РЫНОК В ЦИФРАХ
		Товар, реализуемый на рынке: фасованная природная и очищенная минеральная и питьевая вода Производство в 2008 г.: 181,6 млн дал (в 2007 г. — 189,6 млн дал). Импорт в 2008 г.: 3,23 млн дал на $21,4 млн (в 2007 г. — около 4,1 млн дал). Экспорт в 2008 г.: примерно 1,4 млн дал на $3,36 млн (в 2007 г. — около 3,05 млн дал). Продажи на внутреннем рынке в 2008 г.: около 180 млн дал примерно на 4 млрд грн (в 2007 г. — около 190 млн дал). Количество операторов: более 150 производителей (более половины их них работают в сезон пикового спроса — летом); 5-6 крупнейших компаний обеспечивают более 50% продаж в физическом выражении.

Итоги прошлого года
    Итоги 2008 г. на рынке фасованной минеральной и питьевой воды в значительной мере “подкорректировали” прошлогодние прогнозы операторов. Напомним: в 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло отметки 1,896 млрд л, что примерно на 29% превысило аналогичный показатель 2006 г. И, как утверждала в начале 2008 г. Наталья Матусевич, директор по развитию бизнеса и маркетингу IDS Group (г.Киев; производство и импорт минеральной и питьевой воды; с 2004 г.), “подобные темпы роста украинского рынка будут сохраняться еще на протяжении нескольких лет” (см. БИЗНЕС №24 от 16.06.08 г., стр.104-107). Но уже к концу прошедшего года прогнозы экспертов стали более осторожными. Тогда они “сошлись” на том, что по итогам 2008 г. реализация бутилированной воды вырастет, по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 4-5%. И, если в IDS Group говорили об “итоговых” 199,1 млн дал, то в ЗАО “Оболонь” предполагали, что рост рынка окажется несколько меньшим — до 195,0 млн дал (см. БИЗНЕС №44 от 03.11.08 г., стр.128, 129). “Отрасль, в худшем случае, выйдет на “ноль” по итогам года, т.е. повторит показатели продаж предыдущего”, — надеялись в ГК “Карпатские минеральные воды” (г.Киев; производство минеральной воды и БАН в Золочевском р-не Львовской обл.; с 1996 г.). Однако реалии рынка не оправдали надежд игроков: объемы производства бутилированной воды в Украине в 2008 г. сократились до 181,6 млн дал (данные Госкомстата Украины). “Необходимо отметить, что на протяжении первого полугодия 2008 г. рынок бутилированной воды демонстрировал положительную динамку, но уже начиная с осени 2008 г. ситуация изменилась, и объемы производства начали падать”, — комментирует г-жа Матусевич.
    При этом некоторые операторы не очень доверяют официальным данным Госкомстата и называют разные показатели динамики отрасли в прошлом году. Например, Иван Кузнецов, коммерческий директор ООО “Корпорация “Украинские минеральные воды” (г.Киев; производство и дистрибуция минеральных вод и БАН; с 1995 г.), полагает, что реально производство фасованной минеральной и питьевой воды в Украине в 2008 г. упало не менее чем на 30%. “У нас падение производства составило примерно 7%, и мы считаем, что это очень хороший показатель”, — подчеркивает он. В то же время другие специалисты отмечают, что ухудшение показателей работы предприятий отрасли в прошлом году было весьма относительным и, скорее, можно говорить лишь о стагнации производства. Скажем, Павел Шевчук, заместитель директора по продажам и маркетингу, начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО “Оболонь” (г.Киев; производство пива, минеральных вод, БАН, слабоалкогольных напитков; в форме ЗАО — с 1993 г.), подсчитал, что в 2008 г. отрасль разлила около 200,7 млн дал минеральной и питьевой бутилированной воды — всего на 0,7% меньше, чем годом ранее: “Серьезного падения рынка в конце 2008 г. не наблюдалось. Кризис и связанные с ним негативные ожидания лишь отчасти сказались на темпах развития отрасли”. Примерно так же оценила итоги прошедшего “водного” сезона и Антонина Шпак, бренд-менеджер направления “Минеральная вода” ГК “Карпатские минеральные воды”: “По результатам 2008 г. было произведено 204,4 млн дал бутилированной минеральной и питьевой воды. Это, по нашим данным, примерно соответствует показателям 2007 г. вместо прогнозируемого роста в 15-20%”.
    Впрочем, такое расхождение оценок специалистов вовсе не означает, что официальные данные Госкомстата не отвечают действительности. Как уже писал БИЗНЕС (см. №5 от 04.02.08 г., стр.128-130; №44 от 03.11.08 г., стр.124-127), в Украине так и не была разработана четкая нормативная база, регулирующая сегмент HOD (производство и доставка питьевой воды в емкостях 18,9 л), и многие предприятия не выделяют его в отчетности. В прошлом же году именно он (в отличие от остального рынка бутилированной воды) развивался довольно ощутимыми темпами. Так, по словам Николая Гуртовенко, директора по развитию ОАО “Нова” (г.Киев; входит в IDS Group; производство и дистрибуция воды HOD; с 1994 г.), в 2008 г., по сравнению с 2007 г., объем сегмента HOD увеличился на 15%, до 22,1 млн дал. Таким образом, можно предположить, что операторы, отметившие лишь стагнацию рынка бутилированной воды, оперировали суммарным показателем производства как воды в таре 18,9 л, так и продукции в упаковках меньшего литража (реализуемой в розничной торговле).

