Провода – пережиток прошлого, утверждают циники. Мол, им уже давно забронировано место на полке в историческом музее рядом с каменным топором и рубилом из бивня мамонта. В нашу жизнь активно входят беспроводные коммуникации – передача по воздуху сигнала мобильной связи уже никому не в новинку. А изобретатели обещают даже беспроводное электричество. Не так давно команда физиков из Массачусетского университета (США) впервые продемонстрировала устройство, передающее электроэнергию методом электромагнитного резонанса, т. е. без проводов. Но до полномасштабных внедрений подобных ноу-хау еще далеко. Человечество демонстрирует весьма консервативный подход к способам передачи данных и электроэнергии. Многочисленные исследования констатируют повышение спроса на кабельную продукцию как в странах с развитой экономикой, так и на развивающихся рынках. Движущая сила развития кабельной отрасли – рост инвестиций в инфраструктурные проекты, промышленное производство, коммерческое и жилищное строительство. Без кабельно-проводниковых изделий не обходятся ни ЖКХ, ни энергетическая, транспортная, машиностроительная, нефтегазохимическая, ни многие другие отрасли.
Отечественный рынок кабельно-проводниковой продукции (КПП) очень многослойный и разноплановый: выбор типоразмеров, видов продукции, материалов для ее изготовления, производителей и продавцов удовлетворит даже самого взыскательного потребителя. Следить за настроениями покупателя и следовать мировым правилам игры на рынке производителей заставляют повышенный интерес к их продукции и высокая конкуренция, которую обостряет таможенная политика нашего государства (со вступлением Украины в ВТО должны быть отменены импортные пошлины).
Энергичный рынок
Как отмечают эксперты, на протяжении уже нескольких лет рынок КПП растет примерно на 10‑20 % в год. Его емкость увеличивалась как в натуральном, так и в денежном выражении. По оценке компании «Севкабель-Украина» (дочернее предприятие российского «Севкабель-Холдинга», владеющего в Украине ОАО «Донбасскабель»), в 2008 г. объем отечественного рынка КПП составил $ 510 млн. То есть за последние пять лет он вырос более чем вдвое. В этой компании ожидают, что отрасль сохранит темпы роста и через несколько лет объем рынка достигнет $ 950 млн.
Одна из особенностей украинского кабельного рынка состоит в том, что каждый из ведущих производителей КПП занял свою нишу, оказавшись едва ли не монополистом в определенном сегменте. Ниши, не занятые отечественными предприятиями, захватили зарубежные. Причем особого сопротивления со стороны «аборигенов» они не встретили, так как у каждого уже были налаженные каналы сбыта и крепкие связи с заказчиками. По наблюдениям участников рынка, еще в 2000‑2005 гг. был бум на новые производства – продукцию выпускали подпольно, без соблюдения каких-либо норм и стандартов, экономя на материалах и нарушая технологию. Однако со временем спрос на такой товар практически сошел на нет. Бизнес по монтажу электрических и телефонных сетей постепенно перекочевал от случайных фирм-однодневок к крупным строительным компаниям и провайдерам связи, поэтому потребитель стал более требовательным к безопасности и долговечности КПП.
Структура спроса на кабель в нашей стране неизменна уже много лет. Львиную его долю формируют строительные и монтажные компании, потребляющие практически все виды кабеля – электрический силовой и слаботочный, медные и оптоволоконные, кабели для локальных компьютерных систем. Не менее активны и энергокомпании, которые инвестируют в развитие инфраструктуры и обеспечивают спрос на силовые кабели низкого и среднего напряжения с различными видами изоляции и самонесущие изолированные провода. Более специфическая продукция – нефтепогружные, шахтные, судовые кабели – не так популярна, однако разница лишь в темпах повышения спроса, который, тем не менее, имеет тенденцию к росту.
Новое и старое
«Костяк» кабельного рынка сформировался еще во времена СССР. Большинству заводов отрасли удалось сохранить кадровый и технический потенциал. Хотя некоторые покинули эту арену безвозвратно. Среди старожилов – ОАО «Запорожский кабельный завод», ОАО «Азовкабель» (оба – Бердянск, Запорожская обл.), ЗАО «Южкабель» (Харьков), ОАО «Одескабель» (Одесса), ОАО «Донбасскабель» (Донецк), ООО «Кабельный завод» (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) Недавно «не стало» киевского ОАО «Укркабель» – некогда крупного производителя авиационных проводов и кабелей. В 2007 г. его акционеры (одним из крупнейших считают владельца сети продуктовых супермаркетов «Фуршет» Игоря Баленко) приняли решение о перепрофилировании предприятия и создании на его базе торгово-офисного и гостиничного комплексов. А в марте этого года на месте теперь уже бывшего завода появился гипермаркет французской сети Auchan (партнеры Игоря Баленко). Очевидно, судьба «Укркабеля» была предопределена еще в 2000 г., когда предприятие стало катастрофически снижать объемы производства и терять свою долю на внутреннем рынке, составляющую тогда 8 %. Соломоновым решением стал поиск более рациональных путей использования 11 га земли в одном из престижных районов столицы.
