Впечатления
    Безнадежность, беспомощность, безуспешность… Вот так в трех словах можно сформулировать “девиз” форума “Металл-2009: управление, производство, торговля и потребление” (организатор — ГП “Держзовнішінформ”), состоявшегося 30 июня в Киеве. Для описания настроения его участников больше двух-трех слов тоже не нужно: нечто среднее между легкой паникой и тяжелой депрессией. Оценка влияния кризиса на отечественный горно-металлургический комплекс (ГМК), анализ государственной политики в отрасли, прогнозы и выводы, сделанные участниками форума, констатировали безнадежность ситуации и бездеятельность украинской власти. Некоторые доклады представляли собой цитирование выдержек из учебников по маркетингу и стратегии, не имеющих ни малейшего отношения к реальной ситуации на рынке. После выступлений докладчики просто убегали от прессы. Чиновники уровня замминистра дружно сетовали на нынешнее правительство (т.е. на себя), по сути, расписываясь в собственной некомпетентности. А эксперты пророчили новые волны кризиса (как в мировом ГМК, так и в экономике вообще), затягивание экономических “негараздів” еще на два-три года.
    Более того, в отличие от предыдущих лет (форум проводится уже в восьмой раз), в текущем году его наполовину “обрезали”: не было традиционной металлургической выставки и не менее традиционных отраслевых конкурсов. По словам организаторов, из-за кризиса попросту не удалось собрать участников рынка под одной крышей.

Украина и рынок
    Собственная экспортная ориентированность до кризиса мало волновала украинских металлургов (традиционно Украина потребляет около 20% стали от общего объема внутреннего производства). В разгар кризиса она даже позволила отечественному ГМК кое-как держаться на плаву. Правда, ценой небольшого компромисса: за считанные 8-9 кризисных месяцев Украина превратилась в полуфабрикатный придаток мирового рынка стали. В январе — мае текущего года доля полуфабрикатов в общей структуре украинского экспорта металлопродукции выросла до 55,1%, тогда как в аналогичный период прошлого года составляла 45,7% (см. БИЗНЕС №26 от 29.06.09 г., стр.61, 62), а экспорт некоторых видов заготовки за пять месяцев текущего года даже превысил показатели аналогичного периода прошлого года. “Причина роста доли полуфабрикатов, — говорит Вячеслав Попов, заместитель руководителя департамента по вопросам металлургического комплекса ГП “Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.), — в том, что спрос на них намного выше, чем на продукцию более высокого передела, и в кризисных условиях украинские метпредприятия вынуждены с этим считаться”.
    Зато считаться с внутренним рынком металлурги пока не собираются, похоже, он просто перестает их интересовать. По данным заместителя генерального директора объединения предприятий “Металлургпром” (г.Днепропетровск; координация деятельности предприятий ГМК, объединяет 16 металлургических предприятий Украины) Виктора Лесового, в I квартале 2009 г. доля внутреннего рынка в общем объеме украинского производства металлопроката сократилась до 17,5%, тогда как в январе — мае 2008 г. этот показатель был на уровне 24,2%. Впрочем, это произошло еще и в результате общего падения внутреннего металлопотребления. “За 5 месяцев текущего года емкость внутреннего рынка металлопроката сократилась вдвое, до 2 млн т, по сравнению с 5 месяцами прошлого года, — говорит Руслан Мажинский, директор по маркетингу компании ОАО “УГМК” (г.Киев; металлотрейдер; с 1998 г.). — За год потребление металлопродукции на внутреннем рынке снизится на 30% и составит 6 млн т”.
    Наибольшее падение потребления металла продемонстрировали машино- и судостроители (более чем в 3 раза), строители (в 4,6 раза). В результате сокращения внутреннего спроса на сталь меняется структура металлотрейдингового рынка. Как сообщил г-н Мажинский, по результатам работы за 5 месяцев 2008 г. десять крупных металлотрейдеров на украинском рынке занимали 50%, за этот же период текущего года их доля выросла до 64%. “Таким образом, — говорит он — происходит постепенное вытеснение мелких металлоторговцев. Трейдеры могли бы увеличить объемы продаж, реализуя металл потребителям без предоплаты. Однако плачевный опыт прошлого года научил торговцев работать только по предоплате и только за “живые деньги”, что существенно уменьшает объемы продаж”.
    Парадоксальная ситуация с металлопотреблением у машиностроителей; их на форуме представлял директор департамента общего машиностроения Министерства промышленной политики Украины Виктор Козырев. По его словам, “украинские машиностроители могут на 90% удовлетворить потребности предприятий ГМК в оборудовании”. Сейчас же 60% закупаемого украинскими металлургами и рударями оборудования — импорт. Мешает импортозамещению в данной отрасли отсутствие полноценного кредитования, считают участники форума. Дело в том, что отечественные машиностроители готовы работать только по предоплате, тогда как импортное оборудование украинские металлурги могут взять в кредит.

