|
Все начали экономить. Покупатели переориентируются на более дешевые товары
Об этом твердят все профессиональные ритейлеры и пересматривают свой ассортимент. Аналитики массово проводят семинары и предлагают помочь выбрать продукты, которые дают максимальные продажи. По прогнозам, наиболее уязвимыми сегментами до конца года станут товары длительного пользования, одежный ритейл и сегмент развлечений. При этом выход на рынок брендов верхнего ценового сегмента будет отложен. Активно станет развиваться формат дискаунтеров, недорогой фэшн-ритейл.
С этим можно согласиться, наблюдая за потугами столичной торговли вернуть себе если не докризисный уровень продаж, то хотя бы какой-нибудь позитивный денежный поток. В большинстве сетевых супермаркетов если не было, то за последние полгода появились собственные торговые марки, продаваемые дешевле, чем остальные продукты. Полупустые полки уже просто перестали удивлять. Наверное, в этом году к Пасхе вряд ли подорожает самый ходовой праздничный продукт — яйца. Супермаркеты завалены ими — их уже предлагают по цене как минимум на 25% ниже, чем в обычное время. В магазинах одежды и обуви скидки уже давно перестали быть сезонными. И рынок начинает видеть первые объявления о закрытии дорогих монобрендовых точек. Те, кто поднял цены в полтора-два раза из-за колебания курса, уже начинают жалеть о потерянных покупателях и подумывают о завозе более дешевых коллекций.
Но в такой, почти патовой для большинства сетей, ситуации, есть и свой плюс. Для потребителя. Теперь выход на рынок международных операторов стал намного реальнее, чем все заявления об этом за последние лет пять. Именно столько времени нас кормят интересом к Украине розничных сетей Kaufland, Tesco, Wal-Mart, Carrefour или Lidl. Теперь, учитывая, что большинство наших отечественных сетей испытавают серьезные финансовые затруднения, их можно купить подешевле, и таким образом зайти в страну.
И так хочется верить, что мы когда-нибудь перестанем покупать одежду и обувь в два-три раза дороже, чем в Европе. Временные акции продуктового ритейла перестанут быть антикризисным механизмом. И европейские сети начнут работать жестче с поставщиками, предлагая нам более дешевые товары, максимально обострив конкуренцию.
Однако я не могу согласиться с тезисом, которым пугают всех ритейлеров — что покупатели опять уйдут на рынок. В минувшие выходные я на него вернулась. Первый раз за последние лет пять. Мы с мужем пошли на всем известный Троещинский рынок за ковром в спальню. Продавцы этого товара снизили цены как минимум на 30-40%. Но это не коснулось обуви и одежды. Этому непрофессиональному виду ритейла, как официально называют аналитики обычные рынки, похоже, кризис нипочем. Цены сейчас там раза в полтора выше, чем в аналогичном магазине не только низкого, но уже и среднего ценового позиционирования. И снижать их никто не собирается. Так что вряд ли столичные модницы вернутся к лоткам, контейнерам и отсутствию примерочных с зеркалом. Теперь этот плохой сервис и не очень хорошее качество одежды и обуви определяет еще и плохая цена.
Автор: Нина МИЩЕНКО
---
 Семь зарубежных компаний заявляют о том, что заинтересованы в выходе на наш рынок. Но отечественные эксперты убеждены в том, что до осени интерес западных сетевиков не будет подкреплен какими-либо действиями. Тем более, что совместные проекты наших и зарубежных ритейлеров начинают пробуксовывать.
Розничные сети Kaufland и Lidl (обе — Германия), Tesco (Великобритания), Wal-Mart (США), Carrefour и Castorama (обе — Франция) интересуются рынком ритейла Украины. Об этом сообщила старший консультант по стратегическому консалтингу и оценке украинского представительства международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости CB Richard Ellis Марина Крестинина. Также на прошлой неделе о планах выхода на наш рынок объявила американская сеть кофеен Starbucks.
