|
С начала года спрос на шоколадные кондитерские изделия немного упал, но операторы надеются, что потребление “гормонов радости” в период кризиса все же будет расти
С временным успехом
Конец 2008 г., как писал БИЗНЕС (см. №51-52 от 22.12.08 г., стр.95-96), был нетипичным для отечественного кондитерского рынка. Если обычно в предновогодний период в стране росло производство и потребление сладостей, то последние три месяца 2008 г. стали исключением из правила. Как заметил Станислав Мироненко, генеральный директор ЗАО “Укркондитер” (г.Киев; объединяет кондитеров, выпускающих 65% общего объема сладостей в Украине), предприятия ассоциации в октябре 2008 г. выпустили на 5% меньше сладостей, чем за аналогичный период 2007 г., а в ноябре и декабре — меньше на 15% и 20% соответственно. Тем не менее за счет высокой положительной динамики в первой половине минувшего года отечественным сладкоробам в целом удалось выпустить в 2008 г. не меньше (даже на 2% больше) продукции, чем в 2007 г. (см. “Производство основных видов…” на стр.76).
Нынешний год кондитеры начинали так же робко, как заканчивали минувший. Согласно официальной статистике, за первые три месяца 2009 г., по сравнению с январем — мартом 2008 г., производство сладостей в Украине сократилось почти на 14%, до 228,1 тыс.т. По данным игроков, в I квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., отдельные компании  уменьшили продажи кондитерских изделий на 5-10% в натуральном выражении. Характерно, что на фоне общей неблагоприятной ситуации некоторые мелкие кондитерские фабрики не сокращают продажи своей продукции на украинском рынке. “Предприятие работает в три смены. Несмотря на уменьшение экспортных поставок, в I квартале 2009 г. мы реализовали на внутреннем рынке 2,6 тыс.т кондитерских изделий — столько же, сколько в I квартале 2008 г.”, — рассказывает Анна Дронова, директор АОЗТ “Херсонская кондитерская фабрика” (производство кондитерских изделий; с 1928 г.; 450 чел.; объем производства в 2008 г. — 10,7 тыс.т). Достаточно стабильная работа мелких игроков объясняется тем, что они не продают свою продукцию через крупные торговые сети и, соответственно, не сталкиваются с проблемами, связанными с задержкой расчетов. В то же время крупные пищевые компании, в том числе и кондитерские, в условиях кризиса вынуждены были сокращать или прекращать поставки продукции в те или иные сети, дожидаясь возврата денег за реализованную продукцию.
Если в I квартале 2009 г. только единицам удалось продать не меньше сладостей, чем в первые три месяца 2008 г., то в апреле, по данным многих операторов, спрос на продукцию был на уровне апреля прошлого года. При этом кондитеры не обольщаются, а считают, что всплеск продаж был временным, что связано с религиозными праздниками.
Если для увеличения продаж в натуральном выражении предпосылок практически нет, то для роста реализации сладостей в денежном выражении — достаточно. Вследствие роста цен на энергоносители, на отечественное сырье, колебаний валютного курса (кондитеры импортируют какао-продукты, орехи, изюм, жиры, упаковку), с начала 2009 г. компании были вынуждены поднять цены на свою продукцию в среднем на 5-8%. При этом, по данным игроков, в I квартале 2009 г. рост цен на патоку составил приблизительно 6%, на сахар — 12%, муку — 8%, жиры — 10%, молочные продукты — 20%.
Ассортимент и модернизация
В последние годы на отечественном кондитерском рынке заметно рос шоколадный сегмент (см. БИЗНЕС №3 от 21.01.08 г., стр.125-127). Потребление более дорогих шоколадных изделий увеличивалось в связи с ростом доходов потребителей, а производство и продажи дешевых сахаристых конфет (карамели) снижались. Даже несмотря на спад производства в последние месяцы, в целом в 2008 г.
выпуск шоколадных сладостей увеличился на 5% (при этом производство мучных кондитерских изделий прибавило всего 2%, а сахаристых — уменьшилось на 3%). Экономический кризис не мог не повлиять на изменение структуры отечественного кондитерского рынка. Например, в этом году выпуск карамели начал немного расти, а производство шоколадных сладостей в I квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сократилось почти на 20%, до 72,5 тыс.т. Наметилась отрицательная тенденция и в сегменте мучных сладостей, что объясняется сокращением спроса на дорогие мучные кондизделия.
