|
 Настроение украинских сталеваров, в то время как их мусульманские коллеги праздновали в начале октября окончание месяца Рамадан, было совсем не праздничным. Многие из них рассчитывали на оживление рынка металла. Но сейчас металлурги утверждают, что серьезного восстановления продаж и производства придется ждать как минимум до февраля следующего года.
После стремительного взлета весной 2008 г., когда экспортные цены порой прибавляли в весе по $100 чуть ли не каждый месяц, отечественных сталеваров ожидала жесткая ценовая посадка. Началось падение спроса и цен со средины лета, и к концу сентября практически достигло если не дна, то уровня, который по некоторым позициям вплотную подошел к себестоимости.
Колебания сразу же сказались на объемах производства и на продажах. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», в конце сентября загрузка металлургических мощностей в Украине опустилась с 97%, когда весной текущего года цены били все исторические максимумы, до 64%. В отраслевом объединении «Металлургпром» сообщили «і», что в течение сентября ежесуточное производство чугуна и стали по стране уверенно снижалось, и достигло уровня 72,4 тыс. т и 88,2 тыс. т соответственно (см. таблицу).
Металлурги не сразу отреагировали на падение спроса уменьшением производства, что приводило к затовариванию складов, в том числе в портах. Как говорит директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк, сокращения запасов металла в портах пока не происходит. По его данным, запасы металлопроката в портах Черного моря увеличились с 2 до 2,7 млн. т в конце прошлой недели. Из них 1,4 млн. т — продукция украинских метпредприятий, остальное — транзит из стран СНГ.
Заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко называет происходящее коррекцией рынка. «Цены на металл в мире росли в течение последних лет довольно динамично. А в течение первой половины текущего года стоимость многих видов металлургической продукции увеличилась примерно в два раза. При таких аномально высоких ценах трейдеры скупили большое количество продукции»,— говорит замминистра. Затем, когда котировки пошатнулись, трейдеры начали распродавать запасы на складах, тем самым еще больше обвалив цены.
Начальник отдела планирования производства корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Александр Сборщик причины произошедшего усматривает в том, что, поскольку после Олимпийских игр спрос на металл в Китае резко сократился, экспорт из Поднебесной в страны Ближнего Востока значительно увеличился. «Если прибавить к этому летнее, сезонное, падение спроса, месяц Рамадан, мировое падение объемов строительства, произошло затоваривание этого региона, что обвалило цены»,— объясняет Александр Сборщик.
По его мнению, одна из самых главных причин произошедших колебаний — влияние психологического, спекулятивного фактора на цены. Сказался также ипотечный кризис в США, который повлиял на мировую кредитно-финансовую систему. Директор службы продаж дивизиона стали и проката «Метинвест Холдинга» Андрей Пархомчук в качестве одной из причин также называет финансовые проблемы у покупателей, связанные с резким уменьшением оборотных средств и отсутствием инвестиций, вызванные во многом общемировым кризисом (см. блиц-интервью).
Ремонтом по кризису
Предприятия «Метинвест Холдинга» в сентябре уменьшили производство на 15-30%. Александр Сборщик сообщил, что объемы выпуска стали на предприятиях корпорации ИСД снизились примерно на 35%. «Сократился спрос, и, соответственно, мы выпускаем сейчас продукцию только под заказ»,— сказал он.
Три сортопрокатных стана меткомбината «АрселорМиттал Кривой Рог», об остановке которых было объявлено еще в середине августа, в конце сентября продолжали стоять и накапливать заказы. По два стана остановили ДМК им. Дзержинского и ДМЗ им. Петровского.
По словам участников рынка, больше всего от ценового падения пострадала длинномерная продукция, что связано со снижением спроса, прежде всего, в строительной сфере. Спрос на плоскую продукцию имеется, хоть и не такой сильный, как ранее. Например, ММК им. Ильича, об особенных проблемах со сбытом которого говорят многие участники рынка, прокатные агрегаты не останавливал, но существенно снизил объемы производства на них.
Уменьшили металлургические предприятия выпуск чугуна и стали, занявшись плановыми и внеплановыми ремонтами сталеплавильных агрегатов и доменных печей. Предправления ОАО «ММК им. Ильича» Владимир Бойко сказал «і», что на предприятии остановлены все мартеновские печи, а также две из пяти доменных. Енакиевский металлургический завод в начале сентября остановил на ремонт конвертер. Группа «Донецксталь» вывела из эксплуатации один из шести мартенов. Директор по ВЭД и сбыту продукции ЗАО «Донецксталь-металлургический завод» Валерий Хилько говорит, что такое мероприятие планировалось ранее, но резкий обвал рынка послужил дополнительным стимулом. Всего по стране остановлено 17 из 36 доменных печей.
Вслед за металлургическими предприятиями последствия падения мирового кризиса почувствовали и производители сырья. По некоторым данным, коксохимики практически удвоили период коксования (чтобы не останавливать коксовые батареи). Директор объединения «Укркокс» Анатолий Старовойт утверждает, что заводы, входящие в ассоциацию, уменьшили объемы производства примерно на 30%. «Снизились объемы выпуска чугуна и соответственно потребления кокса. Сначала предприятия его частично отгружали на склад, но сейчас от этого отказались»,— утверждает директор «Укркокса».
Большинство украинских коксохимических заводов ориентируется на внутренний рынок, поставляют на экспортные рынки лишь Ясиновский КХЗ (входит в группу «Донецксталь») и приднепровская группа коксохимов (принадлежат «Евразу»). Дальнейшие перспективы производства кокса, сказал Анатолий Старовойт, будут зависеть от конъюнктуры рынка металла. Цены на кокс пока что не сильно уменьшились из-за дефицита и высоких цен на коксующиеся угли, хотя стоимость последних также пошла вниз.
