|
С началом кризиса основным критерием отбора при аккредитации банками страховщиков стала их платежеспособность
С начала кризиса доля банкострахования в объеме собранных страховщиками премий снизилась более чем в два раза. «В 2008 году банкострахование занимало в портфелях страховых компаний в среднем 70-80% от всех продаж. В этом году данный показатель снизился по сравнению с прошлогодним на 50-60%», — рассказывает заместитель гендиректора Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов. Эти цифры наиболее ярко характеризуют «тесноту» сотрудничества банков и страховщиков на данный момент. Вместе с резким падением банкострахования изменились и правила работы этого рынка. В чем именно состоят эти изменения, выяснило «ДЕЛО».
Размер депозита — не главное
Раньше банки аккредитовали у себя страховые компании, выставляя требования главным образом к уровню агентского вознаграждения и размеру депозита, который страховщики должны были разместить в банке. Последние, скрепя сердце, соглашались, так как взамен получали от банкиров бизнес — страхование заемщиков. А это направление в деятельности практически всех классических страховых компаний было до кризиса ключевым. Поэтому каждая компания стремилась аккредитоваться в как можно большем количестве банков, даже если реально основные «страховые» потоки направлялись на два-три, а то и вовсе на одного страховщика, аффилированного с банком. Хоть немножко, да заработаешь.
С наступлением кризиса массовое кредитование, а за ним и банкострахование приостановилось, при этом депозиты некоторых страховщиков надежно «примерзли» к проблемным банкам. Страховые компании обиделись на партнеров, но работать с ними не перехотели: все-таки у банков остались «старые» заемщики, которым нужно ежегодно перезаключать договоры. Кроме того, некоторые крупные финучреждения продолжают потихоньку кредитовать. А этот факт в период падения сборов на рынке не может не интересовать страховщиков.
Вместе с тем банкиры, столкнувшиеся с массовыми невыплатами заемщикам страховых возмещений, а то и банкротством ряда страховщиков-партнеров, выставили более жесткие условия аккредитации в этом году: «Сегодня ужесточился контроль финансового состояния со стороны банков, что обусловлено общим падениtм уровня доверия к страховщикам и стремлением банковских учреждений уберечь своих клиентов от проблем при страховых выплатах», — рассказывает директор департамента по работе с финансовыми учреждениями СК «Наста» Виталий Вилинчук. Проще говоря: если раньше главными критериями в отборе партнеров для многих банков были размеры «агентских» и депозитов, то теперь на первое место вышла платежеспособность страховщиков.
«Сегодня анализ финансового состояния страховой компании на основе ежеквартальной финансовой отчетности осуществляется намного тщательнее и по совершенно другим показателям», — добавляет Наталья Бигун. В результате у банков заметно поубавилось аккредитованных страховщиков. «Произошло более четкое определение: какая компания с каким банком работает, отсеялись многие не-
платежеспособные и неаккредитованные страховщики, а контроль за потоками страховых договоров стал более системным», — комментирует начальник управления по работе с банками СК «Провидна» Андрей Ивчатов.
Поменялись местами
Эксперты страхового рынка отмечают этот момент как положительный в работе с банками, ведь в период, когда никто из клиентов толком не знает, какая страховая компания реально надежная, а какая только пускает пыль в глаза, аккредитация в банке дает компании дополнительные «баллы». Мол, если банк проверил и поверил, то компания действительно надежная… И платежеспособная, ведь наряду с ужесточением требований к финотчетности многие банкиры по-прежнему требуют от страховщиков вносить немалые депозиты (как гарантию выплат) и платить внушительные комиссионные. «Средний минимальный объем вознаграждения банкам сегодня составляет 15-30% (автострахование — 15%, недвижимость — 20-30%), а средний размер депозитов — от 3-5 млн. грн. до 30-35 млн. грн.», — рассказывает Андрей Ивчатов.
Правда, здесь кроется еще одна особенность сотрудничества страховщиков и банков в кризисное время, которая в будущем может стать ключевой. Дело в том, что если раньше страховщики были больше заинтересованы в банках, то теперь ситуация поменялась. Некоторые банки, испытывая проблемы с ликвидностью, готовы предоставлять аккредитацию по-прежнему многим страховщикам в обмен на депозиты последних, а по сути, продолжают работать, как и в предыдущие годы, с одной или несколькими аффилированными компаниями. Такой подход, понятное дело, не устраивает страховщиков: в период кризиса они начали задумываться, а нужна ли им аккредитация в таком банке, если проку от этого практически никакого. Поэтому крупные страховщики в этом году сами начали проводить аккредитацию банков.
