Ситуацию на рынке минеральных удобрений иначе как непредсказуемой не назовешь, поскольку нет ни стабильных цен на продукцию, ни стабильного спроса. Внутренний рынок удобрения практически не покупает, а на мировом спрос очень низкий. «Потребители выжидают, когда цены достигнут самой нижней точки», – говорит директор Одесского припортового завода (ОПЗ) Валерий Горбатко. По его словам, спрос даже на самый ходовой товар на внешних рынках – карбамид – составляет лишь 30 % объемов, продаваемых в июле-августе. А многие потребители, в частности африканские страны, вообще исчезли с рынка. Менеджмент химпредприятий в растерянности и хватается за любую возможность продать товар, чтобы производство не остановилось. «Сейчас есть смысл продавать удобрения ниже себестоимости, чтобы наверстать упущенное в следующем году. Поскольку остановка производства нанесет больше убытков, чем неудачная реализация продукции», – говорит представитель компании Ostchem, которая контролирует химические активы бизнесмена Дмитрия Фирташа. Но продавать товар ниже себестоимости заводы тоже не намерены. «Если цены упадут ниже себестоимости, остановим производство. Но об этом даже думать не хочется. Живем надеждой, авось завтра рынок проснется», – говорит генеральный директор «Ровноазота» Михаил Заблуда.
По расчетам «ЧП», цены на основные экспортно ориентированные продукты азотной группы критического минимума пока не достигли. Себестоимость аммиачной селитры составляет $ 140 за тонну (отпускная цена предприятия – $ 250), карбамида – $ 220 (цена на FOB, «Южный» – $ 280‑290), аммиака – $ 256 (товар не продается). Самыми высокими являются цены на аммиак, и производители могли бы переориентироваться на продажу этого продукта, но он не пользуется спросом. «Крохи потребляет только внутренний рынок», – отмечает технический директор черкасского «Азота» Виталий Скляров. На отечественного потребителя химики уже не надеются, поскольку он практически не приобретает удобрения. Трейдеры избавляются от аммиачной селитры по ценам ниже заводских ($ 220‑230 за тонну), но спрос на нее низкий. Не радуют и поставки на экспорт – внешний потребитель финансово обескровлен из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на агропродукцию. Покупают карбамид только индусы, но какие объемы они закупят, производители спрогнозировать не могут.
В такой ситуации химпредприятиям остается только одно – работать, пока возможно, на склад. Именно это они делают вот уже два месяца. «Затариваемся по уши карбамидом – самым критичным на сегодня товаром. По аммиаку и селитре место в хранилищах еще есть. Продано 25 тыс. т карбамида, который мы должны вывезти до 15 ноября, но цены очень падают. Выход один – экспортировать и разгружать производство. По карбамиду мощности уже снижены до 1,5 тыс. т в сутки (ранее – 2 тыс. т. – Авт.). Все это повышает себестоимость удобрений», – говорит почетный президент ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» Алексей Кунченко.
По словам участников рынка, остановлен выпуск карбамида на «ДнепрАЗОТе», по одному агрегату – на ОПЗ и черкасском «Азоте». На этой неделе прекратит работу цех по производству карбамида северодонецкого «Азота». «Ровноазот» на 20% сократил выпуск аммиачной селитры. И только «Стирол», по словам начальника отдела «Азотэкспорт» (входит в концерн. – Авт.) Александра Шатохина, работает в привычном режиме: ежесуточно производит 2 тыс. т аммиачной селитры и 3 тыс. т карбамида. Он объясняет это необходимостью выполнения ранее подписанных контрактов и тем, что склады еще не затоварены. «Мы не снижали объемы производства и в поте лица ищем, как продать товар», – говорит господин Шатохин.
Романтический момент испорчен
Еще в августе производители надеялись на хороший спрос в период осенне-полевых работ и планировали закончить год с небывалой прибылью, поскольку цены этого года практически вдвое-втрое превышали прошлогодние. «Если бы мы предполагали такое развитие событий, то лучше бы запланировали на октябрь капремонт», – сетует гендиректор «Ровноазота» Михаил Заблуда. «В сентябре карбамид продавался по $800‑850 за тонну, а сейчас – по $ 270‑280. Ну кто мог представить себе такое резкое падение?», – говорит Алексей Кунченко. Финансовый кризис внес неприятные коррективы в планы химиков по выручке. И не исключено, что негативные тенденции в химической отрасли вскоре скажутся на экономике в целом, считает Николай Янковский. «Решение НБУ о моратории на досрочную выдачу депозитов было правильным. Но предприятиям нужны деньги, чтобы уплатить государственным монополиям за газ, транспортировку продукции и электроэнергию, иначе мы посадим эти структуры на голодный паек. Проблема в том, что в нашем распоряжении остались лишь средства, выручаемые по текущим операциям. Но продукция не продается, поэтому на текущих счетах денег нет, а депозиты заморожены. Я призываю незамедлительно решить этот вопрос индивидуально по каждому предприятию. Иначе нас ждет коллапс», – говорит господин Янковский.
Свет в конце тоннеля
Тем не менее некоторые производители не склонны драматизировать ситуацию и ожидают лучшего. «Надо подождать дней десять, чтобы понять, как поведут себя арабские производители, себестоимость карбамида у которых не превышает $ 70 за тонну. Ведь самое сложное сегодня то, что мы не видим стабильной цены и потребности рынка. Поэтому не можем принять решение о дальнейшем поведении», – отмечает директор ОПЗ Валерий Горбатко. «31 октября мы заканчиваем капремонт и надеемся, что запуск производства карбамида откладывать не придется», – говорит заместитель председателя правления «ДнепрАЗОТа» Андрей Семич. «Один агрегат по производству карбамида остановим, второй постараемся удержать. Производство селитры тоже попытаемся удержать. План такой: селитра должна работать», – рассказывает технический директор черкасского «Азота» Виталий Скляров.
Эксперты уверяют, что уже в ноябре химики могут рассчитывать на незначительный рост экспортной цены на карбамид. «В ноябре она поднимется до $ 305‑310 за тонну, а в декабре – до $310‑320», – считает начальник департамента АПК и химического комплекса «Госвнешинформа» Дмитрий Гордейчук. В то же время, по его прогнозам, цена на аммиак снизится до $ 450 за тонну (сегодня на американском рынке он продается по $510‑570. – Авт.). Аммиачная селитра в конце года вряд ли будет стоить меньше $ 230 за тонну.
Несмотря на сложности, в целом химические предприятия закончат год с высокой прибылью, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Владимир Нестеренко. «В этом году, цены на удобрения выросли в разы, что позволит химикам хорошо заработать» – сказал он. Стоимость сырья – газа – вырастет в 2009 г., но это будет не очень болезненно, поскольку рост не в разы. Поэтому собственникам следует инвестировать средства в расширение мощностей. Это самый действенный способ повысить прибыльность производства удобрений в будущем. Удержать владельцев заводов от инвестирования может только фактор нестабильности. Правда, большинство экспертов и игроков уверены, что первый квартал следующего года ознаменуется стабилизацией ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений.
Наталия Стецун, "Чистая прибыль"
