|
За последний год с пивного рынка ушло около десяти региональных производителей. Ситуация для мелких пивоваров усугубится с увеличением акцизов в 2 раза.
Снижение объемов потребления пива негативно сказалось на всей пивной отрасли. Однако наиболее пострадали региональные компании. Прежде всего потому, что у них нет внутренних ресурсов и слабее развита дистрибуция. С введением новых акцизов они окажутся в еще более затруднительном положении. С каждым годом объем производства пива мелкими компаниями уменьшался. По данным ассоциации «Укрпиво», за первые четыре месяца текущего года локальные пивовары изготовили всего 3,35 миллиона далл пива, что составляет всего 4% от общего производства.
Среди главных причин, которые ускорили уход небольших производителей с рынка, стали проблемы с привлечением оборотных ресурсов, а также сложности по обслуживанию взятых ранее займов в валюте.
По информации Галины Кореньковой, гендиректора «Укрпива», в 2008 году вынуждены были закрыться Луганский, Роменский, Нежинский пивзаводы, компании «Империя-С», «Бел-Гер» и «Новая Бавария». В этом году были объявлены банкротами еще три предприятия — Запорожский, Мелитопольский и Изюмский пивзаводы. Первые два предприятия ранее входили в состав созданной в 2007 году «Украинской пивной группы». На момент создания компания заявляла, что в результате объединения нескольких локальных производителей (Мелитопольского, Запорожского, Лисичанского и Криворожского пивзаводов) ей до конца 2009 года удастся занять около 5% отечественного пивного рынка. Для развития компания привлекла значительные кредитные средства, а в результате роста курса доллара справиться с долговыми обязательствами не сумела.
Играют против мелких компаний и сложности с продвижением их продукции. «В Европе большое количество пивоварен, которые представлены только в конкретном городе либо области. Причем местные жители отдают предпочтение «своим» производителям», — говорит предправления Луцкого пивзавода (ТМ «Земан») Александр Сюйва. В Украине, по его словам, такой привязанности покупателей к локальным производителям пива нет. А на полки магазинов мелким производителям пробиться достаточно сложно. «Они не выдерживают конкуренции с крупными компаниями», — продолжает он.
Увеличившиеся вдвое новые акцизы сделают мелкие пивоварни еще менее конкурентными, ведь низкая цена — чуть ли не единственный стимул для покупки украинцами пива местной пивоварни.
Смогут выстоять в конкурентной борьбе и пережить повышение акцизов те локальные производители, которые имеют возможность привлечь ресурсы для дальнейшего развития. «Один из наших акционеров ранее занимался строительным бизнесом. Поскольку на этом рынке сейчас застой, он инвестирует часть средств в развитие пивоварни», — рассказывает предправления Луцкого пивзавода. Это, по его словам, дает пивзаводу возможность избежать дефицита оборотных средств.
---
Пивовары пытаются понизить стоимость своей продукции
Чтобы удержаться на падающем рынке, пивные компании ведут активные переговоры с поставщиками сырья и услуг о снижении цен. Впервые за последние 10 лет в Украине зафиксировано снижение выпуска и потребления пива. Эта тенденция фиксируется практически 12 месяцев подряд. В новом сезоне кризисные явления усугубились. Главной причиной сокращения рынка его операторы называют снижение потребительской способности населения. Вводимые с 1 июля новые акцизы на пиво, по-видимому, не добавят аргументов в пользу потребления пенного напитка.
Потребление падает
По данным компании «Укрпиво», за первые четыре месяца текущего года украинцы выпили пива на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого. С началом пивного сезона ситуация несколько улучшилась. По оценкам пивоваров, в мае отставание было уже на уровне 5-10%.
Снижение объемов потребления сказалось на всех без исключения производителях. Наиболее ощутимо объемы производства упали у компании SABMiller (ТМ «Сармат») — на 22% по сравнению с прошлым годом.
Уменьшение доходов населения внесло коррективы и в структуру внутреннего рынка. По словам Константина Клименко, директора по маркетингу компании «САН ИнБев Украина» (ТМ «Чернігівське», «Рогань», Stella Artois, Staropramen и другие), доля самого низкого ценового сегмента перестала снижаться, а вот в суперпремиальном сегменте, который до кризиса рос, продажи упали практически на четверть.