«Страховые компании сегодня сами начинают выбирать банки. Пока это происходит в основном естественным путем: страховщики начинают оценивать риск возврата средств с депозита и выполнения обязательств банками», — говорит Андрей Ивчатов. Второй причиной таких действий служит трезвая оценка страховщиков: а что же они получат взамен размещенных депозитов? «Основным критерием при выборе банка-партнера является размер кредитного портфеля, так как, основываясь на этой информации, мы имеем возможность рассчитать доходность нашего сотрудничества», — добавляет Наталья Бигун.
По словам экспертов, ситуация, когда страховщики будут выбирать банки, а не наоборот, продолжится до тех пор, пока на финансовом рынке не наладится ситуация с ликвидностью. Как только банки перестанут гоняться за депозитами страховщиков и начнут более активно кредитовать, право выбора вновь будет за ними. Вместе с тем, по словам президента страхового брокера «Дедал» Ибрагима Габидулина, на прежних условиях страховщики с банками уже сотрудничать не будут. «Обе стороны вынесли урок из нынешней ситуации, поэтому в будущем страховые компании и брокеры уже не будут спешить работать с банками, требующими очень высокие агентские. Банки же, в свою очередь, будут более жестко проверять финансовое состояние страховщиков-партнеров», — считает он.
---
Автострахование: ожидаем роста тарифов
В 2010 году объемы премий на рынке КАСКО снизятся еще на 10-20%, на рынке «Автогражданки» — наоборот, вырастут на 15-20%
 Автострахование — один из наиболее пострадавших из-за кризиса секторов финансового рынка. Особенно не повезло продавцам КАСКО. За первые шесть месяцев 2009 года объемы продаж полисов КАСКО снизились на 33,3% — до 1,8 млрд. грн. — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная причина «недобора» премий — остановка банковского кредитования. Дело в том, что около 70% премий по КАСКО в 2008 году приходилось именно на кредитные авто.
«Автогражданки» падение не коснулось — за 6 месяцев 2009 года компании по этому виду страхования собрали 652 млн. грн. премий, что на 0,3% больше, чем в первом полугодии 2008-го.
Вместе с тем существенно вырос уровень выплат: по КАСКО данный показатель сегодня составляет 73%, по ОСАГО — 37,8%. «Средние показатели выплат по КАСКО выросли с 5,5 тыс. грн. (по итогам первого полугодия) до 7,0 тыс. грн. (по итогам сентября), по ОСАГО — соответственно с 6,8 до 8,6 тыс. грн.», — рассказывает начальник управления автотранспортного страхования компании «Провидна» Юлия Очеретяная. При этом страховщики, работающие в крупных городах, рапортуют о том, что уровень выплат уже достиг 100%, а у некоторых компаний — даже 120%.
Акселерация средней выплаты
Причиной такой щедрости страховщиков в первую очередь стала резкая девальвация гривни, которая с начала активной фазы кризиса (октября 2008 года) упала в цене на 65%. «Росту средней выплаты по КАСКО и ОСАГО по сравнению с прошлым годом способствовали инфляция и девальвация национальной валюты, что привело к увеличению стоимости автозапчастей в связи с их привязкой к рыночному курсу евро или доллара», — рассказывает глава правления страховой компании «Универсальная» Алексей Музычко.
По мнению экспертов, показатель средней выплаты сегодня был бы еще выше, если бы страховщики не старались всевозможными способами удерживать выплаты на прежнем уровне. Самые добросовестные из них делают это путем оптимизации затрат внутри компании, организовывая скидки на партнерских СТО. Менее изобретательные стараются под любым предлогом не платить.
Поэтому главной проблемой рынка автострахования сегодня многие эксперты называют… самих страховщиков. «Банкротство отдельных компаний, затягивание выплат со стороны многих страховщиков, недобросовестное выполнение обязательств перед клиентами вызвали серьезное падение уровня доверия к страховому рынку», — констатирует Алексей Музычко.
КАСКО упадет еще на 10-20%
Чтобы хоть как-то привлечь клиентов, некоторые игроки по-прежнему демпингуют. Если средняя цена на полное КАСКО сегодня колеблется в пределах 6,5-9%, то отдельные компании продают полисы КАСКО по 4,5-5%. «Есть страховщики, которые пытаются «выжить» за счет демпинга, собирая хоть какие-то платежи. Но это только усугубляет проблемы рынка, потому что такие компании в ближайшее время станут неплатежеспособными», — говорит Юлия Очеретяная.
Эксперты прогнозируют: уже в 2010 году клиенты будут больше обращать внимание не на стоимость, а на качество полиса, то есть на те дополнительные услуги (бонусы), которые компания готова предоставить для того, чтобы максимально защитить клиента от рисков, связанных с потерей или порчей авто. «Решающим фактором при выборе страховой компании для клиента станет не цена, а адекватный сервис и репутация», — считает руководитель проекта Strahnadzor Тимур Шакиров.
