|
Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках привело к тому, что многие украинские предприятия сократили выпуск готовой металлопродукции. Более того, в этом году украинцы начинают проигрывать конкурентам и на внутреннем рынке. Данные тенденции связаны с исчерпанием такого преимущества, как относительно низкая цена национальной металлопродукции, что является следствием повышения затрат на сырьевое обеспечение. Только те украинские предприятия, которые вовремя сумели обзавестись собственной сырьевой базы, получили возможность экономить на транзакционных издержках.
Ресурсов много не бывает
Наиболее обеспечен в Украине сырьем для металлургического производства "Метинвест Холдинг". Он обладает ресурсами ЖРС и коксом в избытке, углем – на 35%. Угольные активы холдинга – это, прежде всего, компании "Краснодонуголь" (входит в дивизион угля и кокса "Метинвеста") и "Павлоградуголь", входящая в ДТЭК. Их суммарная добыча в настоящее время составляет почти 6,5 млн. т коксующегося угля, мощности по обогащению угля составляют около 10 млн. т.
"Краснодонуголь" и "Павлоградуголь" не обеспечивают всех потребностей группы в угле, доля импорта в общем объеме потребления этого сырья составляет 50-60%, или около 5 млн. т. Из этого объема половина традиционно закупалась в Украине (в том числе, у шахты им. Засядько), еще половина – в России. За минувший год из РФ завезено уже более 2 млн. т угля для коксования. В связи с усложнением закупок сырья в России и невозможностью найти требуемые объемы Украине, "Метинвест Холдинг" приступает к импорту из дальнего зарубежья. В США и Австралии планируется ежегодно закупать 4-6 млн. т коксующихся углей в год, сырье будет ввозиться через новый угольный терминал в Севастопольском порту, к строительству которого предполагается приступить уже в ближайшее время. В самой группе добычу коксующегося угля до 2012 года планируется нарастить до 15 млн. т.
В группе "Метинвест" кокс производят "Азовсталь" и Авдеевский КХЗ (свыше 6,3 млн. т), кроме того, к сфере влияния материнской компании холдинга – SCM – относятся также заводы "Запорожкокс", "Донецккокс" и Енакиевский КХП, контроль над которым осуществляют компании, близкие к Ринату Ахметову, и "группа Ивана Аврамова".
Суммарное производство перечисленных КХЗ составляет около 9 млн. т кокса, при том что общие потребности сталелитейного дивизиона "Метинвеста" – около 5 млн. т в год.
В еще большей степени группа обеспечена ЖРС. В горнорудный дивизион "Метинвеста" входят СевГОК, ЦГОК, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Новотроицкое РУ и присоединившийся к ним в 2007 году ИнГОК. Кроме того, группе принадлежит чуть менее 50% акций Криворожского ЖРК и опосредованно, через "Смарт-групп", половина акций Южного ГОКа. Производство ЖРС в холдинге по итогам 2007 г. составило почти 40 млн. т, в то время как потребности в нем стальных предприятий "Метинвеста" – до 15 млн. т в год.
В текущем году с объемом производства в 43-44 млн. т (с учетом половины продукции КЖРК и ЮГОКа) группа надеется войти в число 5 ведущих компаний в мире.
К 2013 году "Метинвест Холдинг" планирует увеличить производство ЖРС до 38 млн. т концентрата и 16 млн. т окатышей. Рудные предприятия группы являются основными поставщиками ЖРС украинским метпредприятиям, в частности, по концентрату и окатышам их доля уже превысила 90% всех поставок украинских ГОКов на внутренний рынок. В 2007 г. экспорт ЖРС предприятиями группы превысил 3 млн. т.
Метпредприятия "Метинвеста" ("Азовсталь", Енакиевский МЗ Макеевский МЗ) потребляют в год до 3 млн. т концентрата и 9-9,5 млн. т окатышей. Эти потребности полностью покрываются свои сырьем, за исключением около 500 тыс. т аглоруды, которые Енакиевский МЗ закупает у Стойленского ГОКа (РФ) по технологическим причинам.
В будущем, с реализацией планов по увеличению выплавки стали в группе до 20 млн. т к 2018 году, потребность в ЖРС вырастет до 25-30 млн. т, кокса – до 10-15 млн. т в год.