Опрошенные «ДЕЛОМ» операторы рынка утверждают, что эти изменения едва ли подтолкнут производителей к кардинальному пересмотру ассортимента либо выводу новых торговых марок в эконом-сегмент. Пивовары будут активно поддерживать торговые марки среднего ценового сегмента, на которые приходится более 70% рынка. «Вывод новой торговой марки требует больших затрат», — поясняет Петр Чернышев, генеральный директор «Славутич Carlsberg Group». — В условиях падения рынка пивные компании не будут увеличивать расходы на продвижение дешевой продукции». Кроме того, по его словам, рентабельность продаж пива в среднем и премиальном ценовых сегментах выше, чем в низком. Вероятно, это также не стимулирует производителей к наращиванию в своем продуктовом портфеле марок эконом-класса.
Спасение в снижении себестоимости
Чтобы минимизировать потери от падения объемов потребления продукции, а также сгладить последствия резкого роста курса доллара (у многих производителей были валютные кредиты), компании пытаются снизить себестоимость производства за счет снижения стоимости сырья и услуг. «Поставщики сырья вынуждены соглашаться на снижение цен, ведь в противном случае они могут вообще не продать свою продукцию», — объясняет представитель одной из пивных компаний.
Производители пивного сырья подтверждают, что проблемы со сбытом у них есть. «Снижение объемов продаж по нашей компании составляет около 50%», — констатирует заместитель директора Бердичевской солодовой компании Николай Заика. По его словам, главный покупатель продукции предприятия — «Оболонь». Раньше компания рассчитывала, что рынок будет расти и сырье будет поступать и от этого поставщика, и со своего нового солодового завода. Однако после открытия собственного производства солода «Оболонь» резко сократила закупки у бердичевского предприятия. «На рынке наблюдается перепроизводство солода, конкуренция между производителями растет, что приводит к снижению цен», — заключает Николай Заика.
По информации компании «Оболонь», если год назад среднерыночная цена качественного солода составляла 3,8-4 тысячи гривен, то на сегодняшний день — 3-3,1 тысячи за тонну. В этих условиях украинские производители солода активизировали работу с экспортными направлениями. Продукция Бердичевской солодовой компании в частности поставляется на рынки Грузии, Молдовы и Узбекистана.
Схожая ситуация и у производителей хмеля. «Раньше хмель распродавался до Нового года. Теперь ситуация иная — отечественные производители все еще располагают запасами хмеля, произведенного в 2008 году. Компании, которые с нами сотрудничали, заявляют, что такие объемы сырья им не нужны», — сетует и. о. исполнительного директора Ассоциации производителей хмеля Украины Владимир Масловский. По его словам, если в прошлом году тонна отечественного хмеля стоила 60-80 тысяч гривен, то в этом — 25-40 тысяч.
Акцизы против дешевого пива
Повышение акцизных сборов, которое было одобрено парламентом на прошлой неделе, вносит свои коррективы в пивной бизнес. Напомним, что с 1 июля акциз на пиво повышается практически в два раза — с 31 до 60 копеек за литр. По словам Александра Слободяна, президента компании «Оболонь», повышение налогов в первую очередь скажется на низком и среднем ценовых сегментах, в меньшей степени — на премиальном и суперпремиальном. «Акциз начисляется на литр продукции и не зависит от ее стоимости», — поясняет глава «Оболони». Получается, что в процентном выражении подорожание будет наиболее ощутимо именно для пива эконом-класса.
Повышение акцизных сборов значительно усложнит жизнь не только производителям пива, но и поставщикам пивного сырья. Дальнейшее снижение объемов потребления пенного напитка еще больше ослабит их позиции на переговорах с пивоварами, поэтому производителям солода и хмеля придется еще активнее осваивать внешние рынки сбыта. Отметим, что в I квартале этого года, по данным Госкомстата, экспорт хмеля из Украины вырос по сравнению с тем же периодом 2008-го в полтора раза — с 20 до 30 тонн, а вывоз солода увеличился почти в 9 раз — с 1,3 до 11,2 тысячи тонн.
Татьяна Недоризанюк
***
«Сармат» будет производить пиво "Золотая бочка"
Пивная компания SABMiller запускает на своем украинском заводе «Сармат» производство «Золотой бочки». Это пиво — одно из самых популярных на российском рынке Компания SABMiller вышла на украинский рынок в середине прошлого года, купив ЗАО «Сармат», подконтрольное Ринату Ахметову. Генеральный директор «Сармата» Игорь Тихонов рассказал «ДЕЛУ» о том, как велись переговоры о покупке этого актива, и о том, какие планы в ближайшее время намерен реализовать инвестор.
