|
Объемы продаж строительного ритейла сократились в первом квартале на 30%. Сезонный фактор возродить спрос в этом году вряд ли поможет
 Внесезонный фактор
По мнению экспертов, кризис на рынке строительного ритейла только начинается. Ведь если раньше октябрь — март традиционно считались на этом рынке “несезоном”, то в этом году “несезон”, похоже, не закончится и в апреле.
Как утверждают операторы, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж в строительном ритейле сократился в среднем на 30%. Правда, по мнению Олега Шандара, председателя правления ЗАО “Новая линия” (г.Киев; реализация стройматериалов; с 2001 г.; 13 магазинов; около 6 тыс.чел.), эти показатели, скорее, касаются денежного выражения. В количественном выражении объемы продаж остались прежними. “Количество поcетителей в сети осталось на том же уровне, 35-45 тыс.чел. в день, но средний чек в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 22%”, — говорит он. В свою очередь, Владимир Рева, соучредитель и коммерческий директор компании “Агромат” (г.Киев; реализация стройматериалов; с 1993 г.; 2 магазина; около 2 тыс.чел.), отмечает: “За смутные времена (время кризиса. — Ред.) объем продаж нашей компании в денежном выражении сократился на 40%, а рентабельность упала с 30% до 20%”. Правда, г-н Рева отметил, что если считать объем продаж в национальной валюте, то падение было не таким впечатляющим — до 10%. Причем магазины, расположенные в центре города, менее подвержены спаду, нежели магазины на окраине города, а столичные продавцы в большинстве своем чувствуют себя лучше, чем их коллеги в регионах.
Правда, данные показатели, по словам экспертов, характерны, в первую очередь, для сегмента формата DIY (do it yourself — сделай своими руками. — Ред.), ориентированного на покупателей, самостоятельно приобретающих продукцию для ремонта и отделки квартир. В сегменте же строительных супермаркетов, работающих в формате Professional и ориентированных на профессиональных игроков рынка (строителей. — Ред.), ситуация сложилась иная — из-за масштабного сокращения объемов строительства (см. БИЗНЕС №12 от 23.03.09 г., стр.86-88) спрос на некоторые позиции товаров упал, по оценкам экспертов, до нуля. В частности, пострадали так называемые “фундаментные” стройматериалы, например кирпич.
Сотрудничаем по-новому
Впрочем, как уже отмечалось, фактор сезонности несколько смягчил последствия кризиса для сетевых торговцев строительными материалами. В частности, в то время как прочие ритейлоры уже подсчитывали недополученную прибыль, некоторые торговцы стройматериалами разрабатывали антикризисные меры с учетом опыта коллег. В первую очередь это коснулось работы ритейлоров с поставщиками. “Нам ничего придумывать не нужно. Достаточно вспомнить опыт 1998 г. и 2004 г. Раньше мы работали на имя, теперь имя работает на нас. Поэтому мы можем договориться с поставщиками об отсрочке платежа”, — рассказывает Владимир Рева. По его словам, как правило, поставщики предоставляют рассрочку на три-четыре месяца.
Однако не все поставщики готовы идти на уступки ретейлорам. “На рынке строительных материалов замедлилась оборачиваемость денежных средств. Из-за этого у многих поставщиков возникли трудности, обусловленные нехваткой оборотных средств, и перебои в поставках. Как следствие, они вынуждены закрывать склады”, — говорит Руслан Демченко, руководитель по работе с сетями компании “Витекс Украина” (г.Киев; торговля напольными покрытиями; с 2003 г.; 50 чел.). Специалист отдела по обслуживанию клиентов компании “Хенкель Баутехник (Украина)”, пожелавший остаться неназванным, рассказал БИЗНЕСу, что треть их магазинов-партнеров оттягивают положенные сроки платежа — в среднем 30 дней отсрочки от даты отгрузки товара — примерно еще на 15 дней. Хотя компания еще в октябре 2008 г. провела с сетевиками “беседу” и составила графики погашения задолженности с каждым из магазинов. К слову, российский Henkel приостанавливать отгрузку товаров ритейлорам-неплательщикам начал еще в декабре 2008 г.
В результате такой жесткой политики со стороны крупных производителей сети стали рассматривать возможность работы с мелкими поставщиками, которые раньше не могли пробиться на полки строительных супермаркетов. Как отмечают эксперты, плюсом для ритейлора в этом сотрудничестве является возможность отсрочки платежей, минусом — увеличение количества поставщиков, потому что только крупный оператор может закрывать всю товарную линейку в супермаркете. Однако в свете сокращения товарного ассортимента, когда сети отказываются от товаров-аутсайдеров, оставляя на полках только самые популярные позиции, подобная практика, по их словам, не приносит ритейлу таких больших неудобств, как в период бурного развития рынка.
К слову, кризис и курсовые колебания валют повысили интерес ритейлоров и к товарам украинских производителей. “Мы всегда стремились работать с отечественными производителями. Но раньше была ненормальная ситуация, когда товар, допустим, из Китая стоил дешевле украинского”, — говорит Олег Шандар. По его словам, если в 2001 г., когда сеть только начинала развиваться, соотношение импортной и отечественной продукции составляло, соответственно, 80% к 20%, то теперь украинскому производителю принадлежат 60-65%. В ближайшее время г-н Шандар намерен довести долю отечественных товаров в ассортименте магазинов практически до 70%, потому что, в отличие от импорта, который подорожал в среднем на 60%, украинские производители повысили цены в среднем на 5-7%. Кроме того, оператор рассказал БИЗНЕСу, что кризис позволил его компании не только наладить более активное сотрудничество с украинскими производителями, но и начать вкладывать инвестиции в их развитие. Так, компания уже инвестировала средства в развитие луцкого предприятия, производящего акриловые ванны.
 |
 |
- По сравнению
с аналогичным периодом 2008 г., в первом квартале текущего года объем ремонтных работ сократился на
60%.
