|
 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. Доходность операторов мобильной связи уменьшается, однако звонить абоненты стали больше. Например, сейчас среднестатистический абонент «МТС-Украина» ежемесячно тратит на разговоры почти 400 минут, тогда как год назад этот показатель не достигал и 160 минут
Доходы операторов мобильной связи впервые в истории Украины уменьшаются. Чтобы сохранить пристойные финансовые показатели, операторы вынуждены экономить и повышать тарифы
По итогам февраля доходы операторов мобильной связи, по данным Госкомстата, снизились на 16%, тогда как в феврале 2008 года наблюдался их рост на 12%. Это рекордное падение за всё время существования мобильной связи в нашей стране.
Рациональность бьет по доходам
На протяжении последних семи лет мобильная связь демонстрировала ежегодный рост доходов в среднем в полтора раза (в гривневом эквиваленте). Он замедлился до 25% в 2007-м, когда численность абонентов превысила население Украины (иными словами, многие жители стали пользоваться двумя, а то и тремя телефонами). По итогам 2008 года также ожидалась положительная динамика около 20%. Провальным стал декабрь: вместо роста операторы впервые зафиксировали падение — на три процента. Аналогичное снижение произошло и в январе нынешнего года.
Даже трехпроцентное снижение (не говоря уже о 16-процентном) может вызвать значительные проблемы у операторов. Телекоммуникационный бизнес требует немалых инвестиций. Предоставляя их, кредиторы либо владельцы компаний мобильной связи предполагали дальнейший рост рынка и надеялись, что операторы вскоре смогут вернуть кредиты (с процентами) или выплатить дивиденды. Но не все украинские операторы смогут это сделать.
Причина снижения доходов очевидна: потребители, как обычные абоненты, так и предприятия, стали более экономными. «Хотя люди не отказываются от услуг мобильной связи, они всё же уменьшают расходы на телефонные разговоры», — поясняет руководитель департамента по корпоративным связям компании «Киевстар» Жанна Ревнова. Конкуренты «Киевстара» пока спада активности на массовом рынке не зафиксировали, однако отмечают изменения в потребительских предпочтениях.
Оптимизируют затраты и компании. «Мы видим тенденцию к снижению потребления в корпоративном секторе», — рассказывает «Эксперту» начальник отдела стратегий ЗАО «Украинская мобильная связь» (ТМ «МТС-Украина») Михаил Евтушенко. В IV квартале 2008-го доход компании уменьшился на 1,2%, в том числе выручка от предоставления голосовых услуг — почти на десять процентов. Еще недавно издержки на мобильную связь казались финансовым директорам крупных отечественных компаний незначительными по сравнению с другими расходами. Но теперь под оптимизацию попадает и эта статья расходов. Часть работников сократили: им пришлось распрощаться не только с работой, но и с корпоративными мобильными аппаратами. Оставшийся персонал нередко переводят на более дешевые тарифные пакеты, а некоторые теперь и вовсе полностью платят за мобильную связь из собственного кармана. «Наши корпоративные абоненты, бизнес которых затронул кризис, оптимизируют свои административные расходы. Они также могут снижать количество подключений внутри предприятий. Но при этом объем услуг принципиально не изменился», — отмечает Жанна Ревнова.
Доходность уменьшается, но звонить абоненты стали больше! Например, сейчас среднестатистический абонент «МТС-Украина» ежемесячно тратит на разговоры почти 400 минут, тогда как год назад этот показатель не достигал и 160. Объяснение простое: появились новые возможности для бесплатных или очень дешевых звонков внутри сети. Кроме того, абоненты стали меньше использовать мобильную связь в роуминге и реже звонить за границу.