 Судя по комментариям, не все операторы рынка готовы согласиться с тем, что украинцы стали есть меньше шоколада, и продолжают расширять ассортимент выпускаемой продукции, в том числе шоколадными новинками. “Мы ожидаем изменения в соотношении продаж в разных ценовых сегментах, но уверены, что в целом в структуре рынка кондитерских изделий доля шоколадных сладостей не будет снижаться. На фоне неблагоприятных экономических новостей потребитель захочет побаловать себя. А качественный шоколад подходит для этого как никакой другой продукт, так как способствует выработке эндорфинов — гормонов радости”, — пояснил Андрей Дикунов, генеральный директор компании “АВК” (в состав входят ЗАО “Днепропетровская кондитерская фабрика “АВК”, АО “Донецкая кондитерская фабрика “АВК”, ЗАО “АВК”, ООО “Пчела” (г.Донецк), ЗАО “Луганская кондитерская фабрика “АВК”, ЗАО “Мукачевская кондитерская фабрика “АВК”; производство и реализация кондитерской продукции и полуфабрикатов; с 1991 г.; 8 тыс.чел.).
Высокая конкуренция на украинском кондитерском рынке всегда стимулировала игроков выпускать новые виды продукции. Не парализовал творческие порывы кондитеров и экономический кризис. Возможно, потому, что решения о выводе той или иной новинки были приняты до кризиса. Тогда же приобреталось и необходимое оборудование. “С начала года мы запустили новую линию по производству йогуртовых десертов. Инвестировали в нее более EUR1 млн. В III квартале планируем начать выпуск новых видов печенья”, — рассказала Оксана Шибецкая, заместитель председателя правления по маркетингу ЗАО “Житомирські ласощі” (производство кондитерских изделий; с 1944 г.; 2400 чел.; чистая прибыль в 2008 г. — 20,5 млн грн., чистый доход от реализации продукции — 548,4 млн грн.).
По данным Натальи Танич, директора по продажам и маркетингу ОАО “Полтавакондитер”, предприятие в конце прошлого года установило новую линию для производства кондитерских изделий типа “батончик” и конфет, в текущем году планирует приобрести еще две линии (по выпуску карамели и конфет), а в 2010 г. — оборудование по производству печенья и вафель. “Инвестиции в производство планировались и будут осуществляться. Средства на приобретение оборудования компания заработала ранее, поэтому несколько последних кризисных месяцев не повлияли на принятые ранее решения”, — подытожила г-жа Танич.
Некоторые международные компании, работающие в Украине, дабы оптимизировать затраты в кризисных условиях, стремятся к локализации производства продукции в Украине. Например, швейцарская Nestle в конце 2009 г. — начале 2010 г. на принадлежащей ей львовской кондитерской фабрике “Світоч” планирует начать выпуск шоколадных батончиков Kitkat и Nuts, которые сейчас импортируются в Украину. По словам Геннадия Радченко, директора по корпоративным вопросам компании “Нестле Украина” в Украине и Молдавии (г.Киев; производство кондитерских изделий, соусов, приправ; реализация детского питания, готовых завтраков, кормов для животных; с 1994 г.; с 1998 г. в состав компании входит ЗАО “Львовская кондитерская фабрика “Світоч”; реализация продукции в Украине в 2008 г. — на 2,66 млрд грн., кондитерских изделий — на 531 млн грн.), компания планирует инвестировать 36 млн грн. в проекты, связанные с запуском производства шоколадных батончиков, установкой новой линии по производству вафель, фасовке кофе и приправ. Другая компания ЗАО “Крафт Фудз Украина” (г.Киев; в состав входят Тростянецкая шоколадная фабрика “Украина” (Сумская обл.), Вышгородский филиал по производству чипсов и фасовке кофе (Киевская обл.); производство шоколадных изделий, соленых снеков, фасовка кофе; с 1994 г.; 1,5 тыс.чел.; чистая прибыль в 2008 г. — 161,4 млн грн., чистый доход от реализации продукции — 2,274 млрд грн.), напротив, стала импортировать в Украину пакетированное печенье и бисквитные пирожные, выпущенные на предприятиях компании в России и Польше. В свою очередь, украинские кондитерские компании стремятся закрепиться на соседних рынках, расширяя там собственные производственные мощности. Так, Вячеслав Москалевский, президент корпорации Roshen (г.Киев; в состав входят Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугская кондитерские фабрики, масломолочный комбинат “Бершадьмолоко” (в Украине), “Ликонф” (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва); с 1996 г.; около 9 тыс.чел.; реализация продукции в 2008 г. — $850 млн), заявил, что компания планирует к концу 2009 г. получить разрешение на строительство второй фабрики в Липецке (Россия). Новое предприятие будет специализироваться на выпуске шоколадных изделий, планируемая мощность — 10 тыс.т продукции в месяц. В то же время Roshen, по словам г-на Москалевского, откладывает на неопределенное время строительство второй фабрики в Виннице, проект которой утвердили в апреле 2009 г.