Поставки ЖРС на предприятие, тыс. т:
|
|
аглоруда
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
–
|
112,6
|
165,8
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
"Сухая Балка"
|
371,4
|
226
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ИнГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
399,8
|
92,1
|
–
|
–
|
–
|
|
ЦГОК
|
–
|
–
|
–
|
1,017
|
489,6
|
389,5
|
2,209
|
2,118
|
1,057
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
4,453
|
3,842
|
1,427
|
|
ММК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
В текущем году комбинат отказался от традиционных закупок аглоруды у ГОК "Сухая Балка", которые компенсированы ростом поставок сырья с "родственного" Криворожского ЖРК. С 2007 года к числу поставщиков концентрата присоединился Ингулецкий ГОК, однако основной объем этого сырья по-прежнему идет с ЦГОКа.
Собственное производство агломерата составляет почти 2 млн. т, еще столько же в 2008 году сделает для "Азовстали" ММК им. Ильича, который под эти поставки получит давальческое сырье с ГОКов "Метинвеста". Соответственно, будет снижено потребление окатышей, которые закупаются у СевГОК и ЦГОКа.
Основные поставщики кокса для Енакиевского МЗ – Авдеевский КХЗ и Енакиевский КХП, причем закупки на последнем, который строился для обеспечения метпроизводства в Енакиево, в последние годы сократились до 500 тыс. т в год.
Поставки ЖРС на ЕМЗ, тыс. т:
|
|
концентрат
|
окатыши
|
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
ИнГОК
|
–
|
38,6
|
232,1
|
–
|
–
|
–
|
|
ЦГОК
|
1,260
|
1,251
|
362
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
129,8
|
70
|
–
|
1,782
|
1,893
|
1,259
|
С 2008 г. ЕМЗ приступил к закупке концентрата у ИнГОКа, продукция которого частично замещает сырье ЦГОКа, который, соответственно, снизил поставки на завод. Поставщиком окатышей остается СевГОК, кроме того, ЕМЗ самостоятельно производит около 2,2 млн. т агломерата. В последние годы Енакиевский МЗ импортирует с российского Стойленского ГОКа 400-500 тыс. т аглоруды.
Потребности Макеевского МЗ в коксе (около 1 млн. т) обеспечивают Макеевский КХЗ и "Баглейкокс". В последнее время из-за роста потребления кокса Донецким МЗ, акционерам которого принадлежит и Макеевский КХЗ, ММЗ приходится увеличивать закупку сырья у других поставщиков, в частности на Авдеевском КХЗ.
Потребности Макеевского МЗ по агломерату – 2 млн. т, которые обеспечивают ЮГОК и ММК им. Ильича, по окатышам – около 1 млн. т (Северный ГОК). С минувшего года поставки агломерата с ММК прекратились (собственный ММЗ не производит), что приходится компенсировать ростом закупок окатышей.
Поставки ЖРС на ММЗ, тыс. т:
|
|
окатыши
|
агломерат
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
СевГОК
|
645
|
948,2
|
584,6
|
–
|
–
|
–
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
1550
|
2251
|
968,9
|
|
ММК
|
–
|
–
|
–
|
111,1
|
–
|
–
|
ИСД открыл Америку
У "Индустриального союза Донбасса" существует значительный дефицит сырья для метпроизводства – при текущей выплавке 8 млн. т (в Украине) стали ИСД контролирует только Алчевский КХЗ, но не имеет своих шахт и собственных рудных активов. Сейчас общие потребности группы в коксе оцениваются в 3,5 млн. т, в ЖРС – в 11 млн. т.
Алчевский КХЗ после вывода на полную мощность своей коксобатареи №10-бис будет производить около 3,5 млн. т, большая часть кокса поставляется на Алчевский МК. В связи с дефицитом угля в Украине и России ИСД закупает сырье в дальнем зарубежье. В 2007 г. из РФ, США и Канады завезено свыше 1 млн. т угля, в текущем году заключен контракт на поставку 2 млн. т сырья из США и Канады. Общий объем импорта ЖРС из Бразилии в 2007 г. предприятиями ИСД оценивается в 250 тыс. т.