В то же время Валерий Хилько сказал «і», что в условиях падения внутреннего рынка кокса система железнодорожных тарифов не позволяет значительно увеличивать экспорт. Месяц назад тарифы на импорт и транзит по территории Украины были снижены примерно на 10%. «Я сейчас продаю ежемесячно порядка 70 тыс. т кокса на экспорт,— говорит сбытовик.— Если бы ж/д тариф на экспорт снизили тоже хотя бы на 10%, я бы увеличил этот объем продаж еще на 50-60 тыс. т». Господин Хилько объясняет, что возможности перенаправления кокса на внешние рынки упираются в высокую цену угля и немалую стоимость транспортного плеча. По его словам, данная система тарифов выгодна украинским потребителям кокса — меткомбинатам, которые в результате рассчитывают снизить цены на входящее сырье.
Коснулись негативные тенденции на рынке и представителей четвертого передела, производителей труб, метизов. Директор отраслевого объединения «Укртрубопром» Леонид Ксаверчук объяснил значительное снижение производства труб тем, что «дилеры, которые распределяют объемы на рынке, затаились, пока цены падают». Только по итогам сентября выпуск стальных труб в Украине сократился с 208 тыс. т в августе до 203,2, метизов — с 30 до 26 тыс. т.
С надеждой на восстановление
«Мы рекомендуем владельцами металлургических предприятий провести переговоры с тем, чтобы было произведено определенное снижение объемов производства, и таким образом оказать влияние на цены. Спад цен уже практически прекратился, просто нет продаж»,— рассказал Сергей Грищенко.
Металлургические предприятия в сентябре уже снизили объемы выпуска, но октябрь будет еще провальнее. По данным «і», судя по запланированным показателям на следующий месяц, среднесуточное производство стали в октябре может опуститься до 66 тыс. т, чугуна — до 54,8 тыс. т. Многие заводы и комбинаты снизят в октябре объемы производства в 2,5-3 раза по сравнению с пиковым месяцем — маем. В частности, речь идет о ММК им. Ильича, Алчевском меткомбинате, предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог», ДМК им. Дзержинского, ДМЗ им. Петровского. Макеевскому метзаводу предстоит пережить более чем пятикратное снижение объемов производства.
По поводу перспектив рынка Владимир Бойко сказал лаконично: «Пока никаких». Сергей Грищенко утверждает, что рынок стабилизируется, но на другом уровне. «Возврата к прежним, аномально высоким ценам не будет»,— уверен чиновник.
«По нашим предположениям, как минимум в ближайший месяц ситуация не улучшится, несмотря на то, что 30 сентября в странах Ближнего Востока закончился месяц Рамадан. С учетом того, что на складах накопились большие запасы продукции, оживление может появиться не сразу»,— предполагает начальник отдела планирования производства ИСД.
С ним солидарен представитель крупного металлургического предприятия, пожелавший остаться неназванным, который сказал, что, по его оценкам, оживления рынка стали стоит ожидать не раньше февраля 2009 г.: «До Нового года, мы все вместе будем разгребать склады, на которых накопилась продукция, в портах, у трейдеров, и на самих металлургических предприятиях».
Стоимость проката для украинских потребителей, по его словам, еще будет понижаться, а экспортные цены на FOB’е уже достигли своего минимума. «Дальше опускать цены нет смысла, проще остановить производство»,— утверждает источник. По его мнению, конец Рамадана оживит строительство в странах Ближнего Востока, но значительного подъема ожидать в ближайшие месяцы не стоит.
Однако, как предупреждает вице-президент консалтинговой компании RCG AG Александр Сирик, даже после завершения новогодних праздников многое будет зависеть не столько от металлургов разных стран, сколько от состояния мировой экономики и потребителей стали. «Если раньше говорили, что проблемы лишь в том, что во всем мире резко увеличены объемы производства стали, накопился ее огромный излишек, и что все скоро восстановится, коль скоро сталь будет распродана, то с последними кризисными событиями в мировой экономике прогнозировать улучшение конъюнктуры становится очень сложно»,— утверждает эксперт.
Если негативные тенденции в мире и в отрасли затянутся, говорит господин Сирик, по рынку может прокатиться новая волна слияний и поглощений. Он напомнил историю становления Лакшми Миттала, который скупал предприятия для своей сталелитейной империи как раз в период падения мирового рынка металла в конце 1990-х гг.
Однако сейчас потенциальные компании-поглотители также сталкиваются с общемировой проблемой — резким дефицитом живых денег и их дороговизной. «Поглощения путем обмена акций, которые упали в цене в несколько раз, также выглядят не такими привлекательными, как раньше»,— считает и.о. начальника аналитического отдела «Юпрас Капитал» Александр Макаров.
Директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк прогнозирует развитие конъюнктуры следующим образом: «Мы ожидаем, что заказы будут более активны во второй половине октября». Это связано, по его словам, не только с окончанием месяца Рамадан, но и с продолжением строительства многих инфраструктурных проектов, в том числе в России и на Ближнем Востоке.
Озвучивали отдельные участники рынка и оптимистичные мнения, якобы основываясь на отложенном спросе. Однако изрядного пессимизма добавляет присутствие китайской продукции на рынке, которое становится все ощутимее. Леонид Ксаверчук ожидает возможного восстановления спроса на рынке труб не раньше ноября: «Резких изменений на рынке до конца года, наверное, не будет»,— сказал он. Вместе с тем директор «Укртрубопрома» прогнозирует, что давление китайских производителей, которые в последние годы значительно увеличили мощности производства труб, на основные рынки только усилится.
Роман ТОПОЛЮК, Экономические известия
|
|