По словам госпожи Крестининой, наличие у большинства украинских ритейлеров финансовых затруднений благоприятно способствует выходу зарубежных ритейлеров на отечественный рынок. «Интерес сохраняется. Сейчас кризисная ситуация дает неплохие возможности для завоевания доли рынка и выхода на рынок. Речь идет о том, что можно купить устоявшуюся локальную сеть, что стало возможным благодаря тому, что большинство наших отечественных сетей испытывают серьезные финансовые затруднения»,— считает она.
Марина Крестинина отметила, что больше всего внимания украинскому рынку уделяют европейцы и азиаты. Она считает, что в период кризиса наиболее востребованным форматом ритейла являются жесткие дискаунтеры, однако вместо них в стране представлены экономичные супермаркеты. Кроме того, по словам эксперта, наибольшим спросом пользуются fashion retail, ориентированный на mass mаrket, а также сегменты фастфудов и демократичных кафе.
Но другие отечественные эксперты сомневаются в том, что какая-то из зарубежных сетей выйдет на наш рынок раньше осени. «Как показывает практика, заявление вроде «изучает перспективы возможного выхода на рынок» может перейти в конкретные действия как через полгода, так и через год»,— сообщил «і» руководитель аналитического отдела компании Renaissance Capital Ukraine Константин Головинский. По его словам, даже если сети и решатся выходить на наш рынок в этом году, то, скорее всего, они предпочтут открыть две-три точки в Киеве — чтобы засветить свое присутствие на рынке, чем покупать уже существующую сеть.
Мнение экспертов подтверждается тем, что уже представленные в Украине иностранные сети сворачивают свои проекты по развитию. К примеру, компания Auchan (Франция) и ЗАО «Фуршет» (Киев) отложили начало проекта развития совместной сети крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине минимум на год в связи с финансово-экономическим кризисом. Об этом сообщил глава наблюдательного совета «Фуршета» Игорь Баленко. «Все ждут осени для понимания того, как будет развиваться рынок»,— сказал он, комментируя временную остановку реализации проекта. После чего добавил, что если ситуация на рынке не стабилизируется и в 2010 г., то партнеры по проекту будут ждать дальше.
Какая розница
«Фуршет» — вторая по величине розничная сеть в Украине. К концу декабря 2008 г. «Фуршет» объединял 105 супермаркетов в Украине и четыре в Молдове. В 2009 г. компания намерена открыть 8-10 супермаркетов. 20% акций украинской компании принадлежат французской Auchan.
Компания Auchan создана в 1961 г. во Франции и с 1981 г. работает на международном рынке. Первый в Украине гипермаркет-дискаунтер Auchan открыт в конце марта 2008 г. в Киеве. В настоящее время Auchan представлена в 12 странах мира и объединяет 468 гипермаркетов, 726 интегрированных супермаркетов и сеть из 1,5 тыс. магазинов-специалистов, работающих по франчайзингу.
В марте 2007 г. Auchan и «Фуршет» создали два совместных предприятия (СП) для развития гипермаркетов под ТМ Auchan и сети крупных ТРЦ, в которых будут представлены как гипермаркеты Auchan, так и супермаркеты «Фуршет». При этом в первом СП (развивает сеть гипермаркетов) 66% принадлежит Auchan, 19% — «Фуршету», 15% — Игорю Баленко. Во втором СП (развивает сеть ТРЦ) 50% принадлежит Auchan, 40% — господину Баленко, 10% — третьему финансовому партнеру.
Auchan в 2006 г. заявляла о планах строительства под Киевом крупного ТРЦ. Планируется, что объект займет участок площадью 40 га. Общая сумма инвестиций может составить $200 млн. (в ценах 2006 г.). Предполагается создать около 2 тыс. рабочих мест.
Компания CB Richard Ellis предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости; входит в список 500 крупнейших компаний мира и имеет более 400 офисов в более чем 50 странах и штат сотрудников свыше 29 тыс. человек. В управлении компании находится 177 млн. кв. м недвижимости; ее оборот в 2007 г. превысил $6 млрд.
Автор: Александра ПОТАПЕНКО
Экономические известия
---
В период кризиса дискаунтеры отмечают устойчивый рост продаж
Наиболее чувствительными к падению спроса при экономической нестабильности в 2008 году - начале 2009 года оказались такие товары длительного пользования, как товары для дома, стройматериалы, мебель, электроника, а также одежный ритейл. В то же время операторы низкого ценового сегмента отмечают устойчивый рост продаж своей продукции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на "Retail Forum-2009" консалтинговой компанией "CB Richard Ellis".