За годы независимости появились и новые кабельные производства, которые сегодня на вполне достойном уровне конкурируют с ветеранами. Одно из них – ООО «Катех-Электро», созданное братьями Александром и Николаем Ткаченко. До 2006 г. предприятие являлось одним из основных акционеров «Укркабеля». Когда его продали и перепрофилировали, часть мощностей завода была перенесена в пгт Коцюбинское под Киевом, на них теперь и работает «Катех-Электро». Специализация предприятия – кабели и провода различного назначения на напряжение до 1 кВ, соединительные шнуры, обмоточные провода в эмалевой изоляции. Среди других наиболее заметных предприятий – производителей КПП также ООО «Крок-ГТ» (Запорожье), ООО «Тумен» (Одесса), ООО «Эней» (Киев), ЗАО «Коломойское ОП «Прикарпаття», ООО «НПП «Энергопром» (Днепропетровская обл.), ЗАО «ПП «Азовкабель», ЗАО «ПО «Бердянский кабельный завод» (ООО «Азовкабель-Донэлектро»), ООО «Азовская кабельная компания» (все – Бердянск, Запорожская обл.). Последние четыре предприятия созданы на базе государственного ОАО «Азовкабель». Этот завод до 1990‑х годов был монополистом в Украине и лидером в СНГ по производству кабелей дальней связи и судовых кабелей. Однако к 2000 г. положение предприятия стало настолько критичным, что для погашения долгов оно вынуждено было передать свои производственные мощности ряду компаний в обмен на доли в их уставных фондах. Тогда эти доли составляли 40‑50 %, но со временем оказались размыты частными собственниками. В итоге «Азовкабель» раскрутил целую гвардию бердянских кабельщиков, а сам так и не смог выйти на прежние масштабы производства. Несколько раз Фонд госимущества пытался продать на открытых аукционах контрольный пакет акций ОАО менее чем за $ 2 млн., однако покупателя так и не нашлось.
ВОЛСебное производство
Одну из наиболее перспективных ниш удалось занять «Одескабелю». В Одессе владение заводом приписывают его менеджерам – гендиректору Дмитрию Иоргачеву и его сыну Вадиму, а также члену набсовета Николаю Меркулову. Кроме того, около 20 % предприятия принадлежит украинско-американскому СП «ООО «Керос-Киев», к которому имеет отношение экс-член Совета Нацбанка Александр Дубров. «Одескабель» является старейшим и крупнейшим в Украине производителем телефонных и оптоволоконных кабелей, монополистом по производству LAN-кабеля («витая пара»). LAN-кабель – один из компонентов структурированных кабельных систем, который используется в телекоммуникационных и компьютерных сетях. Благодаря невысокой стоимости и легкости в установке «витая пара» сегодня стала наиболее распространенным решением для построения локальных сетей. Помимо LAN-кабеля «Одескабель» выпускает радиочастотные шнуры и провода, применяемые в системах сигнализации, видеонаблюдения, системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения. Конечно, с появлением ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) постоянно ведутся дискуссии о том, как скоро волокно сможет вытеснить традиционные медные провода. При всех преимуществах оптических линий (высокая пропускная способность сети, надежность передачи данных) затраты на прокладку таких кабелей все еще достаточно высоки. Поэтому тянуть оптоволоконные линии вдоль магистральных трасс пока считают нецелесообразным, размещая их в основном в непосредственной близости от потребителя. Тем не менее финансовое положение основного производителя оптоволоконного кабеля свидетельствует о стойком интересе рынка к этой продукции. В 2007 г. чистый доход «Одескабеля» от реализации составил 585,3 млн. грн., а чистая прибыль – 11,2 млн. грн.
Конкуренцию «Одескабелю» на рынке оптоволоконной продукции пытается составить харьковское ЗАО «Южкабель». Эта ниша не является традиционной для предприятия, которое со времен СССР специализировалось на изготовлении высоковольтных силовых кабелей в бумажной пропитке и пластмассовой изоляции. Завод первым и пока единственным в Украине внедрил в серийное производство высоковольтный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитанный на напряжение до 110 кВ. На рынке высоковольтного кабеля его доля составляет примерно 50 %, остальная принадлежит российским конкурентам – заводам «Камкабель» и «Иркутсккабель». В этом же году планировалось завершить уникальный проект по налаживанию производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, рассчитанных на напряжение до 330 кВ. «Строительство сетей высокого напряжения особенно актуально в рамках подготовки к Евро-2012. Появляется необходимость в строительстве более мощных и высоконадежных кабельных линий и электроподстанций. Пока таких производств в странах СНГ нет, мы будем пионерами», – рассказывает гендиректор предприятия Владимир Золотарев. Крупными потребителями завода всегда были атомные, тепловые электростанции и энергетические распределительные компании. А в 2005 г. предприятие вышло на рынок оптоволоконного кабеля, запустив линию мощностью 8 тыс. км продукции в год. Инвестиции в производство составили $ 6,2 млн. В начале декабря оптоволоконные мощности завода увеличились на треть (до 1 тыс. км в месяц) благодаря запуску новой автоматической линии по производству такого вида кабеля. На заводе полагают, что у оптоволоконных систем связи большое будущее: уже сейчас кабель для них занимает около 35 % рынка КПП. Финансовое положение завода тоже достаточно стабильное: в 2007 г. объем производства составил 680 млн. грн.