Текущая ситуация
    К сожалению для операторов, тенденция к уменьшению объемов производства минеральной и питьевой воды в Украине сохранилась и в I квартале 2009 г. “Согласно нашим данным, падение за этот период составило (по сравнению с январем — мартом 2008 г.) около 20%. В основном оно приходится на региональных производителей, которые занимают до 50% рынка минеральных вод. Помимо падения потребительского спроса и банковского кризиса, по ним особенно сильно “ударили” рост стоимости перевозок, ужесточение требований поставщиков пробок, преформ (заготовки для ПЭТ-бутылок. — Ред.) и этикеток (по данным операторов, затраты на транспорт и расходные материалы составляют около 30% себестоимости продукции. — Ред.), а также кризис платежей всех каналов сбыта: сетевых, оптовых и розничных”, — констатирует г-н Кузнецов. Он отмечает, что практически все дистрибуторские компании начали более жестко контролировать платежи своих клиентов. В свою очередь, производители ужесточают условия работы с региональными дилерами, и все это, в конечном итоге, уменьшает объем реализации продукции. Подтверждает оценки коллеги и Антонина Шпак, которая говорит, что неплатежеспособность торгово-розничных сетей напрямую привела к уменьшению объемов поставок и, как следствие, объемов производства.
    Более детально о возникшем “разрыве” в производственно-сбытовой цепи рассказали БИЗНЕСу эксперты IDS Group. По данным компании, в январе — марте 2009 г. объем производства бутилированных вод в Украине составил 28,5 млн дал, что на 32,3% меньше объемов аналогичного прошлогоднего периода. В то же время данные маркетинговых исследований компании ACNielsen показывают, что реальное потребление минеральной и питьевой воды в Украине за этот же период уменьшилось всего на 6% по сравнению с I кварталом 2008 г. “При снижении спроса на бутилированную воду большинство производителей начали интенсивно уменьшать запасы продукции на складах, а также запасы своей продукции у дистрибуторов. Таким образом, сокращение запасов продукции в 2009 г. отрицательно сказалось на интенсивности производства в январе — марте 2009 г.”, — поясняет г-жа Матусевич.
    При этом Марина Бабко, маркетолог ЧМП “ПФ “Панда” (г.Винница; производство питьевой воды и БАН; с 1995 г.), предполагает, что снижение потребления воды в начале 2009 г. может быть связано также с сокращением спроса на бутилированную воду в упаковках большого литража (6 л и более), которая, в основном, использовалась для приготовления пищи: “Нетрудно предположить, что в целях экономии некоторые потребители перешли на использование фильтрованной или обычной водопроводной воды”.
    “Следует учесть, что в 2008 г. рынок жил оптимистическими ожиданиями, продиктованными успешным сезоном 2007 г. Сейчас производители, трезво оценивая рыночные перспективы, очень взвешенно подходят к вопросу наращивания производства”, — резюмирует Павел Шевчук.