Как сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, так, по данным компании, кризис особенно сильно повлиял на те сети, в которых доля импортного товара была достаточно велика. В частности, это продавцы электроники, финансовое положение которых из-за резкой девальвации гривни сильно ухудшилось.
В целом, в условиях экономической нестабильности высокую устойчивость показали операторы низкого ценового сегмента, которые сегодня имеют достаточно устойчивый рост продаж своей продукции.
"В продуктовом ритейле формат жесткого дискаунтера достаточно хорошо себя чувствует, и кризис – это их время", - говорит Марина Крестинина, старший консультант департамента стратегического консалтинга компании "CB Richard Ellis".
В частности, такие жесткие дискаунтеры, как "Lidl", "Aldi" и "Edeka" укрепили свои позиции на мировых рынках и активно наращивают рыночные доли.
На украинском рынке розничная компания "АТБ-маркет" в первом квартале 2009 года открыла 17 новых магазинов, расширив сеть до 308 магазинов, а географию присутствия — до 90 городов Украины.
Вместе с тем, по словам М.Крестининой, сегмент "luxury" также проявил достаточно высокую устойчивость к влиянию кризиса. "У целевой аудитории (сегмента "luxury" – ред.) затраты на потребительские услуги и товары в структуре общих расходов занимают всего лишь 2%, и поэтому экономическая нестабильность влияет на них очень незначительно", - утверждает эксперт.
Между тем, согласно информации М.Крестининой, сегодня выигрывают те бренды, которые направлены на "масс-маркет" низкого и среднего ценового функционирования, на которые из-за трансформации спроса покупатель переходит из верхних ценовых сегментов.
В то время как падает спрос на крупные дорогостоящие товары, продажи дорогих мелочей, в том числе косметики, вырастают. "Женщина не может себе купить дорогое платье, но на дорогую косметику она потратится", - утверждает эксперт "CB Richard Ellis".
Однако, отмечает М.Крестинина, ценовая политика не всегда играет решающую роль. Во время экономической нестабильности покупатель также начинает уделять повышенное внимание качеству товаров. "За свои деньги он хочет получить максимум сервиса и комфорта. Привлекательность самого бренда может оказаться важнее, чем соображение экономии", - предупреждает аналитик.
---
Эксперты подтверждают высокий интерес мировых ритейлеров к Украине
В 2008 году прибыль большинства основных мировых ритейлеров на рынках Западной Европы значительно сократилась. Вместе с тем, в целом, положительные показатели были ими достигнуты за счет роста, который наблюдался на рынках развивающихся стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного на "Retail Forum-2009" консалтинговой компанией "CB Richard Ellis".
Как сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, по результатам опроса 300 мировых ритейлеров, проведенного компанией в 2008 году, 40% операторов рассматривали рынки развивающихся стран в качестве основного направления развития в течении последующих 5 лет. При этом респонденты выделили 16 стран мира, в числе которых была и Украина, которые, с их точки зрения, были наиболее привлекательными для дальнейшей экспансии и развития.
Непосредственно Украину как рынок для выхода рассматривали или рассматривают 63% опрошенных респондентов. Вместе с тем, по данным компании, высока (16%) является доля отказа тех, кто рассматривал Украину для проведения экспансии, но, проведя исследование, был вынужден отказаться от намерений.
С точки зрения совершения конкретных действий по выходу на украинский рынок, в частности, проведения исследования рынка, начала поиска подходящего помещения, партнера, заключения договоров франшизы, Украина занимает достаточно высокое место. 24% респондентов находятся в активном поиске подходящего предложения для выхода на рынок. Больше всего Украиной интересуются европейские и азиатские ритейлеры, что объясняется географической близостью.