В то же время, закупка бразильского сырья пока обходится слишком дорого из-за невозможности украинских портов принимать суда большого водоизмещения. Однако в будущем, при условии создания в украинских портах соответствующей инфраструктуры, ИСД планирует довести долю потребления бразильской руды до 30-35% общей потребности своих украинских метпредприятий. Уже в 2008 г. планируется увеличить импорт из Бразилии до 2 млн. т. В будущем, в связи с планами ИСД увеличить выплавку стали в Украине до 15 млн. т в 2010 году, объемы импорта будут расти.
Потребности Алчевского МК в коксе обеспечивает Алчевский КХЗ, потребности в ЖРС закрывают украинскими поставками и импортом. При этом доля отечественного сырья все время снижается, в частности, существенно сократились поставки руды с КЖРК. Основным поставщиком концентрата является ИнГОК, однако растет завоз сырья из Бразилии. Если раньше единственным поставщиком окатышей был СевГОК (плюс импорт из РФ), то с 2007 г. поставки этой продукции пошли из Полтавы, и ПГОК постепенно укрепляется в статусе ведущего поставщика. Агломератом (около 5 млн. т) АМК обеспечивает себя сам.
Поставки ЖРС на АМК, тыс. т:
|
|
аглоруда
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
1,215
|
977,1
|
247,7
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
"Сухая Балка"
|
62,7
|
|
42,5
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ИнГОК
|
–
|
–
|
–
|
3 291
|
2 855
|
1 617
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
92
|
261,8
|
74,6
|
439,6
|
|
ПГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
14,5
|
556,6
|
484,3
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
34,2
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ММК
|
–
|
–
|
63
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
Часть необходимого сырья Алчевский МК приобретает по импорту. За 2007 год комбинат ввез 410 тыс. т концентрата и 560 тыс. т окатышей. Сырье поступило из России (Ковдорский ГОК) и Бразилии (MBR, Carajas). В текущем году импорт составит около 1 млн. т.
Днепровский МК им. Дзержинского закупает кокс на соседнем Днепродзержинском КХЗ, частично за счет поставки ему давальческого угля. ДМК потребляет 1 млн. т аглоруды, 3,5-4 млн. т концентрата и 350 тыс. окатышей. Основным поставщиком аглоруды выступает ГОК "Сухая Балка", поставки с Криворожского ЖРК сокращаются, что приходится компенсировать импортом. Главный поставщик концентрата – Южный ГОК, отгрузки СевГОКа и ЦГОКа прекратились. Основной поставщик окатышей – Северный ГОК. Агломератом ДМК обеспечивает себя сам (свыше 5 млн. т в год), плюс около 200 тыс. т с Южного ГОКа.
Поставки ЖРС на ДМКД, тыс. т:
|
|
аглоруда
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
451,8
|
300,1
|
40,2
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
"Сухая Балка"
|
486,9
|
361,4
|
215,1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ИнГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
89,1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ЦГОК
|
–
|
–
|
–
|
15,3
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
39,7
|
–
|
–
|
229,2
|
841,7
|
516,5
|
|
ПГОК
|
–
|
–
|
–
|
|
–
|
–
|
124,2
|
140,6
|
–
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
3,669
|
3,334
|
1,498
|
–
|
–
|
–
|
В 2007 году ДМК им. Дзержинского импортировал из РФ 206 тыс. т аглоруды, еще около 150 тыс. т завезено из дальнего зарубежья. За первое полугодие 2008 г. уже импортировано около 360 тыс. т, до конца года закупки бразильского и российского сырья составят около 1 млн. т.
Из-за скромных пока объемов производства (предприятию предстоит реконструкция) потребности в ЖРС Краматорского МЗ незначительны – немногим более 500 тыс. т. После прекращения поставок руды с КЖРК завод увеличил закупки окатышей на СевГОКе и начал закупать агломерат у ЮГОКа.
Кокс КМЗ закупает у Горловского КХЗ.
Поставки ЖРС на КМЗ, тыс. т:
|
|
аглоруда
|
окатыши
|
агломерат
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
9,4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
76,4
|
63,2
|
48,6
|
–
|
–
|
–
|
|
ПГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
109,6
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
214,2
|
Задекларированные планы по расширению производственных мощностей металлургических предприятий могут быть сорваны из-за дефицита сырьевых ресурсов. При этом проблема заключается не в физическом недостатке ЖРС и углей, а в неравномерном распределении сырьевых активов в процессе приватизации ГМК.
