Стабильность — завидное понятие в условиях экономического кризиса. С января по июль 2009 г. отечественные сыроделы выпустили 141 тыс.т жирных сыров (твердых и плавленых), всего на 700 т больше, чем за аналогичный период прошлого года. И если производство твердых сыров выросло на 4%, до 122 тыс.т, то выпуск плавленых сыров сократился больше чем на 20% — до 18,7 тыс.т (см. “Производство сыров…”).
    Несмотря на достаточно обнадеживающие производственные показатели, операторы рынка утверждают, что потребление сыров в Украине не растет. “Различные маркетинговые исследования показывают, что сыр относится к той категории товаров, на которой покупатели экономят. По нашим оценкам, внутренний рынок сыров за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сократился на 16-20%”, — сказала Наталья Фесюн, директор по связям с общественностью ОАО “Шосткинский ГМК” (г.Шостка, Сумская обл.; производство твердых, полутвердых, мягких и плавленых сыров, цельномолочной продукции, мороженого ТМ “Шостка”; с 1981 г.; около 1 тыс.чел.; оборот компании в 2008 г. — $46 млн). Сокращение продаж сыров, помимо уменьшения потребления, обусловлено также трудностями во взаиморасчетах производителей и крупных торговых сетей. Причину же небольшого роста производства операторы объясняют тем, что в текущем году вследствие неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке сухих молочных продуктов (сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока) многие украинские компании практически полностью отказались от сушки молока в летний молочный сезон (см. БИЗНЕС №29 от 20.07.09 г., стр.69-71). А сырье, которое переработчики при более благоприятной рыночной ситуации могли бы высушить, в этом году пустили на производство сыров. Например, по словам Вячеслава Рекова, директора ДП “Милкиленд-Украина” (г.Киев; объединяет более 20 производственных площадок в Украине и одну в России; производство и продажа сыров, сухих молочных продуктов, сливочного масла, цельномолочной продукции, мороженого; с 1996 г.; 4,8 тыс.чел.; годовой оборот украинского подразделения компании в 2008 г. — $250 млн), за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., компания нарастила выпуск сыров приблизительно на 15% в основном за счет сокращения объемов сушки молока. “Даже крупные производители сухого молока в этом году практически полностью отказались от его производства в пользу сыров”, — сказал Василий Винтоняк, директор ООО “Инфагро” (г.Киев; предоставление информационных услуг по молочной отрасли; с 2007 г.).
    Несмотря на то что “молочники” всегда переориентируют сырьевые потоки на выпуск более выгодных продуктов, для некоторых компаний увеличение производства сыров в этом году стало, по сути, вынужденной мерой, а не реакцией на растущий спрос.
    Во-первых, как упоминалось выше, не увеличивается потребление этого продукта внутри страны; во-вторых, нет особого всплеска продаж украинских “чизов” за рубежом. Согласно официальной статистике, за первое полугодие 2009 г., по сравнению с январем — июнем 2008 г., экспорт сыров из Украины сократился на 16% в натуральном выражении (см. “Экспорт сыров” на стр.55). Уменьшение экспортных поставок украинских сыров специалисты также связывают с сокращением потребления этого продукта в странах-импортерах. В июле темпы снижения объемов экспорта замедлились — до 10%. По данным г-на Винтоняка, в июле из страны вывезли 7,2 тыс.т сыров, а всего с начала года — 40,7 тыс.т (в 2008 г. было экспортировано 44,8 тыс.т). По данным эксперта, активизировать продажи своей продукции украинским экспортерам удалось главным образом за счет снижения цены. Согласно данным таможенной статистики, в январе — июне 2008 г. средняя стоимость 1 кг экспортируемого сыра составляла $5,5, в первом полугодии 2009 г. — $3,8.
    Сокращение потребления украинских сыров как внутри страны, так и за ее пределами привело к тому, что у некоторых сыроделов на складах скопились большие запасы нереализованной продукции. Специалисты считают, что не все производители успеют продать продукцию до истечения срока годности, поэтому они будут вынуждены переплавлять непроданный твердый сыр. И, по мнению г-на Винтоняка, таких случаев к концу года будет немало.