Виды на сезон
    Впрочем, по данным операторов, уже в апреле 2009 г. ситуация на рынке бутилированной воды стала “выравниваться” — сказался сезонный фактор. А поскольку склады дистрибуторов к этому времени оказались основательно “почищенными”, производство понемногу пошло в рост. Потихоньку начали меняться и прогнозы операторов относительно итогов работы отрасли в 2009 г. Например, г-н Шевчук полагает, что общее сокращение потребления минеральной и питьевой воды в этом году будет зависеть от летних погодных условий. “В Украине еще не сформирована культура потребления бутилированных вод, по­этому высокая сезонность и зависимость от погодных условий по-прежнему являются определяющими факторами развития рынка”, — сетует он. В целом, как отмечают в IDS Group, динамику рынка бутилированной воды в этом году прогнозировать очень сложно из-за влияния многих факторов — экономических, финансовых, политических, погодных. В компании допускают, что продажи на рынке в 2009 г., по сравнению с прошлым годом, могут упасть на 10-15%, но подчеркивают, что более корректно об объемах рынка можно будет говорить уже после сентября 2009 г. При этом, оценивая будущее рынка, Антонина Шпак отмечает: “Показательным для “водников” будет не сезон, а то, как производители справятся с несезоньем, которое начнется уже осенью. Но, на мой взгляд, рынку воды рост уже точно “не грозит”. Скорее, мы увидим 15%-ное падение производства по сравнению с 2008 г.”.
    Впрочем, не следует считать, что прогнозируемое снижение продаж продукции затронет все без исключения виды бутилированной воды. Например, некоторые крупные импортеры минеральной воды даже смогли рассмотреть позитив в кризисных экономических явлениях. Так, Игорь Онищук, заместитель директора ООО “Многопрофильная торгово-промышленная компания “Ални” (г.Запорожье; импорт минеральной воды; с 2002 г.), рассказал БИЗНЕСу, что “ранее мелкие поставщики были готовы рискнуть и в расчете на быструю реализацию завезти в Украину фуру минеральной воды. Но если “оперативно” продать товар не удавалось, такую партию импортеры были готовы сбыть по себестоимости и ниже”. Таким образом, на рынке нередко предлагались партии одного и того же товара по ценам, которые могли отличаться в 2 раза и более. Это, по словам г-на Онищука, в значительной степени дестабилизировало ситуацию в сегменте импортной воды. Теперь такие партии на рынке отсутствуют, что позволяет операторам проводить сбалансированную ценовую политику.
    Кроме того, операторы отмечают, что спрос на лечебные минеральные воды вообще практически не подвержен влиянию сезонных факторов и экономической нестабильности.
    В любом случае, подчеркивает Марина Бабко, производство бутилированной воды останется в Украине очень востребованным бизнесом. “Состояние водопроводных сетей, качество питьевой воды “из-под крана” и ситуация с водоснабжением населенных пунктов с каждым годом только ухудшаются. А значит, спрос даже на элементарно чистую воду в перспективе снижаться не должен”, — говорит она.

	Кстати Мировые тенденции     Согласно исследованию международного маркетингового агентства Canadean (г.Лондон, Великобритания), в январе — апреле 2009 г. на рынках бутилированной воды Европы и США наблюдался ощутимый спад продаж продукции, что уже отразилось на производителях ПЭТ-тары. Естественно, основной причиной послужило стремление потребителей к экономии, приведшее к увеличению использования населением водопроводной и фильтрованной воды. Однако, как отмечается в исследовании, нынешняя экономическая нестабильность совпала в США, Франции и Великобритании с пиком рекламной кампании в пользу уменьшения потребления бутилированной природной воды (снижение “нагрузки” на недра и уменьшение производства пластиковой упаковки). В ряде государственных учреждений указанных стран даже запретили употребление бутилированной воды. В результате ожидается, что, например, в США в течение следующих пяти лет ежегодное увеличение спроса на бутилированную воду составит не более 1% (в лучшем случае). По данным агентства AC Nielsen, в США прирост продаж фасованной воды в 2007 г. достиг 11%, а в 2006 г. — 26%.     Впрочем, согласно прогнозу Canadean, западноевропейские и американские производители могут возместить ущерб, экспортируя продукцию в страны Азии — этот регион пострадал от кризиса меньше, чем США и страны Западной Европы. Спрос со стороны Китая, Индонезии и Индии может помочь мировой индустрии бутилированной воды увеличить спрос на 2% в 2009 г. и на 2,6% ежегодно в дальнейшем.     Кстати, резкое ухудшение конъюнктуры мирового рынка бутилированной воды ощутили и украинские компании. По данным Гостаможслужбы Украины, в 2008 г. экспорт минеральной и питьевой воды упал, по сравнению с 2007 г., более чем на 50% (см. “Экспорт…” на стр.67).

Текст: Михаил Дикаленко, Элина Московчук БИЗНЕС

Подпись
Код
Комментарий