Причем около 80%
текущих ремонтов начались еще до кризиса.
|
И два, и три
В рамках оптимизации работы в условиях кризиса торговцы стройматериалами также стремятся минимизировать расходы на аренду торговых площадей. В частности, на фоне падения спроса на торговые помещения в некоторых случаях им удалось добиться снижения арендной платы на 30%. По словам Виталия Бойко, заместителя генерального директора консалтинговой компании “Украинская торговая гильдия” (г.Киев; с 2001 г.; 25 чел.), торговцы стройматериалами относятся к тем счастливчикам, которые могут рассчитывать на так называемую “плавающую арендую ставку”. Такая форма сотрудничества предполагает оплату минимальной арендной ставки плюс определенный процент от товарооборота. Обычно, по данным Наталии Миколайчук, старшего агента отдела торговой недвижимости консалтинговой компании DTZ (г.Киев; в Украине — с 1994 г.; 50 чел.), для якорных арендаторов, занимающих помещения площадью более 4 тыс.кв.м (за исключением торговцев одеждой или обувью), указанный процент от товарооборота составляет 4-5%. Господин Бойко объяснил, что наличие кассовых аппаратов в большинстве торговых точек строительного ритейла, позволяет минимизировать возможности сокрытия размеров товарооборота, поэтому им арендодатели торговых центров охотнее идут навстречу при внедрении плавающей арендной ставки, чем, допустим, торговцам одеждой, которых проконтролировать гораздо сложнее. По словам эксперта, таких преференций, в частности, уже смогли добиться сети OBI и Praktiker.
Отметим, что еще одна из антикризисных мер, к которой вынуждены прибегнуть ритейлоры, — работа с покупателями. Как отмечают эксперты, практически во всех сетях уже стартовали различные акции и распродажи товара. Игроки рынка признаются, что готовы пожертвовать частью маржи для активизации покупательского спроса. Например, г-н Шандар рассказал, что ограничил наценку в сети до 18%. “Раньше, в зависимости от группы товаров, наценка достигала и 25%, и 28%”, — признается он.
Прогноз
Естественно, что практически все ритейлоры надеются на начало строительного сезона, который традиционно уже много лет оживлял рынок строительства. Но некоторые из них все же отмечают, что в этом году сезон может не оправдать ожидания. В частности, по словам экспертов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в первом квартале текущего года объем ремонтных работ сократился на 60%. Причем около 80% текущих ремонтов начались еще до кризиса. Отсутствие же сделок на рынке недвижимости усугубит положение строительного ритейла. И если формат DIY потери ощущает еще не особенно остро, то осенью ситуация может ухудшиться. “До конца года спрос упадет еще на 25-70%, в зависимости от группы строительных материалов”, — прогнозирует Олег Шандар. Оператор допускает, что объем продаж, например, напольных покрытий может сократиться еще на 25%, а вот сегмента садовой мебели падение может вообще не коснуться.
Но большинство игроков рынка все-таки опасаются заглядывать дальше, чем на три-четыре месяца вперед. “Никто не может точно сказать, что будет с курсом через три месяца и какие шаги будут предприняты в процессе предвыборной гонки”, — говорит Юрий Михайленко, операционный директор компании “Олди” (г.Киев; реализация стройматериалов; с 1994 г.; 4 магазина; около 600 чел.). Господин Рева настроен более оптимистично: “Еще два-три месяца будет падение, а потом на рынке недвижимости произойдет смена собственников и ситуация начнет стабилизироваться”, — считает он. По оценкам Андрея Пивоварского, директора инвестиционно-банковского департамента компании “Драгон Капитал” (г.Киев; брокерская и инвестиционная деятельность; с 2000 г.; 150 чел.), при оптимистическом прогнозе оборот рынка строительного ритейла останется на прошлогоднем уровне, т.е. составит около 12 млрд грн., при пессимистическом — снизится более чем на 10%. Правда, будущие выборы Президента Украины, которые должны состояться в 2010 г., смогут подпортить оптимистическое развитие событий. “Во время предвыборных гонок рынок традиционно останавливается на два-четыре месяца”, — напоминает Олег Шандар.
Впрочем, несмотря на негативные краткосрочные прогнозы, эксперты отмечают, что кризис создает хорошие возможности для выхода на украинский рынок иностранных игроков. “Дешевые земельные участки, большой выбор свободных торговых площадей создают хорошую почву для прихода иностранных компаний”, — считает г-н Бойко. Среди наиболее вероятных кандидатов эксперт называл, в частности, компанию Leroy Merlin (входит во французскую торговую сеть Auchan Group). C ним солидарен и Андрей Пивоварский: “Есть положительный опыт Польши, России. Вопрос в том, как они будут входить”. Он отметил, что большой выбор земельных участков и торговых площадей для ритейлоров — это только видимость. Все места, подходящие им по месторасположению, уже заняты. В то же время вероятность того, что из-за кризиса закроются какие-либо существующие торговые точки, по словам г-на Пивоварского, весьма минимальная и произойти это может только в единичных случаях в регионах. Построить же собственный супер- или гипермаркет для иностранцев из-за национальных особенностей достаточно сложно. Более того, это займет у них не менее двух лет. Таким образом, у иностранных операторов остается только возможность приобретения существующей сети. Однако пока даже в самых пессимистических прогнозах операторы местного рынка не помышляют о продаже. “Да и не отвечают существующие сети требованиям иностранцев”, — заключает г-н Бойко.
Текст: Дарья Кутецкая, Татьяна Николаева БИЗНЕС
|
|