Программы
    Участники форума считают, что избыточная экспортная ориентированность ГМК и слабое внутреннее металлопотребление — последствия одного процесса. Точнее — отсутствия этого процесса. Ведь нынешний спрос на украинские полуфабрикаты сформирован благодаря мощнейшей программе строительства инфраструктурных объектов в том же Китае (способствующей росту тамошнего внутреннего металлопотребления; см. БИЗНЕС №26 от 29.06.09 г., стр.61, 62). Украинское же внутреннее потребление стимулировать, по мнению выступавших с трибун и в кулуарах, нечем и некому. Меры, предпринятые правительством, например, мораторий на повышение железнодорожных тарифов на перевозку продукции ГМК, признаны почти бесполезными. Да, они помогают украинским металлургам зарабатывать чуть больше на экспорте, но никоим образом не стимулируют их развивать и модернизировать производство и уж тем более никак не способствуют росту внутреннего рынка. “Точечные меры по стимулированию работы ГМК не дадут ощутимого эффекта. Необходима реализация комплекса стратегических и тактических шагов, направленных на повышение конкурентоспособности отрасли, — считает народный депутат Украины Алексей Белый. — Нет необходимости решать какие-либо проблемы ГМК, отрасль готова выполнять любые заказы и задачи, которые поставит перед ней государственная программа развития. Однако пока ее нет. Куда нам развиваться, куда двигаться, какие прокатные станы ставить?” Замминистра экономики Михаил Поживанов отметил, что при подготовке доклада для форума столкнулся с трудностями прогнозирования объемов внутреннего потребления металлопродукции на ближайшее время. “Когда я обратился к своим коллегам в Минрегионстрой, Минтопэнерго, Минтранссвязи за информацией, чтобы попытаться спрогнозировать, с чем мы будем работать в 2010-2011 гг., то ничего, кроме общих фраз об объектах Евро-2012, я не услышал”, — сообщает г-н Поживанов. — Единой политики по развитию ГМК не существует и никогда не существовало. Такое впечатление, что после приватизации ГМК металлургия развивалась отдельно от экономики государства. Были, правда, некоторые преференции, которые металлурги получали в результате поддержки тех или иных политических сил. Однако целостной программы не было”.
    При этом Украине есть у кого заимствовать опыт по выведению металлургии в частности и экономики вообще из ступора. Доклад руководителя департамента по вопросам металлургического комплекса ГП “Держзовнішінформ” Владимира Пиковского был посвящен практике государственной поддержки ГМК в мире. Господин Пиковский привел пример таких стран, как Южная Корея, Иран, Индия и Китай.
Причем ни в одном из этих государств не разрабатывались антикризисные меры сугубо для поддержки ГМК, инвестиции направляются как раз на стимулирование внутреннего потребления металла.
    В экономику Китая для преодоления кризисных явлений было влито $585 млрд (около 8% ВВП этой страны). “Там эти деньги шли на строительство жилищных и инфраструктурных объектов, особенно в сельских регионах, автомобильных и железных дорог, аэропортов. Правительство приняло ряд мер в экспортной торговле, например, полностью отменило экспортные пошлины”, — рассказывает г-н Пиковский. При этом китайское правительство одобрило план развития металлургии, который предусматривает жесточайшие требования к отрасли. Например, запланированы объемы выпуска стали: в 2009 г. — до 460 млн т, в 2010 г. — до 500 млн т. Предусмотрено выведение из эксплуатации устаревших металлургических мощностей по выпуску 100 млн т чугуна и стали. При условии выполнения этого плана, китайским металлургам будет выделен субсидированный кредит на модернизацию, рационализацию и на сделки по слиянию и поглощению. Параллельно стимулируется потребление металлопродукции. Предоставляются дешевые и долгосрочные кредиты машиностроителям, застройщикам и скидки покупателям машин, оборудования, коммерческих и жилых площадей. Приведя эти примеры, г-н Пиковский сделал вывод, что “оздоровление мировой экономики начнется именно с Китая”.
    Не обошел вниманием докладчик и Европу, где антикризисные программы правительств были направлены на поддержку высокотехнологической промышленности, повышение энергоэффективности, разработку и внедрение новых чистых технологий. Кроме того, отметил и опыт России, где недавно правительство приняло новую антикризисную программу. “В программе сохранены все социальные обязательства государства, введены меры по стимулированию внутреннего спроса на отечественные товары, защите внутреннего рынка”, — рассказывает г-н Пиковский. Также в России предусмотрены государственная поддержка кредитования в основных металлопотребляющих отраслях, госзаказ в строительстве, оборонной промышленности, крупных инфраструктурных проектах. Для этого в госбюджете РФ уже заложены средства, тогда как в Украине этот процесс еще не начинался, что, по мнению аналитиков, приведет к еще большему затягиванию кризиса в нашем государстве.