---
Оптимизация издержек позволит ритейлу спасти бизнес
Во время экономического кризиса, сопровождающегося падением спроса на продукцию торговых розничных сетей, оптимизация издержек является обязательным условием для обеспечения жизнедеятельности торговых точек, а нередко - и для выживания бизнеса. Об этом шла речь в исследовании, представленном на "Retail Forum-2009" консалтинговой компанией "CB Richard Ellis".
Как сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, так, по убеждению старшего консультанта департамента стратегического консалтинга компании "CB Richard Ellis" Марины Крестининой, в первую очередь, ритейлеры должны сократить издержки, которые занимают большую долю в общей структуре затрат. Это – затраты на себестоимость товаров.
По ее словам, также сократить издержки можно за счет уменьшения расходов на логистику, заключения договоров на более выгодных условиях с поставщиками и дистрибуторами, а также расходов на персонал.
В то же время, отмечает она, для пересмотра затрат по аренде торговых помещений сейчас достаточно благоприятное время. "Аренда в последние годы росла большими темпами и сильно давила на рентабельность бизнеса ритейлеров. Сейчас рынок арендодателя перестал существовать, власть переходит к арендатору, и поэтому сейчас самое хорошее время для перезаключения договоров аренды на более выгодных для арендатора условиях", - полагает эксперт.
Кроме того, считает М.Крестинина, падающий спрос заставит сегодня ритейлеров пересмотреть рентабельность отдельных торговых точек и ассортимент товаров. "Целесообразно оставить те товары, которые одновременно имеют высокую маржу и занимают высокую долю в структуре продаж, а также избавиться от неходового товара и оставить тот, который быстро оборачивается", - убеждена аналитик.
В то же время, по ее словам, сокращение бюджетов на маркетинг может быть опасным. "Зачастую выигрывает не тот, кто больше снизил цену на товар, а тот, кто громче об этом кричал", - убеждена М.Крестинина.
В периоды экономической нестабильности лояльность к бренду может оказаться сильнее экономии, особенно если бренд уделял активное внимание своим покупателям, полагает аналитик "CB Richard Ellis".
---
Ритейлеры увеличат число торговых точек, вопреки кризису
По итогам I квартала выяснилось, что ритейлеры научились выживать в условиях кризиса. Несмотря на прогнозы экспертов, игрокам удалось сохранить свои доли, избегая тем самым передела рынка розничной торговли. Об этом пишут "Экономические известия".
На начало 2009 г. в Украине работает свыше 800 сетевых операторов, во всех товарных категориях. Вопреки трудностям у многих из них, предприятий, прекративших свою деятельность, на территории страны единицы.
Вместе с тем в прошлом году ритейлеры увеличили количество своих магазинов на 29%. Это меньше, чем в 2007 г. (35%). По прогнозам самих же сетевиков, прирост количества торговых точек в нынешнем году будет минимальный за последние пять лет (15%). Тем не менее, несмотря на существенное ухудшение макроэкономической ситуации, в целом количество торговых точек, судя по заявлениям сетевых операторов, в 2009 г. увеличится.
К примеру, компания "МЕТРО Кеш енд Керри" уже заявила, что будет выводить на украинский рынок сеть гипермаркетов. Целевой аудиторией новых магазинов станет конечный покупатель, а не малый бизнес, как в уже представленных "МЕТРО Кеш енд Керри".
Расширяться в этом году планирует и торговая сеть "ЕКО маркет". "Мы планируем увеличивать долю рынка, не исключаем и приобретения",— сообщил глава совета директоров ООО "ЕКО" Павел Мусял.
По словам экспертов, о возможности открытия новых магазинов заявляют 65% розничных сетей, а около 40% говорят о возможности закрытия нерентабельных торговых точек.
---
Роздрібним мережам загрожує банкрутство?
Оптимізація асортименту та процесів навряд чи врятує ринок ритейлу від банкрутств декількох роздрібних мереж, вважають експерти. Особливо це стосується мереж магазинів формату "біля дому", які сильніше відчувають кризу і менше цікавлять інвесторів.
Фото photobucket.com У пошуках дешевизни
Вітчизняну роздрібну торгівлю можна віднести до тих галузей, які чи не найбільше постраждали від кризи. Значні позики, взяті всіма без винятку гравцями ринку, стали для них важким тягарем.
