбамида, из которых только два с половиной-три миллиона тонн экспортирует. На Ближнем Востоке выпускают 2,8–3,2 млн тонн прилированного карбамида и свыше четырех миллионов тонн гранулированного, а Россия экспортирует более четырех миллионов тонн прилированного карбамида. Кроме того, еще есть много других экспортеров, которые также наращивают свой потенциал. Конкурентные преимущества Украины в виде удачной логистики серьезно подпортили турецкие ограничения по проходу судов через Дарданеллы и Босфор. После закрытия в 2007 году главной перевалочной базы в порту «Южный» (база ТИС) экспорт аммиачной селитры также стал снижаться. Таким образом, Украина в последние три года по объективным причинам стремительно теряет свой экспортный потенциал по удобрениям.

Изменить структуру

Структура потребления удобрений в Украине неоднозначна. Бурное развитие сельского хозяйства позволило поднять за последние шесть-семь лет потребление удобрений в несколько раз, однако и здесь наблюдается значительный дисбаланс. К сожалению, соотношение питательных веществ азот—фосфор—калий говорит в пользу азота (67%:19%:14%). Условное равновесие доходит до 6,5:2:1,5, тогда как питательных веществ растениям необходимо в соотношении 3:2:2 или хотя бы 4:2:2. Значительное преобладание азотных компонентов не позволяет получать оптимально высокие урожаи. То есть практику применения удобрений в отечественном сельском хозяйстве необходимо пересмотреть, увеличив спрос на фосфорные и калийные удобрения. Но в том-то и дело, что химическая отрасль Украины с лихвой может закрыть потенциал внутреннего рынка по азотным удобрениям и абсолютно бессильна в производстве фосфорных и калийных.

Для сохранения позиций на внутреннем рынке предприятиям нужно расширить спектр выпускаемой продукции, устранить ограничения по логистике и обеспечить бесперебойную работу самих заводов. Кроме того, обеспечение транзита и перевалки российской продукции позволит сохранить перевалочные мощности, загрузить транспортную инфраструктуру и не упустить основных покупателей. Если переговоры с Россией относительно транзита будут успешными, то объем ее товаров на нашем рынке может сократиться. Таким образом, отдав на откуп россиянам экспортные направления (и при этом заработав на транзите), украинские производители могли бы получить временной карт-бланш в освоении внутреннего рынка.

Новое место на экономической карте

Не секрет, что в последние годы владельцы металлургических и химических заводов получали высокие прибыли, и это давало им возможность аккумулировать значительные доходы, в том числе и за рубежом. Лишь незначительная их часть возвращалась в реальный сектор в те самые заводы. Некоторые собственники предприятий уже подумывали выйти на рынок ценных бумаг, чтобы привлечь заемный капитал и повысить ликвидность основных активов. Кризис, сопровождаемый потерей доходности и даже работоспособности многих заводов, ставит под сомнение существование этих отраслей в Украине. Большинство финансово-промышленных групп уже избавилось от непрофильных химических активов.

Основой для выживания станет государственная политика, лоббирование интересов заводов за рубежом, сокращение ограничений в доступе к сырью, в том числе разработка схемы либерализации закупок газа. Так, химические предприятия в период обострения газового противостояния с Россией в начале этого года потребовали от правительства разрешения закупать топливо у «Газпрома» напрямую. Или хотя бы иметь возможность беспрепятственно приобретать газ у газпромовской дочки — компании «Газпром сбыт Украина».

Сейчас в нашей стране происходит укрупнение аграрных холдингов, расширение присутствия зарубежных финансовых учреждений, а также постоянно растет интерес к главному богатству страны — земле. Уровень агротехнологий в Украине и Восточной Европе в этих условиях будет расти значительно быстрее, чем уровень предложения удобрений на рынке. Если украинские химпредприятия откажутся от практики поставок примитивных удобрений, ориентируясь на нестабильный спрос на них со стороны развивающихся государств, и начнут модернизацию и диверсификацию производства, то в среднесрочной перспективе Украина сможет занять новое, более удобное и стабильное место на экономической карте мира — европейском рынке.

Подпись
Код
Комментарий