Игорь Валентинович, продажа «Сармата» сопровождалась длительными переговорами. Что не могли согласовать стороны?
Компания SABMiller была заинтересована в покупке не всех пивоваренных активов, входящих в группу «СКМ», а только завода «Сармат». Сейчас в собственности SABMiller находится 99,86% акций завода, а также торговые марки «Сармат», «Днипро» и Drive Max.
Кому принадлежит остальная часть акций?
Физическим лицам, как правило, бывшим работникам «Сармата». Если у держателей возникает желание продать свои акции, мы их покупаем. Однако компания этот процесс не форсирует.
Есть ли у компании заинтересованность в покупке других активов в Украине, возможно, на смежных рынках?
Компания SABMiller оценивает возможности расширения бизнеса на рынках, которые являются привлекательными для инвестиций. К таким рынкам относится и Украина.
Говоря о смежных рынках, стоит напомнить, что SABMiller — прежде всего пивоваренная компания. Однако в ряде стран у нас есть значительный опыт работы на рынках soft drinks (безалкогольных напитков). SABMiller является одним из крупнейших ботлеров Coca-Cola за пределами США.
SABMiller приобрела «Сармат» как раз в тот период, когда на рынке наметилась тенденция снижения объемов производства. Сказалось ли это на инвестициях в предприятие?
Действительно, если в мае прошлого года рынок показывал рост 11%, то в июне этого года — падение на 11%. Понятно, что никто не планировал, что объемы потребления будут снижаться такими темпами. С другой стороны, мы понимали, что бренд «Сармат» длительное время на нужном уровне не поддерживался. Значит, на то, чтобы его стабилизировать и восстановить, потребуются значительные усилия. Поэтому особого влияния на программу оздоровления компании снижение продаж не оказало.
На какие показатели хотели бы выйти по результатам этого года?
«Сармат» сейчас занимает около 4% рынка. На востоке Украины — 16%. Конечно, у нас есть желание наращивать свою долю рынка, тем более что мощности позволяют это делать. Задача компании на этот год — стабилизировать объем продаж на уровне прошлого года. Если удастся это сделать в условиях падающего рынка, это будет автоматически означать рост рыночной доли. Мы не ставим перед собой нереалистичных целей. Финансовые показатели прошлого года были крайне негативными. Поэтому главная задача предприятия — реализация планов, направленных на прохождение точки безубыточности.
В условиях кризиса компания пытается оптимизировать свои расходы.
До покупки «Сармат» являлся флагманом пивной группы «СКМ», поэтому часть персонала отвечала за взаимоотношения с другими предприятиями. Мы от их услуг отказались. Вторая статья оптимизации — отказ от производства сырья собственными силами. Качество солода, который «Сармат» использовал до сделки, нас не устраивало. Было принято решение законсервировать мощности солодовни и покупать сырье у поставщиков, работающих по международным стандартам. Но это не антикризисное решение. Возвращаться к собственному производству солода мы не намерены.
Есть ли тенденция снижения стоимости сырья?
Тенденция двояка. С одной стороны, мы сильно зависим от курса евро и доллара. В зависимости от упаковки и рецептуры пива количество деноминированных в валюте компонентов в продукте может достигать 60%. Понятно, что после девальвации гривни стоимость импортных составляющих выросла. С другой стороны, после вхождения «Сармата» в группу SABMiller мы имеем возможность закупать значительную часть сырья и материалов через наш европейский офис. Это означает снижение их абсолютной стоимости в валюте.
Компания начала активную маркетинговую поддержку двух торговых марок — «Сармат» и Velkopopovicky Kozel. У вас в портфеле также есть торговая марка «Днипро». Ее развивать не намерены?
Мы действительно активно продвигаем сейчас эти две ключевые торговые марки. Мы продолжаем производить пиво «Днипро», однако активное развитие этого бренда не является для нас приоритетным на данный момент.
Планируете ли начать в Украине разливать пиво под другими торговыми марками из портфеля SABMiller?
В ближайшие дни на «Сармате» пройдет полноценный запуск производства пива под торговой маркой «Золотая бочка». Эта торговая марка — один из лидеров российского рынка в своем сегменте. Мы уже начали выпуск пива в алюминиевой банке. В ближайшую неделю запустим розлив в бутылки.
«Золотая бочка» подешевеет?
В течение последних нескольких месяцев компания самостоятельно импортировала «Золотую бочку». Потребительская цена уже была снижена до уровня, привлекательного для нашей целевой аудитории. Производимая в Украине продукция будет продаваться по этой же цене.
|