Из крупных украинских операторов только компания «Астелит» (ТМ life:)) делает вид, что не замечает кризиса. «Мы не наблюдаем особых изменений в поведении абонентов. Наши доходы в IV квартале значительно выросли», — утверждает исполнительный директор компании Тансу Еэн. По его словам, за октябрь-декабрь 2008-го доход «Астелита», выраженный в гривнях, увеличился почти в два раза, а выраженный в долларах — на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Им поможет Интернет
На фоне сокращения доходов от голосовых услуг связи эксперты ожидают положительную динамику доходов от предоставления доступа в Интернет. «Мобильные операторы предлагают доступ в Интернет по ценам, сравнимым с проводными компаниями, и спрос на эту услугу будет возрастать», — говорит старший аналитик исследовательской компании ComnewsResearch Алексей Данилин. Он отмечает, что при значительном падении доходов граждан Всемирная сеть остается одним из немногих развлечений, доступных для широких слоев населения. Пристального внимания требует изучение поведения уволенных сотрудников. Привыкнув к Интернету на производстве, они теперь активно используют его дома — как для развлечений, так и для поисков новой работы или подработки.
По данным Госкомстата, доходы от предоставления услуг передачи данных в Украине ежегодно удваиваются. Уже сейчас доступ в Сеть имеет около трети населения страны, и эта численность пользователей постоянно растет. При этом современная проводная инфраструктура не позволяет предоставить полноценный доступ в Интернет всем желающим. Даже в крупных городах есть районы, где предоставление услуг проводного доступа во Всемирную паутину экономически невыгодно. А мобильная связь может организовать полноценную передачу данных почти на всей территории государства.
Услуга передачи данных могла бы помочь операторам пережить спад. Но ведущие операторы мобильной связи не могут значительно увеличить предложение. Существующего частотного диапазона мобильной связи второго поколения для этого недостаточно, а развертывание сетей третьего поколения пока сдерживается государством. В Украине была выдана только одна лицензия на мобильную связь третьего поколения, ее получил «Укртелеком», тогда новичок в сегменте мобильной связи. «В лучшем положении оказался оператор ”МТС-Украина”, имеющий возможность развивать услуги передачи данных на базе технологии CDMA, — он предоставляет услугу ”МТС-коннект”, которой сейчас пользуются более ста тысяч абонентов», — отмечает Данилин.
«Наибольший потенциал роста, на наш взгляд, имеет мобильный широкополосный доступ. Эта сфера включает и развитие стандарта UMTS (третье поколение мобильной связи), насколько будет позволять государственная политика лицензирования. Мы считаем, что на сегодняшний день потенциал второго поколения мобильной связи почти исчерпан, и переход на качественно иной уровень услуг возможен лишь с внедрением технологий следующего поколения», — говорит Евтушенко.
Компания «Украинская мобильная связь» сообщила, что в IV квартале минувшего года ее доход от предоставления дополнительных услуг увеличился в полтора раза. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать десятипроцентное падение голосовых услуг. В структуре доходов доля неголосовых услуг возросла с 12% в III квартале до 20% — в IV-м. Такой рост был обеспечен как резким снижением доходов от голосовых услуг, так и активным развитием дополнительных сервисов.
Что касается других неголосовых услуг, то могут увеличиться доходы от SMS (люди будут заменять дешевыми сообщениями относительно дорогую голосовую связь). А вот доход от мобильного контента, вероятно, несколько снизится. «На таких развлечениях абоненты станут экономить в первую очередь», — предполагает Еэн.
Растут доходы, растут убытки
Из четырех крупнейших украинских операторов мобильной связи наиболее острая ситуация с привлечением средств наблюдается в компании «Астелит». Хотя по итогам IV квартала она стала единственным оператором, который смог значительно увеличить доходы, выраженные в долларах (почти на треть — до 111 млн долларов), однако такая динамика сопровождалась гигантским скачком убытков. Отрицательный финансовый результат за последний квартал 2008-го вырос почти в семь раз и достиг 251 млн долларов. По итогам прошлого года чистый убыток компании увеличился вдвое и составил 326 млн долларов, тогда как выручка за тот же период выросла на 71%, до 439 млн долларов.
Таким образом, долговая нагрузка компании стремительно растет, и акционеры (45% принадлежит корпорации System Capital Management, 55% — турецкому оператору Turkcell) вынуждены постоянно инвестировать в нее. Если до кризиса «Астелит» постоянно сокращал убытки и намеревался уже в ближайшее время стать рентабельным, то теперь агрессивная политика развития оператора может вылезти ему боком. По большому счету, существование компании зависит от того, как долго владельцы смогут продолжать финансирование.