Объемы рынка добровольного автострахования в следующем году продолжат падать, а цены на полисы — расти. «В 2010 году автокредитование вряд ли возобновится. Вместе с тем многие клиенты будут отказываться от пролонгации действующих страховых договоров. В результате объемы премий снизятся еще на 10-20%. В то же время размер средней выплаты будет расти из-за удорожания услуг СТО и автозапчастей. Как следствие будут расти и тарифы», — предполагает генеральный директор страховой компании «Наста» Павел Литвин. Вместе с тем объем выплат по КАСКО к концу следующего года увеличится еще на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом 2009-го.
Ждем роста тарифов и лимитов ответственности
На рынке «автогражданки» основным событием первой половины 2010 года станет удорожание стоимости страховок. МТСБУ уже на протяжении 8 месяцев активно работает над подготовкой и внедрением новых тарифов и лимитов ответственности по ОСАГО.
По предварительным данным, тарифы на ОСАГО в 2010 году повысятся на 30%, а лимиты ответственности — вдвое — с 25,5 до 50 тыс. грн. по имуществу и с 51 до 100 тыс. грн. по риску потери здоровья.
Но даже такое повышение, по прогнозам экспертов, не остановит процесс выхода компаний с этого рынка, начавшийся в 2009 году. «С рынка могут уйти как крупные, так и мелкие страховые компании. Все зависит от того, примут ли страховщики, имеющие проблемы в данном сегменте, необходимые антикризисные меры — пересмотрят принципы формирования резервов, тарифной политики и так далее», — говорит начальник отдела обязательных видов страхования компании «Провидна» Леся Линчевская. По ее словам, некоторые компании уйдут с этого рынка не полностью, а будут продавать «автогражданку» как агенты более сильных игроков.
«По нашим прогнозам, на рынке ОСАГО приостановят страховую деятельность 20-30 компаний (из 90. — «ДЕЛО»), а на рынке КАСКО — до 40 страховщиков (из 150 СК). Они либо временно прекратят собирать премии и передадут свои портфели другим компаниям, либо обанкротятся», — считает замгендиректора Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов. По словам эксперта, объемы выплат на рынке «автогражданки» в следующем году вырастут еще на 30-50%, объемы собранных премий — на 15-20%.
Произойти это должно за счет более полного охвата страхованием автовладельцев (сегодня страховки есть лишь у 55% собственников транспортных средств). Правда, если будут приняты долгожданные изменения в законодательство, отменяющие короткие полисы ОСАГО (14 дней), то рост рынка может достигнуть, по мнению Залетова, и 70%. Увы, в такие прогнозы верят далеко не все в связи с тем, что некоторым крупным игрокам рынка ОСАГО сегодня экономически невыгодна отмена коротких полисов. А к их мнению в МТСБУ прислушиваются.
В целом же участники рынка считают, что глобальных изменений на рынке автострахования не произойдет. «То, что принято называть кризисом, — не что иное, как «новые экономические условия». И страховщикам нужно привыкать к тому, что такие условия будут на нашем рынке достаточно долго. Тарифы на страхование однозначно будут повышаться, а условия выплат — ужесточаться», — заключает Тимур Шакиров.
Татьяна Павлюченко
---
---
Мушкетеры страхового рынка
«Дело» выяснило, почему страховщики неохотно идут в пулы, а некоторые участники таких объединений планируют из них выходить
«Один за всех и все за одного», — эта фраза из известного советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» лучше всего описывает сущность работы украинских страховых пулов. Главный принцип их деятельности — солидарная ответственность страховщиков, которые входят в такие объединения. В Ядерном страховом пуле Украины, например, страховщики выбирают на очередной страховой период уполномоченные компании, которые подписывают договоры страхования на основании договоров поручения и доверенностей, полученных от каждого члена пула. «В одном случае, — говорит зампредседателя правления ЗАО «Европейский страховой альянс» Ирина Венникова, — договор гражданской ответственности за ядерный ущерб подписывается с единственным на Украине оператором ядерных установок — ГП НАЭК «Энергоатом», в другом — страхователями выступают операторы немногочисленных исследовательских реакторов. Отдельная уполномоченная компания занимается страхованием транспортировки ядерных материалов. Еще одной компании доверено представлять интересы каждого члена пула во взаимоотношениях с иностранными пулами-нерезидентами при перестраховании».
В пулах — треть страховщиков
Основные задачи, которые преследуют страховщики всех без исключения пулов, — объединившись, заработать больше премий и лучше защитить свои риски. Так что работа в пулах, по идее, должна быть выгодной как клиентам, так и самим страховщикам. С одной стороны, пул дает клиенту дополнительные гарантии: если что-то случится с одной компанией, по договору страхования ее риски распределят между собой остальные участники. С другой стороны, не каждая компания сможет «осилить» многомиллионный, например, ядерный риск. К тому же участие в пулах позволяет сэкономить на перестраховании. Дело в том, что зарубежные перестраховщики при «оптовом» перестраховании рисков готовы предоставлять хорошие скидки.