 |
|
 |
| |
Кризисные прогнозы
|
|
| |
 Наталья Танич,
директор по продажам и маркетингу ОАО “Полтавакондитер” (с 2000 г.; производство кондитерских изделий; 3 тыс.чел.; чистая прибыль в 2008 г. — 19,5 млн грн.):
— Не думаю, что в результате экономического кризиса украинский кондитерский рынок подвергнется глобальным изменениям. Отечественный рынок сладостей — один из самых развитых в пищевой промышленности на территории бывшего Союза.
Если говорить об игроках, то, с одной стороны, крупным компаниям легче выжить в сложных условиях, так как такие операторы обладают достаточными ресурсами. С другой — определенные преимущества есть у небольших производителей, которые в кризисных условиях могут быть гибкими, быстрее подстраиваться под изменения потребительского спроса; могут быть более мобильными в сокращении расходных статей. Поэтому, возможно, некоторые небольшие компании смогут улучшить свои позиции в этот период. Также не исключаю возможности слияний-поглощений на рынке.
Галина Беда,
заместитель директора по экономике АОЗТ “Харьковская бисквитная фабрика”, входит в состав Корпорации “Бисквит-Шоколад” (объединяет АОЗТ “Харьковская бисквитная фабрика” (с 1935 г.) и ЗАО “Кондитерская фабрика “Харьковчанка” (с 1896 г.); 3150 чел.; чистая прибыль в 2008 г. — 37,7 млн грн., чистый доход от реализации продукции — 577,8 млн грн.):
— В 2009 г. производство кондитерских изделий в Украине, в лучшем случае, останется на уровне прошлого года. Если экспортные поставки будут и дальше сокращаться, то производственная динамика в нынешнем году будет отрицательной, по сравнению с 2008 г. Ведь продолжаются антидемпинговые расследования относительно поставок украинских сладостей в Казахстан, Белоруссию; Россия периодически выставляет какие-то ограничения.
Состав игроков отечественного кондитерского рынка, скорее всего, не изменится, по крайней мере, у украинских компаний очевидно нет свободного капитала для поглощений.
|
|
 |
|
 |
Прогноз
Украинские кондитеры, как и другие операторы пищевого рынка, считают, что в лучшем случае в 2009 г. они выпустят и реализуют продукции на уровне прошлого года, в худшем — на 10-20% меньше. Причем, по мнению большинства операторов, стабильность работы кондитеров в этом году в большей степени зависит не от внутреннего рынка, а от экспорта сладостей.
Несмотря на то что в минувшем году экспорт кондитерских изделий из Украины вырос почти на 11% (см. “Экспорт...”), кондитеры говорят, что с осени (когда начались скачки курса валют) возникли трудности с вывозом продукции за рубеж. Помимо того что в соседних странах, как и в Украине, сокращался спрос на сладости, также из-за чехарды с ценами у некоторых украинских экспортеров нарушились деловые отношения с партнерами-импортерами. По данным Госкомстата, за первые два месяца 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., экспорт сладостей сократился почти на 17%. Также, по информации Анны Дроновой, не способствуют увеличению экспорта проблемы с невозмещением НДС экспортерам: “С октября 2008 г. государство не вернуло нашему предприятию 4 млн грн. Если в прошлом году на экспорт мы отправляли 75% общего объема выпускаемой продукции, то в этом году — уже 60%”.
Кроме того, не первый год отбиваются от украинских сладостей соседние Россия, Белоруссия и Казахстан, вводя антидемпинговые пошлины. Украинские кондитеры активно борются за внешние рынки сбыта. В частности, в середине марта 2009 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила факт дискриминационных действий со стороны Белоруссии в отношении реализации украинской карамели на белорусском рынке, после того, как в августе 2008 г. Белоруссия ввела антидемпинговую пошлину на три года на карамель, импортируемую из Украины. Но кто знает, как поведут себя соседи в кризисное время и как это повлияет на экспорт украинских сладостей. По крайней мере, по сообщениям российских СМИ, в конце марта президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности России Сергей Носенко заявлял, что Ассоциация обратилась в Минэкономразвития РФ с предложением установить ограничительную пошлину на поставки кондитерских изделий из Украины.
Текст: Алла Силивончик,
Мария Соколова БИЗНЕС
|
|