Остальные участники рынка таких проблем не испытывают. Операторы «МТС-Украина» и «Киевстар» регулярно приносят прибыль, а Beeline не имеет долгового бремени (полностью финансируется своей материнской компанией). Это хорошая новость для отечественного рынка телекоммуникаций, учитывая общее недоверие мирового рынка к украинским еврооблигациям («Киевстару» предстоит в августе 2009-го погасить заем на 266,4 млн долларов и на 175 млн долларов в апреле 2012-го). «Заемные средства, которые ”Киевстар” в 2004–2005 годах привлек в виде евробондов, не составляют значительной части бюджета компании и не требуют каких-либо особых действий по их обслуживанию. Более того, в течение последних трех лет ”Киевстар” не привлекает кредиты и развивается исключительно за счет реинвестирования собственных средств», — утверждает Ревнова.
Ползучее подорожание
Алексей Данилин уверен: чтобы преодолеть отрицательную динамику по доходам, операторы прибегнут к увеличению стоимости своих услуг. При этом удорожание, скорее всего, будет косвенным: операторы не станут поднимать базовые тарифы (стоимость минуты разговора, абонентскую плату), но могут увеличить плату за соединение, за пользование автоответчиком, голосовой почтой, антиопределителем номера и пр. Не исключено снятие бонусов за пополнение счета или отказ от доплаты за входящие звонки. Оператор «МТС-Украина» уже повысил плату за соединение в предоплаченных пакетах на 22%, а life:) увеличил интервал тарификации с одной до тридцати секунд, тем самым косвенно подняв стоимость разговоров. Во многих тарифных пакетах возросла плата за Интернет.
Тарифы операторов оптимизированы сейчас таким образом, чтобы пользователь тратил в месяц не менее 25 гривен. Это достигается разными способами: в одних тарифных пакетах при пополнении счета продлевается срок действия мобильного номера, в других за пополнение счета на сумму свыше 25 гривен предоставляются бесплатные звонки внутри сети на протяжении месяца. Таким образом, операторы добились того, что каждый абонент платит в среднем около 40 гривен ежемесячно. Но этого может оказаться недостаточно, и они постараются увеличить среднюю доходность с одного абонента еще на четверть в гривневом эквиваленте.
А еще операторы вынуждены пересматривать свои планы по инвестициям. Например, «Астелит» (ТМ life:)) еще в конце прошлого лета планировал, что капитальные инвестиции за год составят 250 млн долларов, однако в итоге вложил всего 155 млн. «Нестабильная ситуация на мировых рынках вынудила нас сократить объемы капитальных инвестиций, — поясняет Еэн. — В 2009 году, невзирая на ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию в Украине, мы собираемся увеличить объем капитальных инвестиций. Однако конкретные объемы будем устанавливать в оперативном режиме».
«Сейчас мы пересмотрели приоритеты развития и уделяем основное внимание тем проектам, которые способны дать наиболее быструю отдачу. Кстати, именно благодаря кризису украинский бизнес сегодня начал чаще ориентироваться на показатель ROI (return of investment — возврат инвестиций) и более внимательно относиться к маржинальности», — говорит директор по маркетингу ЗАО «УРС» (ТМ Beeline) Антон Володькин.
«С учетом динамики экономической ситуации в 2009-м ”Киевстар” перешел с годового планирования на ежеквартальное. На этот год он наметил объем инвестиций, сопоставимый с объемом 2008-го. При этом важно учитывать, что основная часть инвестиций запланирована на развитие стандарта UMTS, и ее освоение будет зависеть от возможности получения 3G-лицензии», — сообщила «Эксперту» Ревнова.
«Мы завершили масштабную инвестиционную программу по обеспечению максимального покрытия, вложив около двух миллиардов долларов за последние три года. Поэтому в 2009-м больших инвестиций не предусмотрено. Средства будут выделяться главным образом на повышение емкости существующей сети, а также на подготовку сети к внедрению технологии UMTS. В условиях кризиса мы более тщательно анализируем инвестиционные программы с учетом сроков их окупаемости. Будем также повышать эффективность и оптимизировать операционные затраты», — отметил Евтушенко.
|