Заграница поможет
Возрастающую потребность в ресурсах для наращивания выплавки стали с 7 млн. т до 12 млн. т в год «ArcelorMittal Кривой Рог» планирует покрыть за счет увеличения производства сырья: кокса – до 4,5 млн. т в год, готового ЖРС – до 20 млн. т. В состав предприятия входят собственное коксохимическое производство, горно-обогатительный комплекс и шахтоуправление по подземной добыче железной руды.
КХП предприятия пока производит 3 млн. т, что составляет 80% потребности АМКР, однако уже в ближайшее время, с выходом на полную мощность реконструированных батарей №№3 и 4, выпуск кокса поднимется до 4 млн. т, что позволит отказаться от закупки сырья на рынке.
В настоящее время около 800 тыс. т кокса приобретается в Польше и Казахстане, в Украине незначительные объем закупаются у Авдеевского КХЗ и «Баглейкокса».
Однако, для того, чтобы загрузить свой коксохим, АМКР придется найти еще необходимый объем угля, около 5 млн. т. Ранее комбинат был крупным покупателем отечественного угля, в частности, у шахты им. Засядько, но с 2006 года из-за аварий закупки стали резко снижаться. Взамен этого АМКР наладил поставки из Казахстана, Польши (внутрикорпоративные поставки) и России ("Северсталь-Ресурс"). Всего за минувший год было закуплено свыше 2 млн. т концентрата. С 2008 года увеличится импорт угля из США – с 300 до 900 тыс. т. После покупки в РФ ряда шахт импорт из этой страны в будущем должны вырасти с 0,5 до 3 млн. т.
В ЖРС АМКР уже сегодня свои потребности удовлетворяет на 90% самостоятельно, добывая на Новокриворожском ГОКе и шахтоуправлении 20 млн. т руды, из которой производится свыше 8 млн. т концентрата и почти 12 млн. т агломерата. Часть продукции комбинат докупает у Северного ГОКа, закупки на ПГОКе с минувшего года прекращены (потребность комбината в окатышах – 1 млн. т в год).
Поставки ЖРС на АМКР, тыс. т:
|
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
ЦГОК
|
68,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
51,2
|
12
|
–
|
189,6
|
868
|
528,8
|
|
ПГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
277,6
|
–
|
Отметим, что компания ArcelorMittal рассматривает комбинат в Кривом Роге в качестве важного поставщика ЖРС для предприятий группы в Восточной и Центральной Европе. Сейчас они вынуждены импортировать руду, в том числе из Бразилии или Австралии. Поставки руды из Украины обойдутся намного дешевле, а сэкономленное сырье будет перенаправлено на предприятия ArcelorMittal в других регионах мира.
Всего ArcelorMittal планирует увеличить производство железной руды к 2012-2015 году с 60 до 110 млн. т, вложив $6 млрд. в разработку новых и действующих месторождений в Африке, Мексике, Казахстане и Украине. Это позволит довести обеспеченность компании в собственном сырье до 75-85%. В реконструкцию рудного дивизиона АМКР будет инвестировано около $250 млн., что позволит увеличить добычу железной руды до 30 млн. т, концентрата – до 15 млн. т; агломерата – до 20 млн. т. К слову, с минувшего года АМКР впервые за последние годы начал поставки аглоруды за рубеж, в Польшу и Румынию
Бойко превратил Россию в сырьевой придаток
Мариупольский МК им. Ильича за последние 2-3 года улучшил свое сырье обеспечение, получив горно-обогатительный комплекс "Укрмеханобр", шахту им. Менжинского и право на аренду двух коксовых батарей Ясиновского КХЗ. Еще раньше комбинат установил полный контроль над крупным поставщиком известняка Комсомольским рудоуправление.
Потребности ММК в коксе – свыше 2,5 млн. т в год. До половины этого объема обеспечивают коксобатареи №5 и №6 Ясиновского КХЗ. Остальное докупается в Украине (Авдеевский КХЗ и «Донецкокс») и России («Алтай-кокс»). За 2007 год комбинат завез с Алтая свыше 1 млн. т кокса.
Собственная добыча угля на шахте им. Менжинского пока невелика – всего 100-150 тыс. т в год, в перспективе планируется добывать 700-800 тыс. т в год.