Однак чи не найбільш суттєвий удар для супермаркетів - зниження споживчого попиту. Саме за покупця і розгорнулася запекла боротьба в мережах супермаркетів.
Зменшення споживчого попиту на основні продовольчі товари відбувалося в два етапи.
Першим став етап психологічної паніки, що розпочався у жовтні, одночасно з оголошенням мораторію на повернення депозитів. Тоді зниження доходів торкнулося не всіх галузей, проте слабка прогнозованість розвитку економічної ситуації примушувала споживачів більш прагматично поводитися в супермаркетах.
Другим етапом став період скорочень робочих місць наприкінці року, коли стримувати споживчий попит стали не лише психологічні чинники. Перед Новим роком в супермаркетах вже можна було спостерігати людей, які пильно вдивлялися в цінники і робили вибір на користь дешевших продуктів.
У лютому Національний інститут стратегічних досліджень оприлюднив підсумки дослідження, згідно з яким 69,3% опитаних заявили про обмеження своїх витрат. Економила на харчуванні третина респондентів, що майже дорівнює відсотку людей, які відчули затримки з виплатами зарплат - 39,5%.
Сьогодні зміни в структурі попиту - це об'єктивна реальність, яку підтверджують гравці ринку і з якою треба жити в кризових умовах.
"Сьогодні ми констатуємо збільшення споживання продуктів харчування середнього і низького цінових сегментів. Така тенденція, на наш погляд, збережеться до кінця 2009 року", - розповіла "Економічній правді" Ганна Лічман, начальник відділу зв'язків з громадськістю і пресою корпорації "АТБ".
"Попит у магазинах залишається стабільним. Покупці звертають більше уваги на продукцію середнього й нижнього цінових сегментів. Купують менше, але ходять в магазин частіше", - запевняв Михайло Дудник, віце-президент з маркетингу Групи компаній Fozzy Group.
Більш відвертими в оцінках сучасного стану роздрібних мереж є представники інвестиційних компаній.
"Зменшилася "вартість" середнього чеку, впав потік покупців. Споживач переорієнтувався на більш дешеві продукти. Також підсилюється конкуренція з боку неорганізованої торгівлі - ринків. Поточні тенденції збережуться до кінця року", - вважає Андрій Гостик, заступник директора аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capіtal.
Втім, як можна судити ще з передкризових досліджень, поки-що заклади організованої торгівлі утримують свої позиції.
Так, згідно з даними компанії "ТНС Україна", восени 2008 року у супермаркетах купували продукти харчування від 31% до 60% споживачів - в залежності від розміру міста. Причому супермаркети навіть у Києві мають невелику перевагу над ринками - всього 13%.
Не за горами - наступний крок "самообмеження" з боку споживачів. До березня багато хто використовував сімейні "золотовалютні резерви". Сьогодні ж грошові запаси тих, хто не економив в січні-лютому, добігають кінця. Це опосередковано підтверджується падінням попиту на іноземну валюту на готівковому ринку.
Сам собі дискаунтер
Роздрібні мережі оперативно відреагували на зміни в перевагах споживачів. Фактично, зараз не існує супермаркетів, які не знижували б ціни.
Зокрема, Fozzy Group запровадила акції "Ціна тижня" та "Цінопад", завдяки яким споживачі можуть економити до 40% вартості товару.
Стільки ж пропонує зекономити на продуктах щоденного попиту своїм споживачам мережа "м'яких дискаунтерів" "АТБ". І це без урахування ще 80 акційних пропозицій на непродовольчі товари.
"Ціна зараз - переважаючий чинник. Тому мережам варто переглянути асортимент на користь збільшення частки економсегменту і зниження частки товарів елітної групи", - вважає Євген Окша, фінансовий аналітик Astrum Investment Management.
Втім, знижки - далеко не єдиний шлях у боротьбі за лояльність споживача. Private label або власні торговельні марки, які ще два роки тому вважалися забаганкою, зараз стали досить важливим інструментом.
Таких продуктів на полицях магазинів зараз помітно більшає. Так ритейлери формують для покупців досить привабливу пропозицію. Як свідчать коментарі представників роздрібних мереж, асортимент цих товарів буде розширюватись, поки триватимуть не надто оптимістичні тенденції у споживчому попиті.