Дно
    По прогнозу аналитиков ГП “Держзовнішінформ”, подъем мировой экономики начнется не ранее 2010-2011 гг., при этом “дно” кризиса на рынках металлопродукции еще не достигнуто. Напомним: ценовой перигей металлорынок прошел в ноябре прошлого года, когда цены опустились до рекордных $300-350 за 1 т заготовки. Тогда загрузка украинских металломощностей составила 30%. Сейчас ситуация, казалось бы, стабилизировалась, экспортные поставки (пусть даже полуфабрикатов) возобновились, среднемесячная загрузка мощностей увеличилась до 60%, а стоимость заготовки — до $400 за 1 т. По прогнозу заместителя министра промышленной политики Украины Сергея Грищенко, в 2009 г. отечественные металлурги могут произвести 24 млн т чугуна, 25,5 млн т стали и 25,7 млн т проката. “Так украинские металлурги работали в 1999 г.”, — заявил г-н Грищенко.
    Однако реальные показатели работы отечественного ГМК могут быть ниже этих прогнозов. Аналитики утверждают, что украинскую металлургию ожидают более серьезные испытания. Небольшой рост цен и объемов продаж на мировом рынке — не что иное, как “складской эффект” (потребители исчерпали складские запасы, и в небольших объемах пополняют их), а реального оживления бизнеса не происходит, считают эксперты. Но куда страшнее роль, которую может сыграть нынешний реципиент украинских полуфабрикаторов. “Один из главных факторов, который может подкосить украинских поставщиков металлопродукции, — увеличение объемов экспорта из Китая. В начале текущего года Китай был нетто-импортером (тогда как на протяжении 2006-2008 гг. — нетто-экспортером, в среднем ежемесячно отгружая 4 млн т металлопродукции), однако ситуация может измениться: из нетто-импортера в течение нескольких следующих месяцев Китай снова превратится в экспортера”, — говорит Дмитрий Хорошун, старший аналитик инвестиционно-финансовой группы “Сократ” (г.Киев; с 1994 г.; около 80 чел.). Возвращение Китая на мировой рынок в роли экспортера повлечет за собой уменьшение стоимости стали на мировых рынках. По прогнозам аналитиков компании “Сократ”, цены на металлопродукцию могут снизиться на 15-30%. Кроме того, упадет спрос на украинский экспортный прокат и полуфабрикаты. “Как следствие, — продолжает г-н Хорошун, — объемы производства украинской стали могут сократиться. Вряд ли это падение будет соответствовать уровню ноября 2008 г. (1,6 млн т), но вот снижение среднемесячного производства до 1,8-2 млн т вполне возможно. Соответственно, уменьшатся объемы экспорта (полуфабрикатов и проката) — с нынешних 1,8-1,9 млн т в месяц до 1,6 млн т”.

Текст: Наталья Шевченко БИЗНЕС

Подпись
Код
Комментарий