После получения в 2005 году в 5-летнюю аренду (с правом пролонгации на такой же срок) предприятия "Укрмеханобр", ММК сможет покрывать до 40% потребностей комбината в аглоруде. В состав "Укрмеханобра" входит карьер "Северный", на котором предприятие добывает около 50 тыс. т руды в месяц, а также дробильно-обогатительная фабрика.
ММК им. Ильича в настоящее время потребляет около 1,5 млн. т покупной аглоруды, 5-6 млн. т концентрата и 100-200 тыс. т окатышей. Основные поставщики ММК – Криворожский ЖРК (аглоруда), ИнГОК и ЦГОК (концентрат), и СевГОК (окатыши). Комбинат имеет избыточные мощности по производству агломерата (собственное потребление – 11 млн. т) и имеет возможность поставлять свободные объемы потребителям в Украине. Традиционные его покупатели – "Азовсталь" и Донецкий МЗ. В 2008 г. ММК получит у СевГОКа и ЦГОКа 2 млн. т сырья для производства агломерата для этих 2 предприятий.
Поставки ЖРС на ММК им. Ильича, тыс. т:
|
|
аглоруда
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
1361
|
1,104
|
762,1
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ИнГОК
|
–
|
–
|
–
|
5394
|
5604
|
3
|
–
|
–
|
–
|
|
ЦГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
422,4
|
550,7
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
497
|
133
|
–
|
101
|
–
|
ММК является крупнейшим импортером ЖРС. За 2006 г. предприятие закупило в России свыше 1,5 млн. т рудного сырья. В 2007 году комбинат импортировал из РФ 1,3 млн. т концентрата, 235 тыс. т аглоруды и 133 тыс. т окатышей. В 1-й половине 2008 г. в РФ закуплено 650 тыс. т рудного сырья, причем отныне большая часть импорта пойдет с Лебединского ГОКа. ММК заключил контракт с компанией "Металлоинвест" о покупке 3,6 млн. т концентрата до июля 2011 года. Ежегодные поставки составят свыше 1 млн. т.
С каждого по немножко
"Запорожсталь" также испытывает дефицит сырьевых ресурсов. Сейчас комбинат является крупным, но не мажоритарным акционером Запорожского ЖРК (контрольный пакет у словацкой Minerfin) и "Запорожкокса" (контроль осуществляет совместно с SCM). Сейчас эти предприятия являются основными поставщиками на "Запорожсталь", соответственно, аглоруды и кокса.
Потребности "Запорожстали" по коксу – почти 2 млн. т. Из них традиционно 1,5-1,8 млн. т поставлял "Запорожкокс", остальное – "Баглейкокс". Однако с 2006 г. из-за дефицита сырья у запорожского коксохима комбинату пришлось искать собственные ресурсы угля или дополнительных поставщиков кокса.
Предприятие прибрело в России ПО "Шолоховское" (мощности по обогащению 1,2 млн. т) и шахту "Быстрянская 1, 2" (план по добыче – 750 тыс. т в год). Этот актив на 50% удовлетворяет потребности в коксующихся углях "Запорожкокса", что позволяет покрыть потребности меткомбината в коксе 35%. Остальной уголь "Запорожсталь" будет закупать на внутреннем рынке либо импортировать из России или Польши. Снабжение коксом стабилизировалось после того, как был заключен долгосрочный договор с Горловским КХЗ об аренде его мощностей (440 тыс. т сухого валового кокса в год). Горловский КХЗ частично обеспечен собственным углем.
Поставки ЖРС на «Запорожсталь», тыс. т:
|
|
аглоруда
|
концентрат
|
окатыши
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
КЖРК
|
137,4
|
16
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ЗЖРК
|
1,042
|
1,049
|
692,9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
"Сухая Балка"
|
19,4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ИнГОК
|
–
|
–
|
–
|
3886
|
3836
|
1781
|
–
|
–
|
–
|
|
СевГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
576,5
|
137,4
|
–
|
|
ПГОК
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
86,4
|
340,4
|
180,3
|
Потребность комбината в ЖРС составляет: по аглоруде (основной поставщик ЗЖРК) – свыше 1 млн. т, по концентрату (ИнГОК) – почти 4 млн. т, по окатышам – 500-700 тыс. т. В нынешнем году вместо СевГОКа окатыши предприятию поставляет ПГОК. При необходимости часть окатышей комбинат докупает в России (Качканарский ГОК). Еще 5,6 млн. т агломерата "Запорожсталь" производит самостоятельно.