Цены
    Увеличение складских запасов, усиление конкуренции на внутреннем рынке, сезонное (помимо “кризисного”) снижение спроса, невозможность экспортировать сыры в Россию заставили многих отечественных производителей снизить цены на свою продукцию. По данным опрошенных БИЗНЕСом операторов, некоторые компании с начала года уже неоднократно делали это, и в среднем опустили цены на свою продукцию на 15-20%. По мнению Василия Винтоняка, наиболее заметно подешевел сыр в мелкой рознице и на рынках, а вот в крупных торговых сетях цены практически не изменились, за исключением цен в период акций, проводимых некоторыми ритейлорами и сыроделами.
    Тем не менее не всем производителям пришлось снижать цены на выпускаемую продукцию. “Хотя летом молоко подешевело, выросли другие затраты (на газ, электроэнергию) и себестоимость сыров”, — пояснила ценовую политику “Шосткинского ГМК”, позиционирующего свою продукцию в ценовом сегменте “средний плюс”, г-жа Фесюн. Впрочем, подобная ценовая стойкость на рынке скорее исключение, чем правило. Можно предположить, что потребители дорогих импортных сыров частично перешли на отечественные сыры высокого ценового сегмента. Импорт сыров в Украину и так был незначительным, а в первом полугодии 2009 г., по сравнению с январем — июнем 2008 г., он еще сократился на 40% (см. “Импорт сыров”). Следует отметить, что вынужденное снижение цен заметно уменьшило привлекательность сырного бизнеса. О его перспективности задумались не только мелкие игроки, оказавшиеся не в состоянии свести концы с концами, но и некоторые крупные компании.

Сокращение издержек
    В сложившихся условиях наиболее эффективные сыродельные компании с еще большим усердием начали искать возможность сэкономить и получить конкурентные преимущества. Особо следует отметить, что как бы молочники ни жаловались на качество молока из частных подворий, многие из них оказались не готовы перейти на сырье от сельхозпредприятий, поскольку в этом случае им пришлось бы увеличить затраты на молоко вдвое. К примеру, летом “частное” молоко переработчики покупали по 1-1,3 грн. за 1 л, а “колхозное” — по 2-2,5 грн. Но сыроделы экономили не только на стоимости сырья. Многие компании, внедряя энергосберегающие технологии, “ужимали” ассортимент выпускаемой продукции, концентрировали производство на небольшом количестве заводов. Например, г-н Реков сказал, что, помимо других мероприятий, в этом году компания “Милкиленд-Украина” выпускает сыры на 3-4 заводах, тогда как в прошлом году — на 5-6. Некоторые компании начали экономить на упаковке, заказывая ее большими партиями. Наталья Фесюн, в частности, рассказала, что для сокращения затрат на “Шосткинском ГМК” в этом году сделали единую для всех сыров брендированную упаковку, а вид сыра указывают на самоклеющихся этикетках. Также компания оптимизировала ассортиментный портфель: с 40 наименований в 2008 г. до 28 — в 2009 г. “Мы перестали выпускать сыры, объем продажи которых составлял 1-2%”, — сказала Наталья Фесюн.
    Сергей Вовченко, генеральный директор ЗАО “Молочный альянс”, сообщил (см. также “Блиц-интервью” на стр.54, 55), что компания планирует уменьшить себестоимость выпускаемых сыров за счет внедрения энергосберегающего оборудования. В частности, установка нанофильтров на сырзаводах позволила предприятию сократить потребление газа при сушке сыворотки в 2-3 раза; кроме того, введение в эксплуатацию нового компрессора вдвое уменьшит расход электроэнергии на производстве.
    Вадим Чагаровский, председатель совета директоров компании “Терра Фуд” (г.Киев; производство и реализация мясной и молочной продукции, выращивание и переработка сахарной свеклы, производство сахара, животноводство; в состав входят 8 предприятий молочного направления, 1 мясокомбинат, 15 агропредприятий; с 2006 г.; 3 тыс. чел.), сказал, что компания намерена увеличить эффективность производства за счет установки нового оборудования для сушки сыворотки (ранее предприятие не перерабатывало этот побочный продукт). “Запуск оборудования запланирован на конец августа. Хотя на рынке сухих молокопродуктов сложилась неблагоприятная конъюнктура, мы сможем впоследствии реализовать этот товар и что-то заработать”, — отметил г-н Чагаровский.