Свой среди чужих
Если кабели для строительства и энергетики приносят доходы украинским производителям, то специализированные производства КПП для промышленности уплыли в руки соседей. ОАО «Донбасскабель», ориентированное на производство кабеля для угольной промышленности, в 2007 г. вышло из состава корпорации «Укрподшипник» братьев Андрея и Сергея Клюевых и стало достоянием российской группы «Севкабель-Холдинг» Геннадия Макарова. Предприятие интересно тем, что выпускает уникальную продукцию – шахтные и экскаваторные бронированные кабели повышенной гибкости для прокладки по наклонным и вертикальным трассам номинальным напряжением 1 кВ, 2 кВ и 6 кВ. Традиционными потребителями этой продукции были шахты и меткомбинаты – шахта им. Засядько», ГКХ «Краснолиманская», ГКХ «Павлоградуголь», ГП «Ровенькиантрацит», меткомбинат «Азовсталь», ММК им. Ильича, «Метинвест-холдинг». Заинтересованность в украинском рынке «Севкабель-Холдинг» проявлял и раньше – уже несколько лет в нашей стране работала его дочерняя торговая фирма – «Севкабель-Украина». Рыночные позиции ее были слабы – не более 2 %. Между тем долю «Севкабель-Холдинга» на российском рынке его собственники оценивали в 6‑7 %. Целью покупки активов в Украине называли увеличение рыночной доли в РФ до 10 %. Инвестор принялся активно вливать средства в украинское предприятие: до конца этого года планировалось инвестировать $ 9 млн. в реконструкцию и модернизацию производства кабелей в резиновой изоляции, шахтных и экскаваторных кабелей. Впрочем, как утверждают на заводе, нужны значительно большие средства: сегодня завод работает на старом оборудовании (1970-1980 гг. выпуска), которое не позволяет производить продукцию в соответствии с международными стандартами. Доходы «Донбасскабеля» на фоне оте-чественных конкурентов выглядят скромно: в 2007 г. объем реализации его продукции составил 211 млн. грн.
Привлек соседей еще один наш актив – ОАО «Запорожский кабельный завод». Под крыло группы «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина Григоришина это предприятие попало в 2001 г., когда олигарх концентрировал у себя контрольные пакеты электротехнических предприятий с целью создания профильного объединения. Помимо кабельного бизнеса туда должен был войти и трансформаторный – ОАО «Предприятие по производству малогабаритных трансформаторов», ОАО «Запорожский трансформаторный завод» и ОАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов». По целому ряду причин холдинг так и не был создан, однако кабельный бизнес неплохо вписался в активы группы. Запорожское предприятие является лидером по изготовлению проводов для трансформаторостроения на постсоветской территории, а также одним из основных производителей в стране неизолированных проводов для воздушных линий электропередач. В последнее время предприятие демонстрировало одни из самых быстрых темпов роста производства в отрасли. Объем реализации продукции в 2007 г. увеличился на 60 % в натуральном выражении и на 35% – в денежном (с объемом продукции 10 тыс. т на сумму 118 млн. грн.). До конца года на заводе планируют произвести около 15 тыс. т кабеля.
Напряжение растет
Как отмечают трейдеры, финансовый кризис пока не очень сказался на доходах кабельщиков. «Ощутимое падение зафиксировано только в сегменте офисной и жилищной недвижимости – примерно на 30%. Между тем строительство на промышленных объектах, работы в транспортной и нефтегазовой инфраструктуре продолжаются», – отмечает менеджер по продажам компании «Электропромышленный комплекс» Андрей Дьяченко. Политика производителей должна заставить задуматься многих потенциальных потребителей кабельной продукции: из-за беспрецедентного удешевления основного сырья – меди – появилась возможность модернизировать сети с меньшими затратами. К примеру, «Одескабель» уже снизил на 10% цены на LAN-кабели и СКС (структурированные кабельные системы). Пересмотреть ценовую политику с нового года обещают и другие производители. Не исключено, что экономические потрясения гораздо больнее ударят по импортерам кабельной продукции, чем по отечественным кабельщикам. И соотношение импортной и украинской продукции на внутреннем рынке, оцениваемое сегодня примерно как 50:50, изменится в пользу наших.