Российская «Evraz Group» получила у «Привата» солидные сырьевые активы – три "приднепровских" КХЗ с общим потенциалом в 4-6 млн. т кокса в год (реально производится немногим более 2,3 млн. т), 50% акций Южного ГОКа (мощность 9 млн. т концентрата) и комбинат "Сухая балка" мощностью 3,75 млн. т аглоруды в год. При этом единственный сталелитейный актив в этой сделке (Днепропетровский МЗ им. Петровского) потребляет меньше 1 млн. т кокса и около 2,5 млн. т рудного сырья. Кокс "Петровка" получает у "Днепрококса", в то время как "Баглейкокс" и Днепродзержинский КХЗ поставляют продукцию другим украинским потребителям.
Переход коксохимов в собственность Evraz Group дает основания ожидать улучшения снабжения их угольным сырьем из РФ и роста производства продукции. Дополнительные объемы могут пойти на экспорт – за 6 месяцев 2008 года он составил уже 110 тыс. т. При условии инвестирования в реконструкцию "приднепровских" КХЗ и стабильного их снабжения углем они смогут быстро окупить вложения.
Сейчас доля коксующегося угля шахт Evraz Group в общем объеме поставок на украинские коксохимы компании составляет 30% и имеет значительный потенциал для увеличения.
Свободный ресурс украинских рудных активов Evraz – почти 3 млн. т руды "Сухой балки" и половина ЮГОКовского концентрата (свыше 4 млн. т). Спрос на эту продукцию есть не только в Украине, но и на экспортных рынках (регион ЦВЕ, соседняя Россия). За счет украинской руды Evraz может поднять обеспеченность ЖРС до 95%.
Поставки ЖРС на ДМК им. Петровского, тыс. т:
|
|
окатыши
|
агломерат
|
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
2006'
|
2007'
|
1 пол
2008'
|
|
ПГОК
|
49,9
|
116
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
2,668
|
2,774
|
1,265
|
Днепропетровский МЗ не имеет собственного аглопроизводства, поэтому закупает агломерат у "родственного" ЮГОКа – свыше 2,5 млн. т в год. Кроме того, завод докупает незначительные объемы окатышей у ПГОКа.
Вовремя запаслись углем
Группа "Энерго" располагает избытком коксового сырья. Потребности металлургического завода в Донецке невелики – 500-600 тыс. т кокса и 1,5 млн. т рудного сырья. В то же время, "Макеевкокс" и Ясиновский КХЗ суммарно производят 2,7 млн. т кокса, а шахта "Красноармейская Западная №1" добывает более 6 млн. т угля для коксования, являясь крупнейшим поставщиком этого сырья в стране. Кроме того, группе принадлежит ряд угольных активов в России – в частности, шахта "Заречная", ШУ "Карагайлинское", строящиеся шахты "Сибирская" и "Алексеевская" общим потенциалом добычи 8 млн. т в год. С учетом того, что "Красноармейская Западная №1" к 2010 г. должна увеличить объем добычи угля до 10 млн. т в год, группа станет крупным игроком не только в Украине, но и в СНГ.
Поставки ЖРС на предприятие, тыс. т:
|
|
окатыши
|
агломерат
|
|
|
2006 г.
|
2007 г.
|
1 пол. 2008 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
1 пол. 2008 г.
|
|
СевГОК
|
727,2
|
1,061
|
544,3
|
–
|
–
|
–
|
|
ПГОК
|
0,5
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
ЮГОК
|
–
|
–
|
–
|
414,2
|
66,1
|
–
|
|
ММК
|
–
|
–
|
–
|
46,5
|
–
|
270,4
|
Около 400 тыс. т кокса "Донецкстали" поставляет Ясиновский КХЗ, еще около 100 тыс. т – Макеевский КХЗ. Поставщики руды – СевГОК (окатыши) и ММК (агломерат), который стал основным партнером завода вместо ЮГОКа. Потребности Донецкого МЗ в коксе и ЖРС будут расти в связи с планами поэтапно увеличить выплавку стали до 2,5-4,5 млн. т в год.
Георгий Карпенко, UGMK
|
|