	блиц-интервью “Мы не планируем приобретать новые предприятия”, — говорит Сергей Вовченко (49), генеральный директор ЗАО “Молочный альянс”       ДОСЬЕ БИЗНЕСа         ЗАО “Молочный Альянс” (г.Киев). В состав входят: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, “Варвамаслосырзавод”, торговый дом ООО “ТД Эталон” и компания-экспортер ООО “Эталонмолпродукт” Образовано: в 2006 г. Специализация: производство, экспорт молочных продуктов. штат: около 3 тыс.чел. Оборот в 2008 г.: 1,6 млрд грн.     — Вследствие неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке сухого молока многие украинские молочные компании отказались от его производства и увеличили выпуск сыров. Отразилась ли данная тенденция на производственных планах компании “Молочный альянс”?     — Мы также меньше сушили молока в этом году. Чтобы не сокращать его закупки в летний период, больше вырабатывали сыров. За январь — июль 2009 г. компания выпустила 24,3 тыс.т сыров — на 20% больше, чем за аналогичный период 2008 г.     — Удается ли вам реализовывать всю продукцию в условиях снижения спроса?     — Я бы сказал, что сезонность (летом потребление сыров традиционно падает) и сверхнормативная задолженность торговых сетей (в этом году она выросла на 15%) спровоцировали сверхплановые остатки продукции на складах. Если обычно Пирятинский сырзавод держал на своих складах 60% месячной нормы выпуска сыра, то сейчас — 85%, а подчас и 90%. Это много. Когда на складе 50% месячной нормы выпуска сыров, мы понимаем, что оборотные средства работают на нас, а не на кого-то.     — Ваша компания большую часть выпускаемых сыров реализует за границу, в основном в Россию. Вы действительно считаете, что экспорт 60% производимых сыров — это неопасная зависимость от внешнего рынка?     — Мы так не считаем. Очень хорошо помним и запрет на ввоз в Россию украинской молочной продукции, и недавние ограничения на импорт товара из Белоруссии, поэтому поставили перед собой стратегическую задачу — выравнять доли продаж сыра на внутреннем и внешнем рынках. Будет очень хорошо, если мы выполним ее в нынешнем году. А в перспективе будем стремиться к тому, чтобы отправлять на экспорт 40%, а то и 30% продукции. Вместе с тем нужно признать: продавать сыры на экспорт все равно выгоднее. Хотя и существуют определенные проблемы с возмещением НДС. Государство должно нам 62 млн грн. экспортного НДС, и мы надеемся, что эти средства будут возвращаться.     — С какими еще проблемами сталкиваются производители сыров?     — С постоянным дефицитом качественного сырья. Если, согласно статистике, поголовье сокращается на 6-8% в год, то, по нашим ощущениям, — не меньше чем на 10%. Кроме того, участились случаи недобросовестной конкуренции. Некоторые производители, используя растительные жиры в производстве молочных продуктов, не указывают это на упаковках. Сыр — весовой товар, после снятия пленки с сырной головки продукт “обезличивается”, и нарезчик может продать дешевый сыр по более высокой цене. Часто так происходит на рынках и в небольших магазинах.     — Поголовье коров в Украине сокращается, доля крупнотоварных хозяйств, поставляющих качественное молоко на переработку, не увеличивается. Планирует ли ваша компания строительство молочных ферм для решения сырьевого вопроса?     — У нас было 16 агрохозяйств возле Яготинского и Золотоношского заводов, но мы от них избавились. Потому что, во-первых, на наш взгляд, каждый должен заниматься своим делом: сельхозпроизводители — производить, переработчики — перерабатывать. Во-вторых, чтобы построить современный молочный комплекс, способный давать 120 т молока в сутки, необходимо $20 млн. Наша компания перерабатывает в сутки 1860 т молока, т.е. для строительства 18 комплексов нам необходимо $360 млн. Сегодня такой возможности нет. И в ближайшие пять лет мы не будем ставить перед собой задачу вертикальной интеграции компании.     — Как вы относитесь к идее правительства закупить японские молоковозы для сельхозкооперативов, чтобы частники могли поставлять качественное молоко на перерабатывающие предприятия?     — Скептически. Необходимо на государственном уровне стимулировать развитие крупнотоварного производства молока, а не закупать молоковозы.     — К вам обращаются представители сыродельных предприятий с просьбой купить их предприятия? Планирует ли холдинг расширение за счет новых активов?     — Если говорить о крупных сыроделах, то обращались представители компании “Клуб сыра”. Каждую неделю звонят руководители мелких сырзаводов. Однако мы не планируем приобретать новые предприятия, потому что и на имеющихся можно в разы нарастить мощности по выпуску сыров. Для нас важнее создать единую на всех предприятиях, входящих в холдинг, систему сбора сырья, реализации готовой продукции и довести оснащение всех заводов до одного уровня.

Алла Силивончик БИЗНЕС

Подпись
Код
Комментарий