"Розширення лінійок товарів власних торгівельних марок ведеться постійно. Наприкінці 2008 року разом із товарами середнього цінового сегменту під торговою маркою "Премія" ми запустили товари економ-класу "Повна чаша". Їхній список постійно поповнюється, а частка продажів зростає", - говорить Дудник.
Не менш радикальні плани і в інших ритейлерів. Наприклад, компанія "АТБ" збирається розширити асортимент подібних товарів вдвічі і довести долю private label в асортименті до 14%.
Однак, як свідчить дослідження, проведе компанією GfK Ukraine, сегмент випуску і просування мережами товарів під власними торгівельними марками в Україні ще недостатньо розвинений. Лише 40% споживачів регулярно чи час від часу купують такі товари, а 26% їх взагалі ніколи не бачили.
"В країнах Центральної й Східної Європи ситуація діаметрально протилежна. Так, у Чехії лише 11% респондентів ніколи не бачили товарів, випущених під власною торговельною маркою мереж, а купують їх майже 70%", - говорить Тетяна Яблоновська, старший дослідник Gfk Ukraіne.
Роздрібна "рекапіталізація"
Ритейлери вважають цінові акції та випуск товарів під власними ТМ ефективним маркетинговим інструментом для залучення нових клієнтів і підтримки лояльності постійних покупців. Хоча і зазначають, що такі кроки мають бути вигідними і для покупців, і для мереж.
За словами експертів ринку, це допоможе знизити відтік клієнтури і сповільнити зниження товарообігу, однак не вирішить фундаментальних проблем.
"Обтяженість галузі кредитами дуже висока, а рефінансування заборгованості, на яке розраховували більшість компаній, неможливе через фінансову кризу", - наголошує Окша.
"Все це змушує ритейлерів фокусуватися на ефективності існуючих магазинів і згортати або істотно переглядати плани з розширення мереж", - додає Гостик.
Оптимізація асортименту та процесів навряд чи врятує ринок ритейлу від банкрутств декількох роздрібних мереж, вважають експерти. Особливо це стосується мереж магазинів формату "біля дому", які сильніше відчувають кризу і менше цікавлять інвесторів.
Більші гравці поки що шукають стратегічних інвесторів. Наприкінці 2008 року в секторі було укладено ряд угод. NS Lіmіted придбала в MD Retaіl мережу "магазинів біля дому" загальною площею 15 тисяч квадратних метрів.
А Dragon Capіtal Іnvestments Lіmіted у листопаді 2008 року придбала частку в компанії "Нова лінія". Також відбулося злиття фірм "Евротек" та "Союз".
"Через високий рівень обтяженості мереж позиками і нестачу фінансових ресурсів у західних і українських інвесторів компанії роздрібної торгівлі будуть торгуватися зі значним дисконтом", - вважає Окша.
За його словами, потенційними інвесторами, зацікавленими у придбанні українських активів, можуть бути західні роздрібні мережі, що отримали можливість придбати активи за невисокими цінами, а також фонди прямих інвестицій, які розраховують на одержання високої прибутковості.
Про свої наміри зайти на український ринок 2009 року заявляли міжнародні гравці Carrefour та Castorama. Втім, масштабних угод поки-що не було.
"Група компаній "Караван" недавно оголосила, що веде переговори про співробітництво з німецькою мережею Lіdl. Вона може виступити інвестором у розвитку формату "жорстких" дискаунтерів, досить популярного в умовах кризи. Однак далі декларацій потенційні інвестори не просунулися", - зазначає Гостик.
Тих же гравців, що не зможуть подолати труднощі самостійно або знайти стратегічного інвестора, чекають малоприємні перспективи: санація та банкрутство.
Приклади санації вже існують. Зокрема, режим санації на один рік введено для ТОВ "Омега" (Дніпропетровськ), що володіє мережами супермаркетів "Варус" і магазинів "біля дому" "Варус-Экспресс", якому не вдалося досягти компромісу із своїми кредиторами.
Данило Нестеров, Економічна правда
|
|