Несмотря на все выгоды, на данный момент в разного рода пулы входит около 150 страховщиков, то есть лишь треть от всего количества страховых компаний. Более того, эксперты прогнозируют, что со следующего года ряды пулов начнут покидать даже те участники, которые в них давно состояли, а некоторые объединения и вовсе могут распасться. «По моему мнению, вскоре как минимум 2-3 страховщика покинут Ядерный страховой пул. Будут уходить и участники из МТСБУ. А вот такие небольшие пулы, как строительный, аграрный и «Евро-2012», могут и вовсе не иметь перспектив», — считает председатель правления страховой группы «ТАС» Дмитрий Грицута. «Мы рассматриваем вариант выхода из Строительного страхового пула», — подтверждает предположение коллеги председатель правления страховой компании «Брокбизнес» Вадим Загребной.
Без доверия
Причин несостоятельности пулинговой системы на страховом рынке сами его игроки называют множество. «Одна из главных проблем состоит в том, что в законодательстве не предусмотрено одинаковых условий для участия страховщиков в пулах. Например, если ядерный и строительный риски являются обязательными и по ним государство уже определило «правила игры» (тарифы, лимиты ответственности), то аграрное страхование добровольное. По нему страховым компаниям трудно выработать единые предложения», — объясняет президент ассоциации «Страховой бизнес» Игорь Яковенко.
Кроме того, по словам заместителя гендиректора Лиги страховых организаций Александра Залетова, нормальной работе объединений страховщиков мешает отсутствие критериев отбора их участников. Именно отсутствие жестких и четких требований к вступающим в пулы компаниям становится сегодня одной из главных причин бегства страховщиков из таких объединений.
Компании просто не доверяют друг другу. «В этих объединениях ответственность общая, а компании — разные: кто-то крупнее и надежнее, а есть и такие, надежность которых под большим вопросом. Поэтому сегодня акционеры многих крупных страховых компаний, особенно с иностранным капиталом, категорически не хотят отвечать за коллег по рынку», — рассказывает Дмитрий Грицута. По его словам, кризис только усугубляет ситуацию, поскольку в пулах на данный момент много слабых игроков, работающих на грани фола.
Еще одна проблема — несовместимость интересов крупных и мелких страховщиков. К примеру, пул компаний, которые продают полисы «Зеленой карты», существует давно. Практически все компании, которые работают на этом рынке, вынуждены быть участниками этого пула, иначе не смогут перестраховать свои риски за рубежом.
«При этом премии крупных компаний помогают получать скидки на перестрахование от зарубежных партнеров для всех участников пула. Поэтому логично, что «крупняки» в этом пуле хотят иметь больше прав и привилегий. В свою очередь мелкие страховщики лоббируют свои интересы в пуле за счет количества. И эти распри внутри пулов не дают им развиваться, а то и вовсе их разваливают», — объясняет Дмитрий Грицута.
Объединения для избранных
Поэтому страховщики прогнозируют: удобная и нужная страховому рынку пулинговая система сможет заработать только тогда, когда в «общих котлах» будут лишь «избранные». «В ближайшие годы, скорее всего, будут происходить изменения в составе основных страховых пулов. Ведущая роль постепенно будет отходить крупным компаниям, а остальные — либо будут создавать свои объединения, либо будут соглашаться на условия более сильных участников рынка», — прогнозирует заместитель главы правления страховой компании «Универсальная» Александр Барчишак.
Вместе с тем президент ассоциации «Страховой бизнес» Игорь Яковенко считает, что пулы в Украине будут развиваться и эффективно работать только в том случае, если их сделать саморегулируемыми организациями (СРО). С таким статусом, по его словам, пулы могли бы помочь не только рынку страхования, но и его регулятору. «Например, члены пула проводили бы предварительный «отбор» компаний для получения лицензий на «их» вид страхования. А уже Госфинуслуг на основании их выводов принимала бы решение о выдаче или отказе в лицензии. Таким образом, в самом начале отсеивались бы недобросовестные игроки», — говорит Игорь Яковенко.
В Украине существует три больших пула страховщиков и несколько маленьких. Все они объединяются по «интересам», то есть по определенным видам страхования: ядерным, строительным, моторным, аграрным. «Большие» пулы состоят из 30-90 страховых компаний, а «маленькие» — из 3-10.
«Больших» пулов в Украине три: Ядерный страховой пул, Моторно-транспортное страховое бюро (МТСБУ) и Строительный страховой пул. «Маленькими» (причем не всегда официально зарегистрированными) являются такие объединения страховщиков, как Аграрный страховой пул, «Евро-2012» и перестраховочный пул «Зеленая карта».
ДЕЛО
|
